DeFi демонстрирует первые признаки возрождения на фоне притока розничных и институциональных инвестиций
Децентрализованные финансы (DeFi) переживают не лучшие времена в 2022 году, и данные Messari показывают, что десять ведущих активов DeFi в настоящее время упали от 10% до 50% с начала года.
Десять ведущих токенов DeFi по рыночной капитализации. Источник: Messari
Положительным моментом является то, что ситуация может вскоре измениться, поскольку средства начали возвращаться в экосистему DeFi после месяца падения, так как данные показывают, что институциональные и розничные фонды возвращаются на криптовалютные рынки.
Данные от Defi Llama показывают, что общая стоимость, заблокированная на всех платформах DeFi, выросла до 211,1 млрд долларов на 11 февраля, по сравнению с минимумом в 185,14 млрд долларов на 31 января
Общая стоимость, заблокированная в DeFi. Источник: Пристальный взгляд на отдельные протоколы, которые вносят вклад в общий объем TVL, показывает, что за последние 30 дней наибольшая просадка TVL была зафиксирована в протоколах, ориентированных на стабильные монеты, таких как Curve (CRV) и Convex Finance (CVX), которые, по-видимому, пострадали от побочного ущерба, нанесенного такими популярными проектами ребейса, как OlympusDAO (OHM) и Wonderland (TIME).
Проекты, тесно интегрированные с Curve, также столкнулись со значительным оттоком средств: у Yearn.Finance TVL снизился на 28,57%, а у Abracadabra.money TVL упал на 46,3% на фоне разногласий вокруг членов команды разработчиков.
Каждый кризис открывает новые возможности, и в данном случае децентрализованный протокол стабильных монет Frax (FXS) выиграл от перетряски стабильных монет. За последние 30 дней TVL протокола вырос на 35,81%.
Активность DEX остается повышенной
Помимо метрики общей стоимости блокировки, которая имеет свои сильные и слабые стороны, активность в приложениях DeFi продолжает расти год от года, а объем сделок на децентрализованных биржах (DEX) за последние три месяца стал одним из самых высоких за всю историю.
Месячный объем DEX по проектам. Источник: Dune Analytics
Uniswap (UNI) остается доминирующим DEX с 77,9% объема сделок, за ним следуют 7,8% для Curve и 5,6% для SushiSwap (SUSHI).
Согласно данным TokenTerminal, тремя ведущими протоколами по валовой товарной стоимости (GMV) за последние три дня, которая представляет собой метрику, измеряющую общую стоимость продаж за определенный период времени, были Uniswap, dYdX и SpookySwap.
Топ dApps на основе GMV. Источник: Token Terminal
Количество DAU растет
Последней метрикой, указывающей на продолжающееся внедрение децентрализованных финансов, является общее число пользователей DeFi, которое продолжает неуклонно расти, согласно данным Dune Analytics.
По состоянию на 10 февраля насчитывалось 4 363 238 уникальных адресов, которые взаимодействовали с приложением DeFi, что представляет собой рост более чем на 300% по сравнению с 1 369 368 кошельками, зарегистрированными 10 февраля 2021 года.
Общее количество пользователей DeFi с течением времени. Источник: Более подробный анализ того, какие приложения пользуются наибольшим количеством пользователей, показывает, что Uniswap снова доминирует в этой области с 3 608 951 уникальным кошельком, взаимодействующим с протоколом DEX, за ним следует 1Inch с 1 108 570.
В настоящее время общий объем криптовалютного рынка составляет $1,996 трлн, а доля биткоина — 41,9%.