Новости фондового рынка в режиме реального времени: S&P 500 и Nasdaq устанавливают новые рекордные максимумы, расширяя августовские достижения

В понедельник акции в основном росли, расширяя достижения прошлой недели и достигая новых исторических максимумов в начале недели, насыщенной новыми экономическими данными.

S&P 500 и Nasdaq выросли, установив рекордные уровни внутри дня и на закрытии. Dow снизился, так как акции American Express и Boeing оказали негативное влияние на индекс.

Оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система не будет немедленно и резко сворачивать свою высокоаккомодационную денежно-кредитную политику, способствовал росту акций в течение последних нескольких сессий. В частности, председатель ФРС Джером Пауэлл в своей виртуальной речи на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу заявил, что «несвоевременное изменение политики», пока пандемия все еще подрывает экономическую активность, может быть «особенно вредным», что говорит о том, что глава центрального банка склонен убедиться, что восстановление экономики идет по устойчивому пути, прежде чем менять политику.

Тем не менее, он отметил, что «может быть целесообразно начать снижать темпы покупки активов в этом году» в рамках программы количественного смягчения ФРС, если восстановление экономики продолжится, как ожидается.

Пауэлл «сделал три вещи очень, очень правильно, и очевидно, что рынки празднуют это», — сказал Джулиан Эмануэль, главный стратег BTIG по акциям и деривативам, в интервью Yahoo Finance в пятницу, добавив, что первое — это лаконичность речи.

«Второе, что он сделал правильно, это то, что он отправил остальных управляющих ФРС в течение предыдущих четырех недель, чтобы в основном сообщить нам всем о том, что сокращение будет», — добавил Эмануэль. «Ему просто нужно было повторить, и повторить мягко, это сообщение, что он и сделал очень эффективно».

«И третья вещь… это то, что он действительно с головой ушел в борьбу с инфляцией. Он знал, что именно это волновало рынки в последние пару месяцев», — сказал Эмануэль. «Хотя он не привел никаких новых реальных доказательств того, почему он считает инфляцию временной, он сослался на продолжающееся замедление цен на сырьевые товары и мнение, что прошлая история указывает на то, что инфляция, скорее всего, будет временной».

На этой неделе инвесторы получат дополнительные данные о силе восстановления рынка труда: в пятницу выйдет отчет Министерства труда о занятости за август. Консенсус-экономисты ожидают, что в течение месяца число рабочих мест увеличилось на 750 000, что представляет собой восьмой месяц роста подряд, но это незначительный откат по сравнению с июльским показателем в 943 000.

Отчет станет еще одной важной точкой отсчета в формировании планов ФРС по денежно-кредитной политике на будущее. В пятницу глава ФРС Кристофер Уоллер заявил Брайану Чунгу из Yahoo Finance, что он поддержит начало процесса сокращения выкупа активов ФРС уже этой осенью, если отчет о занятости за август покажет еще один значительный прирост заработной платы. ФРС проведет следующее заседание по выработке политики 21 и 22 сентября.

—

Вот как акции закончили сессию в понедельник:

S&P 500 (^GSPC): +19,43 (+0,43%) до 4 528,00

Dow (^DJI): -55,96 (-0,16%) до 35 399,84

Nasdaq (^IXIC): +136,39 (+0,9%) до 15 265,89

—

В понедельник акции технологических компаний возглавили рост основных фондовых индексов, в результате чего индекс Nasdaq вырос более чем на 1%.

Внутри индекса среди основных лидеров роста были технологические тяжеловесы, включая Alphabet (GOOGL, GOOG). В понедельник материнская компания Google установила исторический максимум, в результате чего годовой прирост акций составил более 65%, что, безусловно, является самым сильным показателем среди технологических компаний FAANG. Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) за год прибавил почти 40%, а Apple за 2021 год прибавила 15,5%.

Некоторые считают компанию участником «возрождающейся» торговли, учитывая тот толчок, который она получила благодаря возвращению рекламодателей, и особенно рекламодателей туристических компаний, на платформу.

—

В этом году индекс S&P 500 продолжил покорять новые вершины, чему способствовало сочетание восстановления экономики, по-прежнему мягкой позиции Федеральной резервной системы и подъема корпоративных прибылей. Восстановление прибыли особенно помогло снизить оценки, даже когда цены на акции пошли вверх.

