Новости фондового рынка в режиме реального времени: S&P 500, Dow и Nasdaq заканчивают немного ниже, поскольку инвесторы ожидают розничных продаж, прибыли Walmart

Акции торговались смешанно в понедельник, поскольку инвесторы следили за позитивными экономическими данными из Китая и ожидали ключевых розничных продаж и результатов по прибыли от основных американских компаний позднее на этой неделе.

Акции S&P 500, Dow и Nasdaq боролись за направление после того, как открылись значительно выше. Акции Boeing (BA) выросли после того, как глава подразделения коммерческих самолетов компании сообщил Bloomberg, что он «надеется», что Китай вскоре возобновит заказы на 737 Max после более чем двухлетнего перерыва. Компания также сообщила, что после авиасалона в Дубае в 2021 году она заказала несколько самолетов, в том числе два грузовых самолета 777 для авиакомпании Emirates.

Более сильные, чем ожидалось, экономические данные из Китая также способствовали повышению настроения трейдеров в начале недели. Во второй по величине экономике мира розничные продажи и промышленное производство неожиданно ускорились в октябре по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о том, что экономические последствия многочисленных волн COVID-19 и ограничений на пребывание в стране начинают ослабевать. Однако цены на новое жилье в Китае в октябре упали примерно на 0,25% по сравнению с сентябрем, что стало самым большим падением за более чем шесть лет, поскольку рынок недвижимости страны продолжает испытывать давление.

На этой неделе инвесторы также должны получить новые данные от Министерства торговли по розничным продажам в США. Отчет, скорее всего, покажет рост продаж в октябре на 1,3% в месячном исчислении после более оптимистичного роста на 0,7% в сентябре. Кроме того, результаты по доходам в розничной торговле от крупных компаний, включая Walmart (WMT), Target (TGT), Home Depot (HD) и Lowe’s (LOW), предоставят дополнительную информацию о состоянии потребителей.

Для американских акций прошлая неделя ознаменовалась короткой передышкой после рекордного взлета. S&P 500 впервые за шесть недель продемонстрировал недельное снижение, но по состоянию на закрытие пятницы оставался в пределах 0,8% от своего исторического внутридневного максимума. Индексы Dow и Nasdaq также были недалеко от своих рекордных уровней.

Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен (ИПЦ) на прошлой неделе несколько поумерил пыл инвесторов в отношении акций и показал, что усиление инфляционного давления оказалось более сильным, чем ожидалось ранее. Индекс потребительских цен в октябре вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым быстрым годовым ростом с 1990 года. Между тем, последние данные по числу вакансий в США оказались выше ожиданий и достигли почти рекордного уровня — более 10,4 млн, а отдельный отчет показал, что потребительские настроения в начале месяца ухудшились, поскольку американцы нервно ожидали роста цен.

Скачок инфляции имеет последствия как для личных финансов потребителей, так и для денежно-кредитной политики.

«Резкий рост базовой инфляции в октябре знаменует собой начало череды больших достижений благодаря росту цен на подержанные автомобили, восстановлению тарифов на авиабилеты и более быстрому росту стоимости жилья», — написал в понедельник в своей записке Ян Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics. «Мы считаем, что базовая инфляция достигнет пика почти в 7% в марте, что станет серьезным вызовом для благоприятного среднесрочного прогноза ФРС. Председателю [Джерому] Пауэллу придется убедить рынки в том, что сочетание стремительного роста заработной платы и стремительной инфляции не угрожает преходящей истории, которой он, похоже, все еще привержен».

Хотя Федеральная резервная система утверждает, что нынешнее инфляционное давление будет временным, устойчивый рост инфляции в таких больших масштабах может привести к более быстрому, чем ожидалось ранее, повышению процентных ставок, что в свою очередь повлияет на различные классы активов.

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что ФРС начнет повышать ставки в сентябре, но нельзя исключать и июньского повышения. Если к мартовскому заседанию FOMC участие в трудовых ресурсах не подаст признаков жизни, мы ожидаем, что ФРС ускорит процесс снижения ставки и затем повысит ее в июне. Это плохо отразится на всех рынках активов», — добавил Шепердсон. «Доходность казначейских облигаций все равно должна расти, но рост реальной доходности за счет сильного неинфляционного роста гораздо предпочтительнее роста инфляционных ожиданий». Акции с высоким мультипликатором и убыточные технологические компании будут уязвимы даже при благоприятном сценарии, но циклические компании окажутся в выигрыше».

