Бенчмарк отраслевой классификации (ICB): Что это такое, как это работает

Эталон отраслевой классификации (ICB) — это признанная во всем мире система, которая относит публичные компании к определенным подсекторам в рамках отраслей. Она была разработана компаниями Dow Jones и Financial Times Stock Exchange (FTSE) и широко используется фондовыми биржами по всему миру. МКБ представляет собой стандартизированную основу для классификации компаний на основе их основных источников дохода, что позволяет инвесторам эффективно изучать акции и выявлять конкурентов.

Понимание МКТ

МКБ — одна из двух конкурирующих систем классификации, используемых фондовыми биржами по всему миру, вторая — Глобальный стандарт отраслевой классификации (GICS). МКБ была разработана компанией Dow Jones в партнерстве с FTSE, которая принадлежит Лондонской фондовой бирже (LSE). Хотя и ICB, и GICS имеют много общих обозначений секторов и отраслей, в ICB основное внимание уделяется распределению компаний по подсекторам в зависимости от их основного источника дохода.

Как работает МКБ

МКТ управляется FTSE Russell, подразделением Лондонской фондовой биржи. Он представляет собой иерархическую структуру с четырьмя уровнями: отрасли, суперсектора, сектора и подсектора. Система классифицирует около 100 000 ценных бумаг по этим уровням. Первые два уровня, отраслевой и суперсекторный, предназначены для поддержки инвестиционных стратегий, основанных на отраслевой классификации. МКТ обеспечивает дальнейшую детализацию на третьем и четвертом уровнях секторов и подсекторов.

Кто использует МКБ

МКБ широко используется фондовыми биржами по всему миру, включая Euronext, NASDAQ OMX, Лондонскую фондовую биржу, Тайваньскую фондовую биржу, Йоханнесбургскую фондовую биржу, Borsa Italiana, Сингапурскую фондовую биржу, Афинскую фондовую биржу, SIX Swiss Exchange, Кипрскую фондовую биржу и Boursa Kuwait. Эти биржи представляют собой значительную часть капитализации мирового рынка. ICB предлагает инвесторам два уровня информации с учетом времени: еженедельные и ежедневные базы данных отражают изменения в классификации.

Конкуренты МКБ

МКТ конкурирует с Глобальным стандартом классификации отраслей (GICS), который был разработан Standard & Poor’s и Morgan Stanley Capital International. Хотя обе системы распределяют компании по секторам и отраслям, МКТ признан единым стандартом, определяющим рынок. GICS используется такими биржами, как Фондовая биржа Торонто, Австралийская фондовая биржа и Альянс NOREX.

Применение в России

МКБ может быть применена на российском рынке для классификации компаний на основе их основных источников дохода. Используя систему ICB, инвесторы в России могут получить полное представление о различных отраслях, суперсекторах, секторах и подсекторах рынка. Это позволяет инвесторам анализировать акции, выявлять конкурентов и принимать обоснованные инвестиционные решения.
Иерархическая структура МКТ обеспечивает системный подход к классификации компаний в России, объединяя их с соответствующими подсекторами и секторами. Такая система классификации повышает прозрачность и сопоставимость компаний на российском рынке, облегчая проведение исследований и анализа для инвесторов.
Кроме того, принятие МКТ российскими биржами будет способствовать международной совместимости и облегчит сравнение российских компаний с их мировыми аналогами. Это позволит привлечь больше иностранных инвестиций и усилить интеграцию российского рынка в мировую финансовую систему.
В заключение следует отметить, что отраслевая классификация (ICB) является важным инструментом для классификации компаний на основе их основных источников дохода. Он предлагает стандартизированную систему, которая позволяет инвесторам изучать акции, выявлять конкурентов и принимать обоснованные инвестиционные решения. Применение МКТ на российском рынке повысит прозрачность, сопоставимость и международную совместимость, способствуя росту и интеграции российских финансовых рынков.

Вопросы и ответы

Что такое эталон отраслевой классификации (ICB)?

Эталон отраслевой классификации (ICB) — это система, разработанная компаниями Dow Jones и Financial Times Stock Exchange (FTSE) для классификации публичных компаний по соответствующим подсекторам в рамках конкретных отраслей. Она обеспечивает стандартизированную основу для классификации компаний на основе их основных источников дохода.

Какова цель МКТ?

МКТ призван помочь инвесторам, обеспечив последовательную и надежную систему классификации компаний. Она помогает инвесторам изучать акции, выявлять конкурентов и более эффективно анализировать отрасли. Классифицируя компании по подсекторам, МКБ обеспечивает лучшую сопоставимость и анализ внутри и между отраслями.

Кто использует МКБ?

МКБ широко используется фондовыми биржами по всему миру, включая Euronext, NASDAQ OMX, Лондонскую фондовую биржу, Тайваньскую фондовую биржу, Йоханнесбургскую фондовую биржу, Borsa Italiana, Сингапурскую фондовую биржу, Афинскую фондовую биржу, SIX Swiss Exchange, Кипрскую фондовую биржу и Boursa Kuwait. Он используется инвесторами, аналитиками и финансовыми специалистами для навигации по рынку и принятия обоснованных инвестиционных решений.

Чем МКТ отличается от других систем классификации?

МКБ — одна из двух конкурирующих систем классификации, вторая — Глобальный стандарт отраслевой классификации (GICS). Хотя обе системы распределяют компании по секторам и отраслям, МКТ фокусируется на распределении компаний по подсекторам на основе их основного источника дохода. МКБ признана в качестве единого стандарта, определяющего рынок, в то время как GICS широко используется такими биржами, как Фондовая биржа Торонто и Австралийская фондовая биржа.

Как управляется МКБ?

ICB управляется FTSE Russell, подразделением Лондонской фондовой биржи. FTSE Russell классифицирует около 100 000 ценных бумаг по четырем уровням: отрасли, суперсектора, сектора и подсектора. Первые два уровня предназначены для поддержки инвестиционных стратегий, основанных на отраслевой классификации, в то время как последние два уровня обеспечивают дополнительную детализацию для анализа и сравнения.

Можно ли применить МКТ на российском рынке?

Да, МКБ может быть применена на российском рынке. Используя систему МКТ, инвесторы в России могут классифицировать компании на основе их основных источников дохода и получить полное представление о различных отраслях, суперсекторах, секторах и подсекторах рынка. Данная система классификации повышает прозрачность, сопоставимость и облегчает проведение исследований и анализа для инвесторов на российском рынке.