Sea рассчитывает привлечь $6,3 млрд в ходе крупнейшего в Юго-Восточной Азии привлечения средств
Скотт Мердок и Аншуман Дага
ГОНГ КОНГ (Рейтер) — Компания Sea Ltd, занимающаяся электронной коммерцией и играми, намерена привлечь 6,3 миллиарда долларов США в результате продажи акций и конвертируемых облигаций в рамках крупнейшего в Юго-Восточной Азии привлечения капитала, что отражает растущий интерес инвесторов к региону.
Это второе крупное привлечение средств менее чем за год для компании стоимостью 185 миллиардов долларов, которая стремится увеличить масштабы своей глобальной экспансии https://www.reuters.com/business/retail-consumer/seas-shopee-debut-europe-with-poland-launch-sources-2021-09-07 путем тестирования возможных новых рынков, и последнее среди целого ряда сделок в Юго-Восточной Азии.
Компания Sea, известная своей платформой электронной коммерции Shopee, намерена продать 11 миллионов американских депозитарных расписок с возможностью предложить еще 1,65 миллиона в рамках так называемого опциона greenshoe, сообщила компания с сингапурским головным офисом в регуляторной декларации в четверг.
Компания также привлекает 2,5 миллиарда долларов в виде конвертируемых облигаций, к которым прилагается «гриншоу» на 375 миллионов долларов. При цене акций Sea на момент закрытия торгов в Нью-Йорке в среду на уровне 343,8 доллара, продажа акций может принести до 3,8 миллиарда долларов.
Согласно данным Refinitiv, объединенная сделка станет крупнейшим в истории привлечением капитала для компании из Юго-Восточной Азии.
По словам директора Aequitas Research Сумита Сингха, Sea «на самом деле не сжигает наличность», а последнее привлечение средств «выглядит скорее оппортунистическим, чем необходимым для компании».
Учитывая, что в конце первого полугодия на балансе компании Sea было около 7 миллиардов долларов наличными, эта сделка увеличит эту сумму почти до 13 миллиардов долларов, сказал Сингх, который публикуется на сайте Smartkarma, агентству Reuters.
Sea, крупнейшая среди всех компаний Юго-Восточной Азии по рыночной стоимости, планирует использовать полученные средства на общие корпоративные цели, включая стратегические инвестиции и приобретения.
Компания Shopee, принадлежащая Sea, планирует выйти на рынки Европы и Индии, сообщает Reuters. В конце прошлого года компания Sea также получила лицензию цифрового банка в Сингапуре. https://www.reuters.com/article/singapore-banks-idUSL4N2IG32A
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТРАН ЮЖНОЙ АЗИИ
Финтех-компании и компании электронной коммерции в Юго-Восточной Азии привлекают значительные суммы капитала https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/southeast-asia-tech-dealmaking-booms-investors-place-post-covid-bets-2021-08-27, поскольку глобальные инвесторы делают ставку на постпандемические технологические игры, возникающие в регионе.
Акции Sea Shares выросли на 72,72% в этом году, после почти пятикратного скачка в 2020 году на фоне высокого спроса, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, заставили людей сидеть дома.
По данным Refinitiv, в 2021 году компании привлекли на рынках акционерного капитала Юго-Восточной Азии в общей сложности $15,67 млрд — больше всего за три года — по сравнению с $11,8 млрд за аналогичный период 2020 года.
Среди других сделок, крупнейшая в Юго-Восточной Азии компания Grab, предоставляющая услуги по перевозке и доставке грузов, привлекла в этом году более $4 млрд. https://www.reuters.com/article/grab-strategy-idCNL4N2MK1MY в рамках сделки SPAC с рекордной оценкой почти в $40 млрд. Источники сообщают, что крупнейшая в Индонезии технологическая группа Goto намерена завершить процедуру предварительного IPO финансирования в этом году. https://www.reuters.com/technology/indonesias-goto-set-wrap-up-2-bln-funding-round-eyes-ipo-2022-sources-2021-08-19.
(Репортаж Скотта Мердока в Гонконге и Аншумана Дага в Сингапуре; редактирование Мураликумара Анантарамана и Химани Саркар)