9 Дивидендных акций-аристократов, которые стоит купить сейчас

Акции с более чем 25-летней историей роста дивидендов.

Дивидендные аристократы — это уникальные акции, которые повышали свои дивидендные выплаты не менее одного раза в год на протяжении 25 лет. Для тех, у кого короткая память и кто зациклен на недавних перебоях в работе COVID-19, это означает, что речь идет о компаниях, которые увеличивали свои выплаты во время множества проблем, включая пузырь доткомов, неопределенность после 11 сентября 2001 года и финансовый кризис 2008 года. Для компании сохранить постоянный рост дивидендов на фоне всего того, что мы видели за 25 лет, это не просто подвиг — и это может обеспечить огромное спокойствие для акционеров. Следующие девять названий — это все дивидендные аристократы, которые стоит купить и которые выделяются в нынешних условиях.

AbbVie Inc. (тикер: ABBV)

AbbVie — надежная компания, как и подобает доходным инвестициям, с послужным списком из 49 лет последовательного увеличения дивидендов — конечно, после учета истории компании как Abbott Laboratories (ABT) до выделения в 2013 году. Кроме того, сейчас компания выплачивает сочную доходность, которая более чем в три раза превышает текущую дивидендную доходность S&P 500. Акции компании выросли более чем на 26% за последние три месяца благодаря высоким финансовым показателям и улучшению прогнозов. Но настоящая привлекательность для инвесторов в доход, конечно же, заключается в щедрых и растущих выплатах от этого дивидендного аристократа.

Годовая общая доходность, включающая дивиденды: 27,9%

Дивидендная доходность: 4,1%

Albemarle Corp. (ALB)

В феврале прошлого года Albemarle повысила свои дивиденды с 38,5 центов до 39 центов на акцию. Это не слишком значительное повышение, и оно не подняло доходность ALB на более высокий уровень. Но Albemarle есть что предложить инвесторам в этом году благодаря своему уникальному бизнесу, сфокусированному на специальных химикатах, поддерживающих как технологии чистой энергии, так и фармацевтику. Самое интересное, что ALB является крупным игроком на рынке литиевых батарей, используемых для электромобилей. Во многом благодаря этому направлению деятельности аналитики ожидают, что в 2022 году доходы компании подскочат примерно на 20%, а акции за последние шесть месяцев выросли более чем на 30% по сравнению со скромными 8% для индекса S&P 500 за тот же период. А учитывая цикл анонсов в начале года, вы, возможно, захотите купить акции этой дивидендной аристократки в ближайшее время, до того, как ее выплаты в 2022 году увеличатся.

Годовая общая доходность: 34.6%

Дивидендная доходность: 0,65%

Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко. (АДМ)

Следующей в списке дивидендных аристократов, которые стоит покупать сейчас, является компания ADM, один из крупнейших сельскохозяйственных игроков на планете; ее бизнес охватывает различные зерновые, растительные масла, рафинированные продукты питания и многое другое. Компания была основана в 1902 году и имеет богатую историю роста дивидендов, включая более 350 кварталов выплат подряд и 48 лет повышения после последнего повышения в начале 2021 года. После того как инфляционное давление подняло цены и увеличило маржу, аналитики ожидают, что в 2022 году рост доходов составит около 30% по сравнению с 2021 годом. Это предвещает рост цен на акции после впечатляющего роста акций АДМ почти на 40% за последние 12 месяцев.

Годовая общая доходность: 39.3%

Дивидендная доходность: 2,1%

Exxon Mobil Corp. (XOM)

Одной из самых успешных акций S&P 500 в 2021 году была компания Exxon, которая воспользовалась двумя важными мегатрендами: сильным восстановлением спроса благодаря возобновлению роста мировой экономики и ростом цен на сырую нефть, которые подскочили с минимума около $50 в начале года до примерно $85 за баррель в настоящее время. В результате за последние 12 месяцев цены на акции компании выросли примерно на 50%. Но более важным с точки зрения дохода является тот факт, что Exxon увеличивала свои выплаты в течение 39 лет подряд и в настоящее время имеет доходность примерно в четыре раза выше, чем типичные акции в индексе S&P.

