Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции растут, Dow устанавливает рекордный максимум перед доходами технологического сектора

Акции выросли в понедельник, так как инвесторы ожидали результатов по прибыли от крупных технологических компаний, а также множества других корпораций из разных отраслей на этой неделе.

Индексы Dow и S&P 500 установили рекордные внутридневные максимумы. Nasdaq вырос, а акции Tesla (TSLA) также поднялись до исторического максимума.

Цены на американскую нефть марки West Texas intermediate (CL=F) превысили отметку 85 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2014 года. Это движение сопровождалось ростом цен на нефть марки Brent (BZ=F), международный эталон, который подскочил выше $86 за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2018 года, после того как министр энергетики Саудовской Аравии в интервью Bloomberg предложил производителям нефти проявлять осторожность в наращивании добычи, несмотря на быстро растущие цены.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций держится в районе 1,64%, или около самого высокого уровня с мая, так как проблемы инфляции остаются в центре внимания инвесторов на фоне роста цен на энергоносители и сырьевые товары, а также роста цен в восстанавливающейся экономике. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что повышенное инфляционное давление, вызванное ограничениями в цепочке поставок, «вероятно, продлится дольше, чем ожидалось ранее, вероятно, до следующего года».

Ряд отдельных компаний также отметили влияние растущих затрат в своих отчетах о доходах за последние пару недель. Кевин Бун, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу железнодорожной компании CSX Transportation (CSX), заявил во время телефонного разговора о доходах компании на прошлой неделе, что инфляция расходов подскочила за последний год, и «ожидания выросли и будут расти в следующем году». Аналогичным образом, генеральный директор Whirlpool (WHRL) Марк Битцер заявил во время телефонного разговора о доходах компании по производству бытовой техники, что он не «ожидает, что инфляция быстро пойдет на спад» в следующем году.

На этой неделе основное внимание будет уделено результатам доходов крупных технологических компаний, включая Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL). Эти компании являются одними из самых весомых компонентов S&P 500. Большинство из них в этом году недотягивают до рынка после значительного роста в 2020 году на пике заказов на проживание и спроса на технологии, позволяющие оставаться на связи.

Инвесторы надеются, что эти компании повторят результаты некоторых других компаний, ранее представивших отчетность, и покажут результаты, превышающие прогнозы, несмотря на сохраняющиеся проблемы с поставками. Для технологических компаний эти проблемы, скорее всего, будут связаны с влиянием глобального дефицита чипов, а также с влиянием растущих затрат на рабочую силу, учитывая их значительный штат сотрудников.

«Мы продолжаем твердо верить, несмотря на затянувшуюся черную тучу дефицита чипов, что доходы за 3 квартал в технологическом секторе станут яркими событиями на этой неделе и помогут поднять сектор до конца года, так как улицы продолжают недооценивать фундаментальные основы этой многотриллионной цифровой трансформации, происходящей среди потребительских и корпоративных технологических компаний», — написал аналитик Wedbush Дэн Айвз в записке в воскресенье.

Тем не менее, эта неделя в целом будет напряженной для сезона доходов, поскольку в общей сложности около 165 компаний из S&P 500 опубликуют результаты, согласно данным Deutsche Bank.

По состоянию на пятницу около 23% компаний из списка S&P 500 представили фактические результаты за третий квартал, и 84% из них превзошли ожидания Уолл-стрит по прибыли на акцию (EPS), согласно данным FactSet. Предполагаемый темп роста прибыли для S&P 500 составил 32,7%, исходя из фактических результатов и ожиданий компаний, которые еще не отчитались по состоянию на прошлую неделю. Если этот показатель сохранится до конца сезона отчетности за третий квартал, то это будет третий по величине показатель роста прибыли для индекса с 2010 года.

—

Вот как торговались рынки в понедельник днем:

S&P 500 (^GSPC): +21,24 (+0,47%) до 4 566,14

Dow (^DJI): +91,27 (+0,26%) до 35 768,29

Nasdaq (^IXIC): +103,9 (+0,69%) до 15 194,07

Нефть (CL=F): +$0,33 (+0,39%) до $84,09 за баррель

Золото (GC=F): +$13,60 (+0,76%) до $1 809,90 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -2,4 б.п., доходность 1,631%.

—

Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан в оптимистичном тоне оценил состояние американских потребителей, отметив, что расходы увеличились по широкому кругу направлений, а личные сбережения остаются на высоком уровне. Это, в свою очередь, привело к активной экономической деятельности, сказал он.

Многие люди сосредоточены на платежах по кредитным и дебетовым картам, но это лишь около 20-25% всех способов, которыми потребители тратят деньги», — сказал Мойнихан на саммите Yahoo Finance «Все рынки» в понедельник. «Если вы действительно посмотрите на все способы, которыми потребители тратят деньги — выписывание чеков, снятие денег в банкомате, платежи Zelle, ACH-платежи, электронные переводы, все — это для нас на сегодняшний день до октября, с начала года до 2021 года, составляет около 2,8 триллиона долларов».

Он добавил, что эта сумма увеличилась примерно на 20% по сравнению с 2020 годом и более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Это очень высокие темпы роста, самые высокие за последние много-много лет… Значит, потребители тратят деньги», — добавил Мойнихан. «В общем, простой факт заключается в том, что экономика номинально такая же большая, как и в 2019 году. Она растет, и, по прогнозам, будет расти в два-три раза быстрее, чем тогда». Потребители тратят в два раза больше, чем тогда.

