Богатейшие семьи Юго-Восточной Азии ищут следующего единорога
(Bloomberg) — Некоторые старые магнаты Юго-Восточной Азии увеличивают инвестиции в технологические стартапы, стремясь оседлать волну стремительного роста стоимости, поскольку они пытаются противостоять последствиям пандемии для бизнеса, начиная от розничной торговли и заканчивая гостиничным бизнесом и производством.
Самое читаемое от Bloomberg
Крупнейший проект Google — поиск безуглеродного будущего
Самое большое общественное кладбище в США превращается в парк
Почему покупка второго или даже третьего дома становится популярнее, чем когда-либо
Генеральный директор Google: «Мы теряем время» в борьбе за климат
Пилоты авиакомпаний, не прошедшие практику, снова совершают ошибки в воздухе
Холдинговые компании, семейные инвестиционные структуры и другие инструменты магнатов — от таиландского Дханина Чеараванонта до филиппинского Ланса Гоконгвея — либо вкладывают миллионы долларов непосредственно в перспективные компании, либо создают венчурные фонды. Также набирает популярность партнерство с венчурными фирмами Кремниевой долины.
Вместе со шквалом инвестиций эти традиционные империи кирпичного и минометного бизнеса также переходят в новый мир электронной коммерции и оцифровки, прокладывая путь к новым источникам дохода после того, как их деятельность была нарушена в результате многомесячных закрытий и ограничений на поездки. Этот поворот приобрел еще большую актуальность под руководством нового поколения лидеров — в некоторых случаях более молодых, наследников третьего поколения.
«Вселенная семейных денег в Юго-Восточной Азии стала очень живой по отношению к тому, что приносят технологии и технологические инвестиции, благодаря недавним успехам стартапов», — сказал Вишал Харнал, управляющий партнер 500 Startups Southeast Asia, который был ранним инвестором в гигантскую компанию Grab, предоставляющую услуги по перевозке пассажиров и онлайн-рынок Carousell. «В погоне за этим появляется гораздо больше семейных денег, и пандемия ускорила эту гонку».
Конгломераты, которые на протяжении десятилетий способствовали развитию экономики Юго-Восточной Азии, сейчас сталкиваются с непростыми проблемами, поскольку правительства все еще борются за сдерживание инфекции Covid-19. В прошлом месяце Азиатский банк развития снизил прогноз роста экономики региона на 2021 год до 3,1%, заявив, что «развивающаяся Азия остается уязвимой» перед пандемией.
Хотя Covid-19 привел в упадок туризм и розничную торговлю в Юго-Восточной Азии, в регионе находятся одни из самых быстрорастущих интернет-рынков. По данным отдельного исследования Cento Ventures, в первой половине 2021 года венчурные инвесторы заключили рекордные 393 сделки, собрав 4,4 миллиарда долларов, инвестируя в стартапы по всей Юго-Восточной Азии.
Во время пандемии Юго-Восточная Азия пополнилась 70 миллионами онлайн-потребителей
Среди лидеров гонки — Charoen Pokphand Group Co., 100-летний тайский конгломерат, охватывающий агропродовольственный сектор, розничную торговлю и телекоммуникации. Старший председатель совета директоров группы — Дханин, глава самой богатой бизнес-династии Таиланда.
В сентябре базирующаяся в Бангкоке CP Group возглавила инвестиционный раунд серии С в стартап Ascend Money, поддержанный компанией Ant Group Co. Джека Ма, что привело к появлению первого в Таиланде финтех-единорога с оценкой в 1,5 миллиарда долларов. В том же месяце CP Group в партнерстве с Siam Commercial Bank создала венчурный фонд развивающихся технологий на сумму 800 млн долларов, вложив в него по 100 млн долларов.
«CP Group активно внедряет инновации и изучает передовые технологии, такие как робототехника, логистика, облачные и другие цифровые технологии», — сказал Юэ Цзюнь Цзян, главный технический директор CP Group. «Юго-Восточная Азия вступает в золотую эру преобразований, когда корпорации модернизируются с помощью передовых технологий и новых бизнес-моделей, а пандемия еще больше ускорила процесс цифровизации».
