3 акции технологического сектора «сильной покупки» с крутыми скидками

Кто не любит покупать качественный товар со скидкой? Мы все это делаем, некоторые из нас ищут это, и это стало кормом для комиков, ну, почти всегда. В конце концов, логично покупать дешево, когда есть возможность. Это справедливо и для фондовых рынков. Старое клише «покупай дешево и продавай дорого» остается основной истиной рынка. Единственная хитрость заключается в том, чтобы найти правильные акции для покупки по низкой цене.

Сейчас Уолл-стрит пристально наблюдает за технологическим сектором — эти акции демонстрируют как сниженные цены, так и высокий средне- и долгосрочный потенциал. Это необычная ситуация. Хотя на протяжении большей части 2021 года рынки имели тенденцию к росту, с начала сентября на них началась распродажа.

Против рынка и против технологий действуют многочисленные встречные ветры. Доходность облигаций начинает расти, инфляционное давление таит в себе угрозу снижения потребительских расходов, скопление контейнеровозов на Западном побережье обещает дальнейшие сбои в цепочке поставок, и мы не знаем, как поведет себя коронавирус в ближайшие месяцы.

В письме от Wedbush, 5-звездочный аналитик Дэниел Айвз говорит о ситуации: «Технологические имена продолжают находиться под давлением, поскольку беспокойство улиц по поводу роста доходности и растянутой оценки акций роста вызвало крупную распродажу в технологическом секторе в течение последнего месяца».

Но в долгосрочной перспективе Айвз сохраняет оптимизм в отношении того, что технологический сектор принесет прибыль, к которой стремятся инвесторы.

«[Мы] фокусируемся на возможности цифровой трансформации на $2 трлн в корпоративной и потребительской экосистеме в ближайшие годы, которая находится на пороге технологического рынка. В то время как дебаты об оценке будут оставаться в центре внимания в условиях роста ставок, мы считаем, что улицы сильно недооценивают картину роста технологий в 2022 году, и поэтому остаемся сторонниками нашего непоколебимого тезиса о «быках» в технологиях, поскольку сейчас наступил очередной момент для владения технологическими акциями», — добавил Айвз.

Аналитики Уолл-стрит, похоже, согласны с мнением Wedbush; они обратили внимание на технологические акции, которые пока находятся в минусе, но не в минусе. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы просеять последние рекомендации аналитиков и найти три акции, которые дают представление о текущем состоянии технологий и перспективах улицы. Все три акции относятся к категории «Сильно покупать», которые резко упали в цене — но в этих случаях аналитики рассматривают низкую цену как проходной двор.

Bandwidth, Inc. (BAND)

Начнем с Bandwidth, поставщика систем VoIP. Bandwidth предлагает ведущее облачное приложение для голосовой связи и включает в число своих клиентов такие крупные коммуникационные предприятия, как Cisco, RingCentral и Zoom. Для обеспечения связи Bandwidth построила и поддерживает собственную сеть передачи голоса через Интернет.

Как и многие технологические компании, Bandwidth ежеквартально несет убытки, но ее доход во втором квартале, последнем отчетном периоде, вырос на 57% по сравнению с прошлым годом и составил $120,7 млн. Рост был обусловлен сегментом CPaaS, который увеличился на 57% за год. В других сегментах компании рост был ниже. Квартальный чистый убыток сократился с 86 центов на акцию во втором квартале 20-го года до 28 центов во втором квартале 21-го года.

В конце прошлого года компания Bandwidth приобрела Voxbone, европейского конкурента в сфере облачных коммуникаций. Сделка стоимостью 446 миллионов евро была осуществлена на 80% акциями и на оставшуюся часть наличными. По текущему обменному курсу стоимость приобретения составила бы 517 миллионов долларов США.

Несмотря на успешную деятельность по слияниям и поглощениям и очевидную применимость компании в эпоху роста удаленной работы, акции Bandwidth упали на 52% за последние 12 месяцев.

Это не помешало аналитику Canaccord 5 звезд Майклу Уокли одобрить акции BAND. Уокли оценивает акции BAND как «покупать», а его ценовой ориентир в $210 указывает на возможность 147%-ного роста в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Уокли, нажмите здесь)

«Мы считаем, что Bandwidth является долгосрочным бенефициаром повышения уровня удаленной работы и цифровой трансформации, о чем свидетельствует рост использования их платформы клиентами, а также значительный рост числа новых клиентов. Учитывая многочисленные катализаторы, включая растущий международный трафик, приобретение Voxbone, способствующее росту на международном рынке, небольшой, но быстрорастущий бизнес обмена сообщениями и большую новую группу клиентов, мы считаем, что наши оценки могут оказаться консервативными», — считает аналитик.

Уокли добавил: «Финансовые показатели и прогноз Bandwidth постоянно улучшаются с 3-го квартала 19-го года, что, по нашему мнению, поддерживает более высокий коэффициент прогнозируемой выручки. Мы считаем, что при непрерывном исполнении и сочетании ускорения роста с увеличением маржи у акций компании есть все возможности для дальнейшего роста».