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:06 вечера по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): -0,05 (-0,00%) до 4,682.80

Dow (^DJI): -12,86 (-0,04%) до 36 087,45

Nasdaq (^IXIC): -7,11 (-0,04%) до 15 853,85

Сырая нефть (CL=F): +$0,10 (+0,12%) до $80,89 за баррель

Золото (GC=F): -$3,00 (-0,16%) до $1,865.50 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +4,1 б.п. до доходности 1,6230%

—

Добыча сырой нефти в США в бассейне Permian в Западном Техасе и Нью-Мексико в декабре подскочит до рекордных 4,95 млн. баррелей в день, показал в понедельник новый правительственный прогноз. Это приведет к тому, что с марта 2020 года добыча в ключевом сланцевом регионе США значительно превысит средний уровень до пандемии.

Цены на сырую нефть до сих пор были на подъеме в течение всего текущего года, поскольку стремительный рост спроса на энергоносители произошел на фоне вакцинации и повышения мобильности населения. Правительственный отчет, опубликованный в понедельник, подтверждает, что в ближайшей перспективе может увеличиться предложение на внутреннем рынке, что поможет установить потолок цен после 66-процентного роста цены на нефть марки WTI в этом году.

«Предложение должно вернуться на рынок», — сказал Скотт Бауэр, генеральный директор Prosper Trading Academy, в интервью Yahoo Finance Live ранее в понедельник. «Хорошим признаком сейчас является то, что количество нефтяных буровых установок, которые там подсчитываются, растет. На прошлой неделе оно выросло на 6 единиц. Это самый высокий уровень, который мы видели за последние полтора года, так что это означает, что, возможно, будет еще немного бурения».

—

Региональный индекс Empire Manufacturing для штата Нью-Йорк в ноябре вырос намного больше, чем ожидалось, после падения в октябре, чему способствовало увеличение занятости в компаниях, производящих товары.

Самый широкий индекс деловой активности в регионе вырос до 30,9 в ноябре с 19,8 в октябре, превысив оценки в 22,0, согласно данным Bloomberg.

По данным исследования, под главным индексом занятость росла самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений, а средняя продолжительность рабочей недели увеличилась. Однако, что свидетельствует о сохраняющихся перебоях в поставках и инфляционном давлении, увеличилось количество невыполненных заказов, а индекс, отслеживающий уровень выплаченных цен, остался на рекордно высоком уровне.

—

В понедельник утром компания Oatly (OTLY) упала на 20% после того, как продажи в третьем квартале оказались ниже прогнозов, а прогноз на год был снижен, поскольку сбои в цепочке поставок и вирусные инфекции повлияли на результаты производителя овсяного молока.

Доход в третьем квартале составил 171,1 млн долларов, что ниже ожиданий в 185,7 млн долларов, основанных на данных Bloomberg. Теперь компания также ожидает, что выручка за год составит более 635 миллионов долларов, что ниже предыдущего прогноза в 690 миллионов долларов.

«В регионе EMEA мы начинаем наращивать предложение для удовлетворения потребительского спроса, но темпы, которыми мы ожидали увеличить выручку в новых и существующих розничных сетях и открыть новые рынки, оказались медленнее, чем мы предполагали, поскольку мы ориентируемся в динамичной операционной среде COVID», — заявила компания Oatly в своем отчете о доходах. «Мы считаем, что это в первую очередь вопрос времени, и в первой половине 2022 года мы ожидаем увеличения доли полочного пространства в розничной торговле, учитывая наши высокие темпы и текущий уровень поставок».

«В Северной и Южной Америке мы удовлетворены еженедельным увеличением объемов производства на нашем предприятии в Огдене, штат Юта, которое произошло в четвертом квартале, в условиях сложной ситуации с поставками», — добавили в компании. «Наконец, в Азии продолжают действовать строгие меры по охране здоровья населения в связи с увеличением числа случаев заболевания дельта-вариантом COVID-19. Мы внимательно следим за ситуацией и по-прежнему сосредоточены на здоровье и безопасности наших сотрудников».

—

Вот как торговались рынки после первого звонка в понедельник:

S&P 500 (^GSPC): 4 692,44, +9,59 (+0,2%)

Dow (^DJI): 36 128,83, +28,52 (+0,08%)

Nasdaq (^IXIC): 15 891,14, +32,35 (+0,2%)

Нефть (CL=F): -$1,04 (-1,29%) до $79,75 за баррель

Золото (GC=F): -$3,00 (-0,16%) до $1,865.50 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -0,9 б.п., доходность 1,582%.

—

Вот как торговались рынки в понедельник утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +10,5 пункта (+0,22%), до 4 688,75

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +102 пункта (+0,28%), до 36 115,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +40,75 пункта (+0,25%) до 16 233,50

Нефть (CL=F): -$1,13 (-1,4%) до $79,66 за баррель

Золото (GC=F): -$2,30 (-0,12%) до $1,866.20 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -2,9 б.п., доходность 1,555%.

—