Citi и JPMorgan приступили к заимствованиям банков после получения прибыли

(Bloomberg) — Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. стали первыми из шести крупнейших банков Уолл-стрит, которые вышли на американский рынок облигаций инвестиционного класса после того, как отчитались о доходах, что создает основу для потенциального потока эмиссий от финансовых гигантов.

Самое читаемое от Bloomberg

Microsoft покупает запятнанную скандалом Activision, делая ставку на метаверсию

Четвертой дозы Pfizer недостаточно для борьбы с омикрон, показало израильское исследование

Зараженные Covid-19 львы предупреждают о варианте в Южной Африке

Падение акций углубляется на фоне роста доходности казначейских облигаций: Обертывание рынков

Новые спутниковые снимки показывают, как вулкан Тонга разнес остров на куски

Citi продал во вторник облигации на сумму 5,5 млрд. долларов США тремя частями, по словам человека, осведомленного в этом вопросе. Самая длинная часть предложения, 11-летние облигации с фиксированной и плавающей процентной ставкой, будут иметь доходность на 1,18 процентных пункта выше казначейских облигаций, сказал собеседник, попросивший не называть его имени, поскольку детали носят частный характер.

Два транша на общую сумму 2,5 млрд долларов США были выпущены в рамках программы американского кредитора по выпуску облигаций на доступное жилье, а полученные средства предназначены для финансирования или рефинансирования портфеля активов банка в сфере доступного жилья, сказал собеседник агентства. По данным агентства Bloomberg, это соответствует самой крупной социальной облигации, выпущенной американской корпорацией в октябре 2020 года, на сумму 2,5 миллиарда долларов США.

Читать далее: Citi укрепляет рынок социальных облигаций крупнейшей в истории сделкой по продаже жилья

Тем временем JPMorgan продал 11-летние облигации с фиксированной и плавающей ставкой на сумму 3,5 миллиарда долларов, доходность которых будет на 1,1 процентного пункта выше казначейских облигаций, сообщил представитель компании. Поступления предназначены для общих корпоративных целей.

Финансовые компании спешат зафиксировать все еще привлекательные цены по займам до того, как Федеральная резервная система повысит процентные ставки, что может усилить волатильность и неопределенность на рынке. По данным Bloomberg, на этот сектор приходилось 65% продаж высококлассных облигаций США в 2022 году по состоянию на четверг. Аналитики кредитного отдела JPMorgan ожидают, что крупные банки займут от 24 до 32 миллиардов долларов после выхода отчетов о прибыли.

«Широко распространены ожидания сильного предложения финансовых инструментов в ближайшие недели», — написал во вторник кредитный стратег JPMorgan Эрик Бейнштейн.

Читайте также: Ведущие банки Уолл-стрит наводнили долговые рынки после получения прибыли

В пятницу Citi и JPMorgan сообщили о доходах от торговли ценными бумагами с фиксированным доходом и акциями, которые оказались ниже оценок аналитиков.

Оба банка являются единственными букраннерами при продаже собственных облигаций.

(Обновления включают окончательную информацию о ценах).

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Работа на дому становится постоянной частью процесса выполнения работы

Прогрессивная фирма по недвижимости сталкивается с обвинениями в дискриминации

Как гонка к 5G в США столкнулась с препятствием под названием С-диапазон

Одна вещь, которую Ковид не может остановить: продажа алкоголя

Ставка на 13 миллиардов долларов на то, что авиаперевозки скоро взлетят до небес

©2022 Bloomberg L.P.