3 Лучшие акции в сфере кибербезопасности с большим потенциалом роста

На фондовом рынке все зависит от темы, и сейчас, учитывая вторжение России в Украину и все, что за этим последовало, время проливает свет на акции компаний, занимающихся кибербезопасностью.

Почти само собой разумеющимся является то, что по мере того, как США и их союзники усиливают санкции и меры, направленные на отстранение и изоляцию России, Путин ответит кибервойной. Правительственные организации и корпорации, очевидно, прекрасно понимают это и поэтому будут тратить большие суммы денег на защиту сетей и массивов данных. И это обеспечит огромный импульс для акций компаний, занимающихся кибербезопасностью.

Исследуя ландшафт кибербезопасности, аналитик JMP Тревор Уолш выделил 3 таких названия, которые выиграют от текущих макроэкономических событий, и которые, по мнению аналитика, могут значительно вырасти в ближайшие месяцы.

Используя базу данных TipRanks, мы также можем получить представление о том, что думает по поводу этих названий остальная часть улицы. Оказывается, все они имеют рейтинг «Покупать» и, по прогнозам, принесут значительную прибыль в предстоящем году. Давайте заглянем за занавес.

OKTA (OKTA)

Первая из рассматриваемых нами акций, связанных с кибербезопасностью, Okta, является ведущим игроком в сфере управления идентификацией и доступом. В настоящее время предприятия рассматривают безопасность и управление идентификацией как один из главных приоритетов. Стоимость этого рынка составляет около 80 миллиардов долларов в год, и Okta может претендовать на серьезный кусок этой цифры.

Безопасив и соединив рабочие процессы, что в свою очередь приводит к повышению эффективности операционных показателей, предложения Okta помогают компаниям ускорить цифровую трансформацию.

Вместе с тем, все больше компаний переносят операции в облако, и тенденция цифровой трансформации выступает в качестве настоящего попутного ветра. Поэтому OKTA демонстрирует значительный рост. Кроме того, агрессивный подход к продажам и маркетингу, а также значительные приобретения также способствовали росту прибыли.

Это видно из последнего квартального отчета компании, специализирующейся на идентификации в облаке, — за 4 квартал 21 года. Выручка компании достигла $383 млн, увеличившись на 63% по сравнению с прошлым годом благодаря приобретению в марте 2021 года компании Auth0, и оказалась несколько выше прогнозируемых улицей $359,6 млн. В то время как ожидаемая прибыль на акцию -$0,18 — превзошла прогноз улицы на $0,06, убыток увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а текущий климат не прощает акции роста, несущие убытки. Судя по прогнозам Okta, так будет продолжаться и в обозримом будущем. Поскольку компания ожидает дальнейшего роста, в предстоящем финансовом году (FY23) она ожидает убытки не по GAAP в размере около $185 млн, что больше убытков в размере $68 млн, зафиксированных в прошлом году.

Кроме того, Тревор Уолш из JMP считает, что у Okta есть все необходимое для дальнейшего расширения клиентской базы. Он пишет: «Okta Identity Cloud служит гибкой и надежной платформой, с помощью которой можно решать различные подсегменты в рамках более широкого пространства идентификации и доступа. Хотя сегодня на рынке существует множество нишевых игроков, решающих конкретные проблемы безопасности, связанные с идентификацией, мы считаем, что службы безопасности и разработчики будут стремиться консолидировать эти сценарии использования под единым поставщиком платформы идентификации и доступа». Поскольку Okta продолжает расширять свое предложение за счет органического и неорганического роста, мы считаем, что компания будет иметь все шансы стать предпочтительным решением для идентификации для многих организаций».

В связи с этим Уолш оценивает OKTA как Outperform (т.е. «покупать»), а также устанавливает ценовой ориентир в $260. Если этот показатель будет достигнут, то инвесторы ожидают 12-месячную прибыль в размере ~53%. (Чтобы посмотреть послужной список Уолша, нажмите здесь)

В целом, Okta пользуется поддержкой на улице; из 24 аналитических обзоров, имеющихся в распоряжении компании, 5 остаются в стороне, но все 19 других положительно оценивают компанию, что приводит к консенсус-рейтингу Strong Buy. Исходя из средней целевой цены в $233,71, ожидается, что в ближайшие месяцы акции вырастут на ~37%. (См. прогноз акций OKTA на TipRanks)

SentinelOne (S)

Следующая компания, SentinelOne, — это фирма, занимающаяся кибербезопасностью с отличием. Существует множество компаний, нацеленных на предотвращение кибератак, но УТП SentinelOne заключается в том, что ее платформа полностью управляется искусственным интеллектом (ИИ), что делает ее полностью автономной и исключает необходимость вмешательства человека. Это дает SentinelOne преимущество: поскольку атаки становятся все более изощренными, она может уничтожать их по мере их возникновения.

Простота платформы и всесторонняя защита сделали SentinelOne фаворитом среди предприятий. К концу третьего квартала 21-го года (октябрь) число клиентов компании увеличилось до более чем 6 000 по сравнению с 4 700 клиентами в апреле. В число клиентов компании входят такие крупные игроки, как Samsung, Estee Lauder, Hitachi и Electronic Arts.