«Оценки стали немного более привлекательными в течение последних нескольких месяцев, но не потому, что цены снизились — до сих пор мы видели 53 различных дня рекордных закрытий для S&P 500 в 2021 году — а из-за сильных доходов», — сказал Yahoo Finance Кевин Ман, главный инвестиционный директор Hennion & Walsh. «В настоящий момент коэффициент P/E [цена к прибыли] S&P 500 составляет примерно 27. Это высокий показатель по сравнению с 10-летним средним показателем P/E для рынка, равным примерно 19,5, но он гораздо ниже уровня 32,5, на котором мы находились всего пару месяцев назад».

«Затем мы видим обновленные прогнозы на конец года от таких компаний, как Goldman Sachs, которые прогнозируют уровень 4 700 к концу года, [и] Wells Fargo — 4 850 к концу года», — добавил Махн. «И это говорит нам о том, что у рынков есть потенциал роста в пределах 4-7%, но, возможно, даже больше в некоторых отдельных областях рынка, таких как электронная коммерция, биотехнологии или некоторые из этих более революционных технологий, таких как кибербезопасность, блокчейн и даже искусственный интеллект».

—

Акции туристических компаний и компаний, занимающихся организацией досуга, упали в понедельник днем после того, как Европейский союз выпустил новую рекомендацию ограничить не обязательные поездки в страны-члены ЕС из США в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19. Ранее ЕС включил США в список стран, безопасных для путешествий, в июне.

Акции авиакомпаний оказались под давлением после выхода новостей. United Airlines (UAL), Delta Air Lines (DAL) и American Airlines (AAL) подешевели более чем на 3% внутри дня после выхода новостей. Другие акции, связанные с путешествиями, включая Wynn Resorts (WYNN), Marriott International (MAR) и Hilton Worldwide Holdings (HLT), также снизились.

—

Ежемесячный индекс производственной активности ФРС Далласа в августе снизился намного больше, чем ожидалось, но все же остался на уровне, соответствующем расширению сектора производства товаров в регионе.

Головной индекс достиг 9,0 в августе, опустившись с 27,3 в предыдущем месяце. Консенсус-экономисты ожидали 23,0, согласно данным Bloomberg.

Под основным индексом индекс производства упал до 20,8, снизившись примерно на 10 пунктов по сравнению с июлем. Индексы новых заказов, загрузки производственных мощностей, отгрузок и перспектив также снизились. Между тем, индекс неопределенности перспектив в августе вырос до самого высокого уровня с мая 2020 года, отражая новые опасения по поводу влияния варианта Delta на спрос.

—

Ожидаемые продажи жилья в июле снизились второй месяц подряд, показали данные Национальной ассоциации риэлторов в понедельник утром, поскольку растущие цены на жилье отпугивают новых покупателей от выхода на рынок.

Число подписанных контрактов на покупку домов в июле снизилось на 1,8% по сравнению с июнем, что почти совпало с июньским снижением на 2,0%. Согласно консенсус-данным Bloomberg, экономисты ожидали, что ожидаемые продажи в июле вырастут на 0,3%. За прошлый год ожидаемые продажи жилья упали на 9,5% без корректировки.

По регионам ожидаемые продажи домов увеличились на северо-востоке и Среднем Западе, но снизились в месячном исчислении на юге и западе.

«Умеренное замедление продаж в значительной степени связано с огромным скачком цен на жилье», — сказал в заявлении для прессы Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риэлторов. «Регион Среднего Запада предлагает самые доступные цены на жилье, и поэтому в последние месяцы в этом регионе наблюдалась более высокая активность продаж по сравнению с другими регионами».

—

Вот, где торговались рынки сразу после звонка об открытии торгов:

S&P 500 (^GSPC): +10,11 (+0,22%) до 4 519,48

Dow (^DJI): +16,67 (+0,05%) до 35 472,47

Nasdaq (^IXIC): +55,05 (+0,35%) до 15 182,54

Нефть (CL=F): -$0,09 (-0,13%) до $68,65 за баррель

Золото (GC=F): -$2,30 (-0,13%) до $1,817.20 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -0,8 б.п., доходность 1,304%.

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 7:32 утра по восточному времени:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +4 пункта (+0,09%) на уровне 4 509,50

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +16 пунктов (+0,05%) до 35 419,00

Фьючерсы Nasdaq (NQ=F): +18 пунктов (+0,12%) до 15 444,50

Нефть (CL=F): -$0,29 (-0,42%) до $68,45 за баррель

—

—

—

Читайте больше от Эмили:

Инфляция: Является ли она транзитной или нет?

Чарли Мангер о Robinhood и ажиотаже вокруг GameStop: «Это грязный способ делать деньги

Чарли Мунгер говорит, что у Costco «есть одна вещь, которой нет у Amazon».