Очевидно, коллеги Уокли также считают, что Bandwidth имеет все шансы на успех. Акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 9 покупках и 3 удержаниях. Прогноз на годовой рост составляет ~102%, учитывая, что средняя целевая цена в настоящее время составляет $171,27. (См. анализ акций BAND на TipRanks)

JFrog (FROG)

Следующая компания, JFrog, является разработчиком программного обеспечения с уникальным поворотом в своей нише. JFrog является лидером в области «непрерывных обновлений», которые поддерживают установленное программное обеспечение в актуальном состоянии незаметно, не мешая пользователю. JFrog предлагает программные продукты для управления репозиториями, dev ops, безопасности и распространения, и установила мировой стандарт в области автоматизированного управления выпусками и обновлениями.

Эта компания имеет более чем десятилетний опыт работы, но на бирже она находится всего один год. JFrog провела IPO в июле 2020 года и привлекла более 352 млн долларов США при продаже 11,6 млн акций. С тех пор компания наблюдала последовательный рост выручки в трех последних кварталах. Последний квартальный отчет за 2 квартал 21 года показал 48,66 млн долларов США в верхней строке.

В последние недели компания JFrog предприняла несколько важных деловых шагов. К ним относится приобретение Upswift, разработчика программного обеспечения для управления подключенными устройствами. Это сочетание сделает управление обновлениями JFrog доступным для приложений IoT. Кроме того, JFrog получила сертификат безопасности от Министерства обороны США, что позволит компании участвовать в тендерах на контракты DoD.

В то время как бизнес компании JFrog в последнее время движется вверх, акции компании падают. Акции FROG потеряли почти 60% своей стоимости с этого времени в прошлом году.

Даже несмотря на падение акций, 5-звездочный аналитик JPMorgan Стерлинг Аути по-прежнему придерживается бычьих взглядов. Аути оценивает FROG как сверхвзвешенную (т.е. покупать), а его ценовой ориентир в $60 предполагает, что акции могут вырасти на 87% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Аути, нажмите здесь)

Подкрепляя свою позицию, Аути написал: «Теперь, когда сложный июньский квартал завершен, мы ожидаем, что во второй половине рост доходов ускорится до 35% с 33,6% в июньском квартале. В течение квартала улучшилось покрытие трубопровода, апрельское повышение цен начинает набирать обороты, а увеличение численности сотрудников отдела продаж будет нарастать… Помогает в этом растущий стратегический отдел продаж и способность выходить на рынок напрямую с поставщиками облачных платформ (AWS, Azure и Google)».

В целом, консенсус-рейтинг JFrog «Сильная покупка» основан на 5 отзывах, которые разделились в соотношении 4:1 в пользу «Покупать» и «Держать». Цена акции составляет $31,40, а средний целевой уровень в $57,80 предполагает потенциал роста в 80% в течение одного года. (См. анализ акций FROG на TipRanks)

Посмотреть рекомендуемые аналитиками акции >>

Universal Display Corporation (OLED)

Universal Display является ведущим производителем органических светодиодов (OLED). Эта технология не только дает компании аккуратную бегущую строку, но и является лидером в следующем поколении электронных дисплеев. OLED являются передовым продуктом на рынке дисплеев, показывая, куда движется технология светодиодов. OLED можно найти как в дисплеях, так и в системах освещения.

В период пандемического кризиса доходы компании Universal Display (UDC) снизились лишь на короткое время, а последние четыре отчетных квартала демонстрировали рост доходов по сравнению с прошлым годом. Последний отчет за 2 квартал 21 года показал 129,7 млн долларов США, что более чем в два раза превышает 57,9 млн долларов США, зарегистрированные в квартале прошлого года (который совпал с разгаром коронной паники). UDC, в отличие от многих технологических компаний, обычно получает квартальную чистую прибыль, а прибыль на акцию во втором квартале составила 85 центов. Это намного выше, чем прибыль на акцию в 2 цента, о которой сообщалось во втором квартале 20 года, но уже второй квартал подряд прибыль на акцию демонстрирует последовательное падение.

В целом, за прошедший год акции потеряли 25%, после того как в середине января их цена достигла пика выше 250 долларов. Тем не менее, некоторые аналитики видят в этом возможность.

Среди быков — Сидни Хо из Deutsche Bank, который положительно оценивает OLED. Этот 5-звездочный аналитик присвоил акции рейтинг «Покупать», а также ценовой ориентир в $270, что предполагает годовой потенциал роста в 58%. (Чтобы посмотреть послужной список Хо, нажмите здесь)

«Мы [были] удивлены тем, что UDC не скорректировала свой прогноз по выручке на весь год в диапазоне $530-560 млн, учитывая сильные результаты второго квартала и позитивный прогноз, но мы считаем, что UDC, вероятно, проявляет осторожность из-за неопределенности, вызванной пандемией и ограничениями в цепочке поставок. В дополнение к тому, что мы считаем высоким спросом на смартфоны и телевизоры, UDC заметно более оптимистично оценила возможности ИТ для компании в ближайшем будущем, особенно планшеты и складные устройства, и это может стать значимой возможностью роста для UDC в будущем», — сказал Хо.

В целом, UDC получила 8 последних обзоров от аналитиков, и среди них 7 на покупку и 1 на продажу, что соответствует консенсусу «сильно покупать». Акции компании оценены в $165,90, а их средняя целевая цена в $256,63 предполагает 50%-ный потенциал роста от этого уровня. (См. анализ акций UDC на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.