Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции падают инвесторы рассматривают влияние Omicron, замечания Пауэлла о сокращении сроков выхода на рынок

Акции упали во вторник на фоне возобновления волатильности после кратковременного подъема в начале недели, когда инвесторы размышляли о последствиях нового варианта коронавируса и новых комментариях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

S&P 500, Dow и Nasdaq снизились. Dow, являющийся показателем циклических акций, во вторник снизился примерно на 650 пунктов, или на 1,9%, внутри дня. Цены на американскую сырую нефть (CL=F) упали более чем на 4%. Акции авиакомпаний, круизных линий и гостиничных компаний, которые считаются одними из наиболее подверженных риску перебоев в работе из-за вирусов, опустились на ранних торгах, сведя на нет рост, достигнутый в понедельник.

Инвесторы отреагировали на последнее выступление председателя ФРС Пауэлла перед банковским комитетом Сената, в котором Пауэлл заявил, что центральный банк может ускорить процесс сворачивания кредитования и завершить его раньше, чем предполагалось ранее, в условиях растущего инфляционного давления. Комментарии прозвучали даже тогда, когда некоторые другие участники рынка ожидали, что ФРС будет придерживаться более мягкого тона в течение более длительного времени перед лицом недавно обнаруженного варианта Omicron.

«На данный момент экономика очень сильна, а инфляционное давление высоко, поэтому, на мой взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос о сворачивании программы покупки активов, о которой мы объявили на ноябрьском заседании, возможно, на несколько месяцев раньше», — сказал Пауэлл. «Я ожидаю, что мы обсудим это на нашем предстоящем заседании».

Давлению продаж также способствовало множество менее оптимистичных новых комментариев от основных производителей вакцин против коронавируса. Генеральный директор компании Moderna (MRNA) Стефан Бансель сообщил Financial Times, что текущая вакцина компании COVID-19, вероятно, будет иметь «существенное снижение» эффективности против варианта Omicron, отметив при этом, что необходимо больше данных, чтобы определить степень снижения. Отдельно генеральный директор компании Pfizer (PFE) Альберт Бурла заявил CNBC, что он не «думает, что в результате вакцины не будут защищать», но «результатом может стать, чего мы пока не знаем, то, что вакцины будут защищать меньше».

Обе компании уже заявили, что собирают данные о варианте Omicron и что более точная информация появится в ближайшие недели. Исследователи еще не определили, является ли новый вариант более легко передаваемым или вызывающим более тяжелые заболевания, чем предыдущие версии вируса.

«Информация поступает быстро, она развивается в режиме реального времени. Можно понять, почему инвесторы [на прошлой неделе] взяли небольшую паузу, особенно учитывая ситуацию с ликвидностью, которая сложилась в преддверии праздничного сезона в США», — сказал в понедельник в интервью Yahoo Finance Live Вивек Пол, главный инвестиционный стратег BlackRock в Великобритании.

«Мы считаем, что в данный момент времени имеет смысл инвестировать в рынки», — добавил он. «Все дело в том, чтобы понять, является ли это задержкой или срывом перезапуска, который мы наблюдали. И на данный момент — не взирая на дополнительную информацию, которая появится в будущем — кажется наиболее вероятным, что это похоже на задержку».

Последние комментарии по этому варианту, по крайней мере, на мгновение превзошли оптимизм инвесторов по поводу высказываний в понедельник из Белого дома, когда президент Джо Байден заявил, что омикрон «не повод для паники». Байден сказал, что намерен объявить стратегию Белого дома по борьбе с коронавирусом этой зимой позднее на этой неделе, и что этот план не будет включать в себя блокировку, а вместо этого будет делать акцент на вакцинации, ревакцинации и тестировании. В понедельник Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили свое руководство, в котором говорится, что все лица в возрасте 18 лет и старше «должны» получить бустерную вакцину против коронавируса, усилив тем самым прежние формулировки, направленные в первую очередь на то, чтобы те, кто считается наиболее подверженным риску, получили дополнительную дозу прививок.

Перспективы того, что широкомасштабные блокировки в США, скорее всего, не наступят в связи с последним вариантом, способствовали широкому ралли в понедельник. Это резко контрастировало с пятничными движениями сразу после объявления Всемирной организацией здравоохранения о том, что «Омикрон» является «вариантом, вызывающим беспокойство», что вызвало самое сильное падение Dow с октября 2020 года.

«Это не повторение марта 2020 года», — сказал Пол Шатц, президент Heritage Capital, в интервью Yahoo Finance Live в понедельник. «Это совсем не похоже на март 2020 года, однако это настолько недавнее событие в нашей истории, что люди сразу же думают: «Омикрон здесь, о боже, это будет 30%-ное падение, мы пойдем прямо вниз»… Вы должны в равной степени взвешивать историю, а не оценивать ее на основе того, насколько недавней она была в вашей памяти».

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:03 по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): -88,27 (-1,90%) до 4 567,00

Dow (^DJI): -652,61 (-1,86%) до 34 483,33

Nasdaq (^IXIC): -245,14 (-1,55%) до 15 537,69

Нефть (CL=F): -$3,36 (-4,80%) до $66,59 за баррель

Золото (GC=F): -$11,00 (-0,62%) до $1 774,20 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -8,7 б.п., доходность 1,4430%.

