Аналитики повышают ценовой ориентир Arista Networks после результатов третьего квартала

Аналитики повысили ценовые ориентиры для компании Arista Networks Inc (NYSE: ANET) после положительных результатов третьего квартала и оптимистичного прогноза на четвертый квартал.

Аналитик Barclays Тим Лонг повысил PT до $451 с $378, что означает 8%-ный потенциал снижения, и подтвердил «равный вес».

Лонг отмечает, что компания Arista представила более оптимистичный прогноз по доходам на 22 финансовый год и долгосрочный прогноз по доходам, что обусловлено значительным спросом в сегментах Cloud Titan и корпоративном сегменте.

Аналитик Piper Sandler Джеймс Фиш повысил PT до $500 с $379, предполагая 2% потенциал роста, и сохранил нейтральный прогноз.

В результате того, что среднесрочные цели на 2022 год превышают прогнозы на 15%, повысилась видимость и наступил переломный момент цикла 200/400G, акции компании выросли на 15% во внеурочное время. Аналитик «существенно» повысил оценки с учетом этой динамики, хотя, по его словам, оценки на 2023-2025 годы «останутся под вопросом, учитывая влияние бизнес-цикла».

Аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи повысил PT до $500 с $455 и сохранил позицию Overweight.

Сочетание публикации доходов за третий квартал и дня аналитика «преподнесло множество положительных сюрпризов» и, вероятно, приведет к «значительному» пересмотру в сторону повышения консенсус-прогноза доходов не только на 2021 или 2022 годы, но и на нормализованные доходы в течение цикла.

По мнению аналитика, высокий спрос со стороны облачных заказчиков по мере восстановления нормального уровня капитальных затрат и ускорения цикла модернизации 200G/400G способствует ускорению роста доходов до 30% в 2022 году после 25% роста в 2021 году.

Аналитик JMP Securities Эрик Суппигер повысил PT до $540 с $415, что указывает на 10%-ный потенциал роста, и подтвердил прогноз Outperform.

Компания Arista выстояла в условиях значительного воздействия пандемии, и теперь в ближайшей перспективе ожидается выход на 400-гигабайтный уровень. Он также сослался на уверенность руководства в отложенных расходах среди клиентов облачных титанов Arista, что нашло отражение в его прогнозах «заметного» ускорения роста доходов.

Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс повысил PT до $490 с $375 и подтвердил «равный вес».

Хотя аналитик согласен с очень позитивной реакцией в акциях Arista после «сильных» результатов и оптимистичных прогнозов/комментариев, он решил остаться в стороне, поскольку считает, что акции оценены по справедливой стоимости в диапазоне низких/средних 20-кратных EV/EBIT по его обновленным оценкам на 2023 год.

Аналитик Credit Suisse Сами Бадри повысил PT до $509 с $410, предполагая 4%-ный потенциал роста, и сохранил прогноз Outperform.

Аналитик отмечает, что результаты Arista за 3 квартал были «солидными» и превзошли ожидания, хотя и в меньшей степени по сравнению с результатами 1 и 2 кварталов.

Аналитик Morgan Stanley Мета (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Маршалл повысил PT до $460 с $420, что указывает на 6%-ный потенциал снижения, и подтвердил позицию Overweight.

Прибыль показала рост, в первую очередь за счет предприятия, дополнительного выкупа акций на сумму 1 млрд долларов и объявленного дробления акций, а долгосрочные цели компании дают определенную уверенность в росте после 2022 года.

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани повысил PT до $520 с $480 и сохранил прогноз Outperform.

День аналитика предоставил «дорожную карту» того, как Arista может поддерживать рост верхнего предела в середине десятка и делать это с лучшим продуктовым и вертикальным разнообразием.

Дарьянани считает, что прибыль на акцию может оказаться в диапазоне $13,50-$15,00 в 2022 году по сравнению с прогнозом улицы в $12.

Аналитик Cowen Пол Сильверштейн повысил PT до $535 с $433 и подтвердил прогноз Outperform.

По словам аналитика, долгосрочные перспективы и ближайшие результаты подтверждают его мнение о значительном росте ожиданий инвесторов.

Аналитик BofA Тал Лиани повысил PT до $480 с $400 и сохранил прогноз «Покупать».

Он повысил свои оценки на 4 квартал и 2022 год «значительно, чтобы привести их в соответствие с новыми целями руководства» и нормализовал их с учетом того, что, по его мнению, «может оказаться чрезмерно консервативными предположениями».

Ценовое действие: Во вторник акции ANET закрылись с повышением на 20,39% на отметке $491,87.

Последние рейтинги для ANET

Ноябрь 2021 года

Пайпер Сэндлер

Поддерживает

Нейтральный

Ноябрь 2021 года

Barclays

Поддерживает

Equal-Weight

Ноябрь 2021 года

Морган Стэнли

Поддерживает

Лишний вес

Посмотреть другие рейтинги аналитиков для ANET

Просмотреть последние рейтинги аналитиков