3 акции, которые могут превзойти доходы на основе данных о посещаемости веб-сайта

Сезон прибылей в самом разгаре, и инвесторы по понятным причинам с нетерпением ждут результатов третьего квартала. В то время как отчеты за первое полугодие показали уверенный рост, аналитики рынка ожидают замедления темпов роста в третьем квартале. Вариант COVID Delta, участившиеся сбои в цепочке поставок, растущая инфляция и напряженная ситуация на рынке труда — все это создает препятствия для роста.

Но есть компании, готовые превзойти ожидания — и есть инструменты, которые мы можем использовать для их поиска. Мы говорим о цифровой сфере, где стандартные показатели продаж и посещений магазинов переводятся на язык электронной коммерции. Посещения веб-сайтов, мобильный трафик и ежемесячные уникальные посетители определяют эту новую прогностическую статистику — и компании, живущие в цифровом мире, могут лучше анализировать ее, чем более традиционные показатели квартальных финансовых результатов.

Итак, давайте заглянем в данные TipRanks и воспользуемся новым инструментом «Трафик сайта», чтобы заглянуть «под капот» трех компаний, чей бизнес сильно зависит от цифровых активов. Это компании, чей трафик сайта предполагает солидную квартальную прибыль — мы посмотрим на статистику, изучим другие последние данные и проверим аналитиков с Уолл-стрит.

Riskified (RSKD)

Мы начнем с Riskified, компании, предоставляющей программное обеспечение как услугу (SaaS) в нише снижения рисков и предотвращения мошенничества в Интернете. Riskified использует комбинацию факторов, включая ИИ и машинное обучение, эластичное связывание и поведенческий анализ, для выявления мошеннических транзакций и предотвращения их совершения. Точное предотвращение мошенничества позволяет клиентам компании Riskified увеличивать продажи при меньших потерях.

Компания начала свою деятельность в 2012 году, а летом этого года вышла на Уолл-стрит. В ходе IPO, которое состоялось 29 июля, компания разместила 17,3 миллиона обыкновенных акций по цене 21 доллар за штуку, что выше первоначальной цены в 18-20 долларов за акцию, и завершила первый день торгов на отметке 26 долларов. Компания привлекла более 363 миллионов долларов валовой выручки и была оценена на тот момент более чем в 3,3 миллиарда долларов. С тех пор акции упали примерно на 24%.

Будучи такой новой компанией, инвесторы, заинтересованные в акциях RSKD, сталкиваются с недостатком традиционных данных по акциям, используемых для принятия решений. Однако инструмент «Трафик веб-сайта» предлагает некоторые сведения. Используя исторические данные о посещении сайтов из всех приложений Riskified, можно увидеть закономерность и тенденцию. Закономерность показывает всплеск посещаемости в период со второго по третий квартал года, в то время как тенденция показывает рост посещаемости по годам. В третьем квартале уникальные посещения на всех устройствах выросли на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, а по сравнению со вторым кварталом этот же показатель вырос на 72%.

Эта технологическая компания заинтересовала 5-звездочного аналитика Piper Sandler Брента Браселина, занимающего 6-е место в общем рейтинге аналитиков TipRanks, который написал: «Устойчивые попутные ветры в электронной коммерции в сочетании с правилами и нормативными актами, регулирующими использование карт без присутствия (CNP), значительно увеличили бремя риска мошенничества для продавцов. Этот идеальный шторм помог компании Riskified (RSKD), базирующейся в Тель-Авиве, быстро достичь уровня дохода в $200M+ всего за девять лет, обработав $63B GMV. Этот новый специалист в области машинного обучения помогает справиться с рисками электронной коммерции, гарантируя возврат платежей для крупных корпоративных продавцов…».

В соответствии с этими комментариями, Браселин оценивает акции RSKD как сверхвзвешенные (покупать), а его ценовой ориентир в $32 предполагает потенциал роста на 63% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Браселина, нажмите здесь).

Судя по консенсус-рейтингу Strong Buy, основанному на 6 отзывах Buy и 1 Hold, очевидно, что Уолл-стрит в целом согласна с мнением Piper Sandler об этой акции. Акции оцениваются в $19,67, а средний целевой показатель в $32,83 предполагает потенциал роста в 67%. (См. анализ акций Riskified на TipRanks.)

Компания Travel + Leisure (TNL)

Вторая акция в нашем списке — TNL, компания Travel + Leisure. Это крупный игрок в индустрии таймшеров, компания с капиталом 4,7 миллиарда долларов, которая до появленияCOVID регулярно получала ежеквартальный доход свыше 1 миллиарда долларов, занимаясь разработкой, продажей и управлением таймшерами. Во время пандемического кризиса бизнес TNL пошел на спад, но клиенты вернулись, поскольку экономика восстановилась, и потребители захотели взять отложенные отпуска. TNL представит отчет о доходах позже в этом месяце, но взгляд на цифры второго квартала — и посещаемость веб-сайта — может дать некоторое представление.

Во втором квартале 21 года TNL сообщила о доходах в размере $797 млн и прибыли на акцию в 84 цента, основанной на чистой прибыли в размере $74 млн. Компания сообщила о свободном денежном потоке в размере $56 млн за 1 полугодие 21 года и повысила прогноз прибыли на весь год с $3,20 до $3,30 на акцию. За последние 12 месяцев акции компании выросли на 45%, опередив рост S&P 500 на 32%.