—

Потери в S&P 500, Dow и Nasdaq ускорились во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что сокращение выкупа активов ФРС может быть ускорено и завершиться «на несколько месяцев раньше», чем обсуждалось ранее.

Dow упал более чем на 400 пунктов, или более чем на 1,2%. Индексы S&P 500 и Nasdaq также снизились более чем на 1,1% в ходе внутридневных торгов. Индекс Russell 2000 с малой капитализацией упал более чем на 2%.

В S&P 500 все 11 основных секторов были в минусе, а сектора недвижимости, потребительских услуг и здравоохранения отставали. В промышленном индексе Доу-Джонса самыми отстающими оказались компании Dow Inc, Salesforce.com и American Express.

—

Потребительское доверие упало в ноябре больше, чем ожидалось, по сравнению с октябрем, согласно данным ежемесячного индекса Conference Board, за которым пристально следят во вторник.

Головной индекс доверия упал до 109,5 в ноябре, сообщил Conference Board. Это не совпало с консенсус-прогнозом падения до 110,9, согласно данным Bloomberg. Октябрьский индекс доверия также был пересмотрен в сторону понижения до 111,6 с 113,8, о которых сообщалось ранее.

Падение произошло на фоне ухудшения субиндексов, отслеживающих оценки потребителями как текущей ситуации, так и ожиданий, по сравнению с октябрем.

«Ожидания относительно краткосрочных перспектив роста выросли, но перспективы трудоустройства и доходов снизились. Беспокойство по поводу роста цен и, в меньшей степени, вариант Дельты были основными факторами небольшого снижения уверенности», — говорится в заявлении Линн Франко, старшего директора по экономическим показателям Conference Board. «Между тем, доля потребителей, планирующих покупку домов, автомобилей и крупной бытовой техники в ближайшие шесть месяцев, снизилась».

«Conference Board ожидает, что этот праздничный сезон будет хорошим для розничной торговли, а уровень доверия говорит о том, что экономический рост продолжится в начале 2022 года. Однако и уверенность, и расходы, вероятно, столкнутся с препятствиями в виде роста цен и потенциального возрождения COVID-19 в ближайшие месяцы», — добавил Франко.

—

Вот, где торговались рынки сразу после звонка об открытии торгов:

S&P 500 (^GSPC): -32,56 (-0,7%) до 4 622,71

Dow (^DJI): -275,17 (-0,78%) до 34 860,77

Nasdaq (^IXIC): -60,25 (-0,38%) до 15 723,28

Нефть (CL=F): -$2,67 (-3,82%) до $67,28 за баррель

Золото (GC=F): +$11,20 (+0,63%) до $1 796,40 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -8,6 б.п., доходность 1,443%.

—

Рост цен на жилье в США в сентябре замедлился, но все еще оставался высоким по допандемическим стандартам, поскольку низкие процентные ставки и растущая стоимость аренды все еще стимулируют спрос на жилье среди покупателей и подталкивают цены вверх.

Национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в сентябре вырос на 19,5% по сравнению с прошлым годом, снизившись по сравнению с ростом на 19,8% в августе. Индекс 20-City Composite, который отслеживает изменения цен на жилье в 20 крупных мегаполисах США, в сентябре вырос на 19,1% в годовом исчислении, что также ниже августовского роста на 19,6. Согласно консенсус-данным Bloomberg, индекс 20-City Composite также оказался ниже ожиданий аналитиков, ожидавших роста на 19,3%.

—

По мнению, по крайней мере, одного из экспертов, участники рынка в настоящее время ожидают слишком большой «голубиной» реакции Федеральной резервной системы в ответ на последние опасения по поводу нового варианта Omicron.

«Я подозреваю, что рынок ставок неправильно понимает функцию реакции ФРС на COVID», — написал во вторник в своей записке Нил Дутта, глава экономического отдела Renaissance Macro Research. «С момента пандемии каждая волна COVID оказывала все меньшее влияние на экономику. Например, во время волны COVID, пик которой пришелся на январь, наблюдалось значительное замедление посещаемости ресторанов».

«В последней волне не было замедления. Более того, во время распространения дельта-варианта ФРС в итоге дала сильный сигнал о начале сворачивания в ноябре», — добавил Дутта. «Таким образом, я ожидаю увидеть разворот этих недавних движений рынка и скептически отношусь к тому, что недавние опасения по поводу коронавируса выльются в более глубокие проблемы для экономики США».

—

Вот как торговались рынки во вторник утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -34,5 пункта (-0,74%), до 4,616.50

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -306,00 пунктов (-0,87%), до 34 177,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -64,50 пункта (-0,39%) до 16 326,25

Нефть (CL=F): -$1,57 (-2,24%) до $68,38 за баррель

Золото (GC=F):+$7.70 (+0.43%) до $1,792.90 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -9,1 б.п., доходность 1,438%.

—

Вот основные движения на рынках в начале ночной сессии:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +9 пунктов (+0,19%), до 4 660,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +78 пунктов (+0,22%), до 35 155,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +29 пунктов (+0,18%) до 16 419,75

—