Годовая общая доходность: 55.9%

Дивидендная доходность: 4,9%

Kimberly-Clark Corp. (KMB)

Гигант по производству бумажной продукции Kimberly-Clark отметил 49-й год повышения дивидендов подряд после распределения дивидендов в январе 2021 года. Ни для кого не секрет, почему компания KMB так надежна, ведь она производит все — от подгузников Huggies до салфеток Kleenex и туалетной бумаги Cottonelle. Эти основные потребительские товары пользуются постоянным спросом независимо от экономической ситуации в целом, а это значит, что акционеры KMB могут рассчитывать на стабильные продажи независимо от макроэкономической картины. Цены на акции немного «сонные», но эта дивидендная аристократия с капиталом 48 миллиардов долларов определенно приносит прибыль, когда речь идет о потенциале дохода и будущем росте выплат.

Годовая общая доходность: 12.4%

Дивидендная доходность: 3,2%

Nucor Corp. (NUE)

Nucor — сталелитейная компания стоимостью 33 миллиарда долларов, пережившая не лучший год в условиях инфляционного давления, которое привело к росту цен на многие товары и сырье. Кроме того, восстановление мировой экономики создало высокий спрос на все виды продукции — от листовой стали до арматуры для армирования бетона и стальных труб. В декабре NUE увеличила дивиденды в 49-й раз подряд, и в настоящее время компания выплачивает 195 квартальных дивидендов подряд. За последние 12 месяцев акции компании выросли примерно вдвое и продолжают демонстрировать сильную динамику в начале 2022 года.

Годовая общая доходность: 105.9%

Дивидендная доходность: 1,7%

Old Republic International Corp. (ORI)

Не все ведущие дивидендные аристократы, которые стоит покупать, являются известными именами. Old Republic — одна из самых надежных компаний, приносящих доход, после того как она повышала выплаты не реже одного раза в год на протяжении 40 лет подряд. Ее сегмент общего страхования включает в себя автомобильное, авиационное страхование, страхование общей ответственности и страхование путешественников. Компания также осуществляет крупный сегмент титульного страхования, предлагая кредиторам и владельцам титульные полисы для покрытия сделок с недвижимостью. Повышение процентных ставок добавляет подсластитель для ORI, поскольку страховые акции обычно инвестируют «плавающие» финансовые средства в казначейские рынки с низким уровнем риска, чтобы использовать незадействованные денежные средства в период между выплатой страховых премий и выплатой страховых возмещений. За последние 12 месяцев цены на акции выросли более чем на 40%, превзойдя более широкий рынок, а также щедрую и растущую доходность.

Годовая общая доходность: 53.6%

Дивидендная доходность: 3,4%

Sysco Corp. (SYY)

Sysco — гигант пищевой промышленности с капиталом 41 млрд долларов, который довольно сильно пострадал от пандемии, но сегодня акции компании вернулись к уровню начала 2020 года. Пандемия жестоко ударила по глобальному бизнесу компании, сосредоточенному на поставках замороженных продуктов, продуктов, напитков и других товаров в рестораны и институциональные кухни. С началом нормализации экономики инвесторов воодушевили прогнозы о более чем 25-процентном росте доходов в 2022 году. Компания Sysco выплачивает дивиденды каждый квартал с начала 70-х годов и с тех пор увеличивает выплаты раз в год, что составляет потрясающий послужной список, насчитывающий более 50 лет последовательных повышений.

Годовая общая доходность: 5.1%

Дивидендная доходность: 2,4%

Вест Фармасьютикал Сервисиз Инк. (WST)

Компания West существует почти 100 лет и является уникальной игрой в 2022 году благодаря своей бизнес-модели, заключающейся в разработке и производстве систем для инъекционных препаратов. Это не только прибыльное дело в эпоху COVID-19, но и отличный долгосрочный бизнес, поскольку расходы на здравоохранение неизменно растут из года в год, а люди продолжают нуждаться в медицинских услугах во время экономических спадов. Компания West только что повысила свои квартальные выплаты с 17 центов до 18 центов на акцию в ноябре, отметив 29-й год подряд повышения дивидендов для этого аристократа. Выплата, конечно, довольно мизерная в настоящее время с точки зрения доходности и самая маленькая в этом списке, но акции компании значительно выросли за последний год и в 2022 году ожидается рост. Опыт увеличения дивидендов дает хорошие основания для будущих выплат.

Годовая общая доходность: 34.9%

Дивидендная доходность: 0,18%

9 дивидендных аристократов, которые стоит купить сейчас:

— AbbVie Inc. (ABBV)

— Albemarle Corp. (ALB)

— Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко. (ADM)

— Exxon Mobil Corp. (XOM)

— Kimberly-Clark Corp. (KMB)

— Nucor Corp. (NUE)

— Old Republic International Corp. (ORI)

— Sysco Corp. (SYY)

— Вест Фармасьютикал Сервисиз Инк. (WST)