Крупнейший в мире экспортер курятины привлекает банки для продажи акций на сумму $1,4 млрд.

(Bloomberg) — BRF SA, крупнейший в мире экспортер куриного мяса, выбрал синдикат из 11 банков для проведения продажи акций, которая может принести до 1,4 миллиарда долларов США, сообщили люди, знакомые с вопросом.

Самое читаемое от Bloomberg

Четвертой дозы Pfizer недостаточно для борьбы с омикрон, показало израильское исследование

Смертоносные удары беспилотников по ОАЭ повышают напряженность в Персидском заливе, подрывают рынок нефти

Один из самых богатых экспортеров нефти в мире становится непригодным для жизни

Продажа билетов на Олимпийские игры остановлена; аресты в Гонконге: Обновление информации о вирусе

Растущая доходность облигаций заставляет фьючерсы Nasdaq падать: Обернуть рынки

Компания из Сан-Паулу работает с Citigroup Inc, Banco BTG Pactual SA, Banco Itau BBA, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse Group AG, UBS BB Investment Bank, Banco Santander Brasil SA, Banco Safra SA и Bank of America Corp.

UBS BB, Bradesco, Citi, BTG, Santander, Safra и BofA отказались от комментариев. BRF и другие банки не сразу ответили на сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию.

Акции BRF закрылись на 1,9% выше в Сан-Паулу в понедельник, продолжив четырехсессионное ралли.

В понедельник большинство акционеров компании одобрили увеличение капитала за счет продажи 325 миллионов новых акций, согласно поданному заявлению. Если сделка состоится, BRF сможет привлечь до 7,9 млрд. реалов ($1,42 млрд.), учитывая текущие цены.

Акции выросли почти на 18% с момента предложения сделки в декабре прошлого года, так как аналитики ожидают, что продажа акций поможет решить проблему сокращения задолженности BRF. Согласно декабрьскому отчету BTG, это также позволит конкурирующему производителю мяса Marfrig Global Foods SA осуществлять больший контроль над компанией. Marfrig уже владеет около 30% акций BRF.

Продажа акций BRF — одна из немногих крупных сделок по размещению акций, ожидаемых в Бразилии в этом году, поскольку потенциальная нестабильность в связи с предстоящими президентскими выборами оттолкнула мелкие сделки в пользу более ликвидных операций. Инвестиционные банкиры прогнозируют снижение активности по продаже акций в стране в этом году после того, как в 2021 году в результате сделок было собрано около 155 млрд. реалов, что всего на 2,5% ниже рекордных 159 млрд. реалов, собранных в 2020 году.

В рамках еще одной крупной сделки контролирующие акционеры Braskem SA стремятся привлечь около 1,5 миллиарда долларов за счет продажи акций нефтехимической компании, согласно документам.

(Обновления с перемещением акций, одобрение акционерами, начиная с четвертого абзаца)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Одна вещь, которую Ковид не может остановить: продажа алкоголя

Ставка на 13 миллиардов долларов на то, что авиаперевозки скоро взлетят до небес

Как финтех съедает прибыль, крупные банки дают отпор в Вашингтоне

Нет, правда, летающие такси приближаются к взлету

Для Макрона и Франции это экономика, Ступид

©2022 Bloomberg L.P.