В Индонезии компания Intudo Ventures привлекла 115 млн долларов США, закрыв в сентябре свой третий фонд, ориентированный на крупнейшую в регионе цифровую экономику. По данным компании, инвесторами фонда являются более 30 индонезийских семей и их конгломераты.
Подключи и играй
Plug and Play Tech Center, инвестор ранней стадии из Саннивейла, Калифорния, который поддержал более 20 единорогов, включая PayPal Holdings Inc., подписал более десятка партнеров в Юго-Восточной Азии, большинство из которых — семейные группы. Среди них филиппинский конгломерат Aboitiz Power Corp. на Филиппинах, таиландская CP Group и индонезийская Astra International.
Хотя стремительный рост стоимости может быть привлекательным, группы сталкиваются с некоторыми рисками, принимая технологическую стратегию.
Компании, находящиеся на ранней стадии развития, обычно сжигают большое количество денежных средств, прежде чем продемонстрировать какие-либо признаки развития своего бизнеса. Им также требуется гораздо больше поддержки и руководства, чем могут предложить состоявшиеся корпорации. Кроме того, конгломератам приходится конкурировать с инвесторами с более глубокими карманами и большим опытом, такими как фонды национального благосостояния и венчурного капитала.
Но многие семейные предприятия не останавливаются перед трудностями. Некоторые из них начали пилотные проекты с технологическими стартапами с целью инвестирования в перспективные технологии. Они ищут сделки и партнерства, которые охватывают широкий спектр областей — от автоматизации производства до экологичных инноваций, а также финтех, медицинские технологии и электромобили.
«Они смотрят на то, что повлияет на их бизнес, например, пандемия, и им нужно разрабатывать новые идеи», — говорит Шон Дехпанах, исполнительный вице-президент Plug and Play и глава азиатско-тихоокеанского подразделения корпоративных инноваций и инвестиций. «Эти крупные корпорации сейчас являются опорой для ускорения инноваций среди стартапов».
Технопарк
Даже государственная нефтегазовая компания Таиланда PTT Pcl не хочет оставаться в стороне. Она подписала партнерское соглашение с Plug and Play, а в этом месяце одно из ее подразделений, объединившись с 500 Startups, создало фонд в размере 25 миллионов долларов для инвестирования в предприятия на ранней стадии развития в Таиланде и Юго-Восточной Азии, которые могут помочь группе расширить свое собственное присутствие.
Подразделение CP Group, компания True Corp., оператор мобильной связи №2 в Таиланде, тем временем потратила около 17 миллионов долларов на строительство крупнейшего в Юго-Восточной Азии технопарка, в котором сейчас разместились 120 иностранных и отечественных предприятий, включая местные подразделения таких известных технологических гигантов, как Google и Mitsubishi Corp.
Технопарк, который взял пример с Кремниевой долины, оснастив пространство спортивными и развлекательными сооружениями, а также добавив сессии по подаче предложений венчурным инвесторам, собирается расширяться в следующем году.
Такие инвестиции помогут ускорить цикл инноваций и создать технологические экосистемы на развивающихся рынках, таких как Таиланд, говорит Винни Лаурия, партнер-основатель Golden Gate Ventures в Сингапуре.
«Я был впечатлен встречей с патриархами семьи», — сказал Лаурия, чья венчурная фирма также является партнером True Digital Park в Бангкоке. «Они задают правильные вопросы о том, как построить и развивать свой бизнес с помощью технологий».
(Обновление количества компаний в кампусе в 17-м параграфе)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Как Дональд Трамп, Элон Маск и Гвинет Пэлтроу отключают способность мыслить рационально
Эти неработающие американцы говорят нам, что потрясения на рынке труда не преходящи
Что показало сканирование моего мозга о науке убеждения
Джейн Фрейзер планирует переделать Citigroup, издеваясь над конкурентами
MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе