Компания Sea намерена привлечь 6,3 миллиарда долларов в рамках крупнейшей в 2021 году сделки с акциями
(Bloomberg) — Компания Sea Ltd. намерена привлечь 6,3 миллиарда долларов США в ходе крупнейшего в этом году размещения акций, что послужит толчком для глобального расширения и приобретений крупнейшей компании Юго-Восточной Азии.
Компания, занимающаяся онлайн-играми и электронной коммерцией и поддерживаемая Tencent Holdings Ltd., предлагает 11 миллионов акций, что на момент закрытия торгов в среду стоило около 3,8 миллиарда долларов. Она также намерена выпустить долговые обязательства, связанные с акциями, на сумму $2,5 млрд. Акции Sea, которые в этом году подорожали более чем на 70%, упали на постмаркетинговых торгах в Нью-Йорке.
Самая дорогая компания региона быстро увеличила свою долю на рынке электронной коммерции и игр во время пандемии за счет таких хитов, как игра-шутер Free Fire и приложение для онлайн-покупок Shopee. Основатель компании Форест Ли стал самым богатым человеком Сингапура в августе после стремительного роста акций его компании.
«Sea идет на расширение рынка, особенно в новых видах бизнеса, таких как электронная коммерция в Латинской Америке и доставка еды в Юго-Восточной Азии», — говорит Сачин Миттал, аналитик DBS Group Holdings Ltd. «Конкуренция усиливается, и завоевание доли рынка имеет первостепенное значение».
Читайте также: В Сингапуре появился новый богатейший человек с состоянием в 20 миллиардов долларов
Только 11 миллионов акций, которые предлагает Sea, станут крупнейшей продажей акций с тех пор, как 18 ноября китайский оператор электронной коммерции Pinduoduo Inc. привлек 4,1 миллиарда долларов, согласно данным, собранным Bloomberg. Включая конвертируемые облигации, общая сделка станет самым крупным привлечением акционерного капитала с момента размещения акций T-Mobile US Inc. в июне 2020 года.
Сделка, предложенная через Goldman Sachs, JPMorgan и BofA, состоится в период возрождения трансграничных эмиссий из Азии. Во вторник компания Nio Inc. объявила о планах привлечь до 2,0 млрд. долларов США, что станет крупнейшим размещением акций в США для компании, базирующейся в Китае, со времен Didi Global Inc.
Последнее привлечение капитала компании Sea последовало за продажей акций на сумму $2,6 млрд в декабре и сделкой на сумму $1,35 млрд в 2019 году. Последний кусок капитала будет направлен на «расширение бизнеса и другие общекорпоративные цели, включая потенциальные стратегические инвестиции и приобретения», говорится в заявлении компании.
В августе компания Sea повысила годовые прогнозы по двум основным направлениям своей деятельности, подчеркнув свою уверенность в расширении международного бизнеса, который набирает обороты за пределами родного региона.
С начала 2020 года акции компании выросли более чем в восемь раз, поскольку Sea инвестирует денежные средства, полученные от популярной мобильной игры Free Fire, чтобы утвердиться в качестве лидера электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. В то же время компания расширяет свой бизнес онлайн-магазинов в Бразилии в рамках стратегии по превращению в глобального игрока, усиливая конкуренцию с латиноамериканским гигантом электронной коммерции MercadoLibre Inc.
В своем родном регионе Sea продолжает вести ожесточенную борьбу с GoTo и Grab Holdings Inc., которые укрепляют свои предложения в области электронной коммерции и финтеха на одном из самых быстрорастущих интернет-рынков планеты. По данным исследования, проведенного компанией Google и ее партнерами, к 2025 году объем расходов в Интернете в Юго-Восточной Азии утроится и превысит 300 миллиардов долларов.
Теперь компания обращается к финтех-технологиям для дальнейшего роста за пределами игровой индустрии и электронной коммерции, а также расширяется за пределы региона. В декабре компания получила лицензию на цифровой банкинг в Сингапуре и приобрела индонезийский PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, более известный как Bank BKE, сообщили в январе люди, знакомые с вопросом.
Больше подобных историй можно найти на сайте bloomberg.com