Популярность компании отражается в увеличении объема продаж. В последнем квартальном отчете за третий квартал 22-го года выручка выросла на 128,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла 56,02 млн долларов США, что на 6,44 млн долларов США превысило прогнозируемый улицей показатель. В нижней части отчета также был достигнут положительный результат, поскольку прибыль на акцию в размере -$0,15 оказалась на $0,03 выше консенсус-прогноза.

С учетом продолжающегося роста, доход в размере $139,2 млн, полученный за первые три квартала финансового года, уже превысил показатель в 93,1 млн, полученный за весь предыдущий год. Компания считает, что эта тенденция сохранится; SentinelOne прогнозирует трехзначный рост в четвертом квартале и ожидает, что за весь год компания получит более 199 миллионов долларов.

Уолш перечисляет несколько причин для того, чтобы поддержать эту компанию. К ним относятся: «1) уникальная архитектура защиты конечных точек с упором на подход, основанный на искусственном интеллекте, который поддерживает заметную дифференциацию на конкурентном, устоявшемся рынке; 2) потенциал для расширения международного присутствия; 3) продемонстрированная расширяемость TAM за счет неорганического вклада и внедрения технологий; 4) открытая архитектура для оптимизированной настраиваемости в сценариях использования XDR (расширенное обнаружение и реагирование), использование широкого спектра интеграций и совместимости с лучшими поставщиками услуг безопасности; 5) ускоряющаяся история верхней линии после публичного дебюта, все еще находящаяся в режиме гиперроста; и 6) липкая модель подписки на землю/расширение. «

По этим причинам Уолш оценивает акции S как Outperform (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $65 предполагает возможность роста стоимости акций на ~88% в предстоящем году.

Большинство на улице также поддерживают эту идею; акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 7 покупках против 3 удержаний. Аналитики видят здесь много возможностей для роста; средний целевой уровень в $55 предполагает ~59% роста в ближайшие 12 месяцев. (См. прогноз акций SentinelOne на TipRanks)

Zscaler (ZS)

По оценкам Cybersecurity Ventures, к 2025 году потери от киберпреступлений составят $10,5 трлн в год, что намного больше, чем $3 трлн в 2015 году. Именно облачные специалисты по кибербезопасности, такие как Zscaler, помогают компаниям противостоять этой все более дорогостоящей угрозе. Компания может похвастаться облачной платформой Zscaler Zero Trust Exchange, которая облегчает компаниям безопасный переход от сетевой инфраструктуры к облаку.

На стороне Zscaler и масштаб, поскольку это крупнейшее облако безопасности; ежедневно платформа сканирует более 200 миллиардов веб-транзакций, выявляя и предотвращая более 150 миллионов атак в день с помощью искусственного интеллекта. С каждым клиентом, добавляемым к платформе, повышается общая безопасность, что приводит к сетевому эффекту, когда каждый новый клиент приносит пользу другим пользователям платформы.

Платформа постоянно получает высокие оценки: в течение нескольких лет Gartner признавала ее лучшим в своем классе предложением. Тем временем Zscaler демонстрирует постоянный рост, что еще раз подтверждается в последнем отчете о доходах — за второй квартал 22-го года

Выручка увеличилась на 62,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 255,56 млн долларов, опередив консенсус-прогноз на 13,69 млн долларов. В итоге, прибыль на акцию в размере $0,13 оказалась на $0,02 выше прогноза, сделанного улицей.

Однако, в нынешних непростительных условиях на фондовом рынке все, что меньше, чем безупречная отчетность по всем фронтам, не принесет успеха, и акции продаются из-за более слабых, чем ожидалось, прогнозов.
Впрочем, Уолш подчеркивает «лучшие в своем роде возможности» компании и считает, что инвесторы должны обратить внимание на компанию по нескольким причинам: «1) новый и высокоэффективный подход к решениям в области сетевой безопасности, которая продолжает оставаться одним из основополагающих компонентов технологического стека кибербезопасности организации; 2) рост Zero Trust Frameworks в качестве критически важной стратегии кибербезопасности, для которой Zscaler Zero Trust Exchange была разработана специально; и 3) опытная команда менеджеров во главе с дальновидным основателем, генеральным директором Джеем Чодри, который обладает десятилетиями опыта руководства и работы в сфере безопасности, основав четыре компании до Zscaler. «

Неудивительно, что Уолш оценивает акции ZS как Outperform (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $350 указывает на возможность роста на ~65% в течение одного года.

Смотря на консенсус-прогноз, консенсус-рейтинг Zscaler «Умеренная покупка» основан на 18 покупках, 5 удержаниях и 1 продаже. Ожидается, что через год акции будут продаваться с премией ~47%, учитывая, что средняя целевая цена в настоящее время составляет $311,17. (См. прогноз акций Zscaler на TipRanks)

Для поиска хороших идей по акциям кибербезопасности, торгующимся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.