Обращаясь к данным сайта TNL, мы видим устойчивый рост посещаемости. Хотя эти данные по TNL в настоящее время доступны только за текущий год, очевиден резкий скачок со второго по третий квартал — прирост за квартал составил 164%.

Как и вышеупомянутый Riskified, эта акция привлекла внимание пятизвездочного аналитика. Джозеф Грефф, освещающий TNL в JPMorgan, подтверждает свой рейтинг Overweight (Покупать) по акциям и устанавливает ценовой ориентир в 72 доллара, что предполагает возможность роста стоимости акций на 38% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Греффа, нажмите здесь)

Подкрепляя свою позицию, Грефф пишет после дня инвестора TNL: «Для нас главное — это цель компании расширить свои исторические направления таймшера (TS) и обмена (RCI) на новые виды бизнеса, связанные с путешествиями, используя свой бренд Travel + Leisure, нацеленный на более широкий адресный рынок путешествий, чем таймшер (в 4 раза больше, чем TS), и на бизнес, связанный с постоянным членством и подпиской. Мы сочли стратегию, предположения и цели компании хорошо продуманными и заслуживающими доверия. Если TNL добьется здесь успеха — а мы видим конкретные, не вызывающие сомнений потребительские преимущества, по сути, скидки на цены в отелях, равные годовым членским взносам TNL, которые должны позволить TNL перейти к многоразовому членству без особого риска, — мы сможем увидеть, как коэффициент оценки TNL выйдет за пределы своего коэффициента оценки, в значительной степени зависящего от таймшера…».

Это еще одна акция с консенсус-рейтингом «Сильно покупать», основанная на 4 отзывах, которые разделились 3 к 1 в пользу «Покупать» и «Держать». Акции TNL продаются по цене $52,05, а средний ценовой ориентир в $71,50 предполагает рост на 37% в ближайшие 12 месяцев. (См. анализ акций TNL на TipRanks.)

DraftKings (DKNG)

Последняя акция в нашем списке — DraftKings, лидер в области онлайн-ставок на спорт и лиг фэнтези-спорта. Это основные развлечения для любителей спорта — пользователи сайта могут следить за своими любимыми командами и делать реальные ставки на результаты игр. Компания DraftKings была основана в Нью-Джерси 9 лет назад и с тех пор расширила свою деятельность в 13 штатах США и 8 других странах, предоставляя игрокам возможность получить виртуальные острые ощущения в 15 различных спортивных категориях. DraftKings имеет все возможности для расширения своей сети, поскольку в этом году 25 штатов США предложили законодательство, которое легализует мобильные онлайн-ставки на спорт.

Эта компания стала публичной благодаря слиянию SPAC в апреле прошлого года, и с тех пор цена ее акций выросла более чем в два раза. С момента выхода на биржу доходы компании достигли своего пика в 4Q20 — что вполне логично, поскольку этот период совпадает с периодом плей-офф НФЛ, который является основным источником действий фэнтези-лиги. Во втором квартале 21-го года DraftKings отчиталась о доходах в размере 298 миллионов долларов, что на 320% больше, чем в квартале прошлого года, и повысила свой прогноз по доходам на весь год на 12% в средней точке, до диапазона от 1,21 до 1,29 миллиарда долларов.

Изучая информацию о посещаемости сайта DraftKings, мы видим, что в первом и втором кварталах этого года трафик компании немного снизился, но, по прогнозам, в третьем квартале количество уникальных посетителей увеличится на 62% по сравнению с предыдущим кварталом. В третьем квартале бейсбольный сезон завершается Мировой серией, а сезон НФЛ идет полным ходом, поэтому увеличение трафика для провайдера фэнтези-спорта и платформы онлайн-ставок на спорт вряд ли можно назвать неожиданным.

Дэниел Политцер, пишущий из Wells Fargo, присваивает DKNG рейтинг Overweight (т.е. «покупать»), а также устанавливает ценовой ориентир в $73, что означает 56%-ный потенциал роста в течение следующих 12 месяцев.

Объясняя свою позицию, Политцер говорит: «Наш благоприятный взгляд на DKNG отражает (1) его позицию в качестве ведущей платформы в USSB/iGaming, которую мы считаем наиболее привлекательной вертикалью роста в Gaming; (2) потенциальный рост до текущей 17% доли iGaming по мере того, как компания интегрирует GNOG, дорабатывает свой продукт и нацеливается на клиентов, ориентированных на казино; (3) систематическое наращивание высокодифференцированного, полномасштабного предложения спортивных ставок и медиа; и (4) сильные возможности перекрестных продаж (50%+ пользователей OSB в iGaming)» (Чтобы посмотреть послужной список Политцера, нажмите здесь).

Компания DraftKings набирает обороты на Уолл-стрит, получив 17 отзывов аналитиков. Среди них 12 — «покупать», 4 — «держать» и 1 — «продавать», что дает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Цена акций составляет $46,82, а средняя целевая цена $69,73 указывает на 49%-ный потенциал роста от этого уровня. (См. анализ акций DraftKings на TipRanks.)

Чтобы найти публично торгуемые компании с трендовыми веб-сайтами (т.е. ведущие веб-сайты, посещаемость которых за последний месяц выросла больше всего), посетите TipRanks’ Website Traffic Screener.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.