«Вопрос в том, все ли это из-за стимула и денег? Если вы посмотрите на наши потребительские расчетные счета, то за последние шесть месяцев средние вклады людей составляли $10,000, даже $15,000 или меньше. За последние шесть месяцев баланс их депозитов рос в каждом месяце», — сказал он. «И даже в последние месяцы августа и сентября [он] вырос на пару процентов, что означает, что даже после того, как стимулирование в основном прекратилось, вы все еще наблюдаете рост их счетов, что означает, что они накапливают наличные деньги сверх своих расходов».

«Это довольно сильная опора для экономики, движущей силой которой является потребитель», — добавил он. «Это довольно хорошая картина, пока, пока вирус COVID остается в узде».

—

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер повторил осторожный тон в отношении криптовалют, предположив, что торговая деятельность в этой сфере должна находиться под более жестким регулятивным надзором.

«Обеспокоенность инвестирующей общественности вызывает то, что объем криптоактивов составляет 2,5 триллиона долларов. Большая часть из них не попала в сферу защиты инвесторов. И поэтому инвесторы не защищены так, как они защищены на рынках акций или облигаций, которые мы так долго курировали», — сказал Генслер в понедельник на саммите Yahoo Finance «Все рынки». «Без этого, как я уже говорил другим, это действительно Дикий Запад. И эти рынки в основном по всему миру, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, не имеют подобной защиты от мошенничества, манипуляций, опережающих операций и других злоупотреблений».

Генслер отказался комментировать, становится ли SEC более благосклонной к идее фонда, отслеживающего спотовые цены биткоина, после запуска на прошлой неделе на Нью-Йоркской фондовой бирже первого в США фьючерсного ETF на биткоин, или ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Этот фонд — который позволяет инвесторам делать ставки на фьючерсные контракты или ожидаемые изменения цен на биткоин — не предусматривает инвестиций непосредственно в биткоин (BTC-USD).

Генслер также предложил SEC ужесточить контроль над криптовалютными компаниями, выпускающими стабильные монеты. В начале месяца газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена рассматривает такой шаг, который может включать в себя создание специального устава для эмитентов стабильных монет.

«Сегодня в стабильных монетах находится около 130 миллиардов долларов. Это почти 10-кратный рост за последний год, и они вплетены в криптобиржи, платформы криптокредитования, так называемые DeFi», — сказал Генслер. Эти «покерные фишки», так сказать, обеспечивают 80% объема. То есть они составляют всего 5% криптовалютного рынка, но 80% объема этой торговли между токенами, криптовалютами и криптовалютами. Поэтому я думаю, что здесь много спекулятивной активности. И опять же, лучше всего перенести это в сферу компетенции регулятора по защите инвесторов».

—

Вот как торговались рынки в понедельник утром:

S&P 500 (^GSPC): +9,75 (+0,21%) до 4,554.65

Dow (^DJI): +49,61 (+0,14%) до 35 726,63

Nasdaq (^IXIC): +64,32 (+0,43%) до 15 156,64

Нефть (CL=F): +$1,36 (+1,62%) до $85,12 за баррель

Золото (GC=F): +$8,50 (+0,47%) до $1 804,80 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -1,5 б.п., доходность 1,64%.

—

Акции Pinterest (PINS) упали на ранних торгах после того, как PayPal (PYPL) в кратком заявлении сообщил, что не рассматривает возможность приобретения компании. Акции Pinterest упали примерно на 15% перед началом торгов.

«В ответ на рыночные слухи о потенциальном приобретении Pinterest компанией PayPal, PayPal заявила, что в настоящее время не стремится к приобретению Pinterest», — заявила компания PayPal в воскресенье.

Это заявление последовало за сообщением Bloomberg на прошлой неделе о том, что компания финансовых технологий рассматривает возможность сделки с Pinterest, которая могла бы оценить ее в 45 миллиардов долларов. Это сообщение привело к стремительному росту акций Pinterest и падению акций PayPal: акции первой выросли на 12,8% 20 октября, в день публикации сообщения, а акции второй упали на 5%.

—

Акции Tesla (TSLA) были на пути к открытию на очередном историческом максимуме, преодолев предыдущий рекордный уровень, установленный в пятницу, поскольку инвесторы приветствовали новую сделку с компанией Hertz, предоставляющей автомобили напрокат, и позитивный прогноз от одной из крупнейших фирм Уолл-стрит. В ходе предрыночной сессии акции торговались на уровне выше $946 за штуку.

В понедельник компания Hertz объявила о заказе 100 000 автомобилей Tesla, которые должны быть поставлены к концу 2022 года. Компания Hertz заявила, что она намерена «предложить самый большой парк автомобилей EV в аренду в Северной Америке и один из крупнейших в мире», а также заказала новую инфраструктуру зарядки электромобилей для использования по всему миру.

Отдельно аналитик Morgan Stanley Адам Джонас повысил свою ценовую цель по акциям Tesla до $1 200 с $900, которые он видел ранее, доведя свою цель до одной из самых высоких на улице. Это произошло после того, как Tesla опубликовала прибыль за третий квартал, которая превысила оценки Уолл-стрит, на фоне рекордных квартальных поставок компании, несмотря на повсеместный дефицит чипов и перегруженность портов.

—

Вот как торговались рынки перед началом торгов:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +4,25 пункта (+0,09%), до 4 540,75

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +3 пункта (+0,01%), до 35 560,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +34,75 пункта (+0,23%) до 15 375,75

Сырая нефть (CL=F): +$0,95 (+1,13%) до $84,71 за баррель

Золото (GC=F): +$5,90 (+0,33%) до $1 802,20 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): +0,4 б.п., доходность 1,659%

—