Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции расширяют потери, Nasdaq падает на фоне роста доходности казначейских обязательств

Во вторник акции упали, причем лидировали акции технологических компаний, так как инвесторы нервно ожидали скорого роста доходности казначейских облигаций США.

Индекс Nasdaq, отражающий технологические и растущие акции, оказался ниже двух других основных фондовых индексов, упав более чем на 2%. Индексы S&P 500 и Dow также упали более чем на 1%. Новый разочаровывающий отчет о потребительском доверии в сентябре усилил рискованное настроение на рынках. Индекс потребительского доверия, за которым пристально следит Conference Board, упал до самого низкого уровня с февраля, поскольку опасения по поводу коронавируса сохранялись.

Быстрая ротация от акций роста и технологий также произошла на фоне роста доходности казначейских облигаций. Доходность базовой 10-летней облигации (^TNX) подскочила более чем на 5 базисных пунктов до 1,54%, достигнув самого высокого уровня с июня.

«Перспектива роста цен на энергоносители, подпитывающая инфляцию, и рост доходности облигаций, который, похоже, предвосхищает ужесточение монетарной политики центральных банков, вызвали широкие продажи на мировых фондовых рынках», — сказал Крис Бошамп, главный рыночный аналитик торговой онлайн-платформы IG, в электронном письме во вторник. «Как и вчера, именно высоко оцененные акции роста приняли на себя основную часть продаж, поскольку инвесторы опасаются, что снижение темпов роста и ужесточение политики повредит этим прежним звездам».

«Несомненно, здесь сыграли свою роль некоторые из легендарных движений конца месяца/квартала: управляющие фондами стремятся зафиксировать прибыль по мере того, как 3-й квартал подходит к концу», — добавил он. «Это говорит о том, что в оставшуюся часть недели нас ожидает еще большая волатильность».

Доходность, которая движется обратно пропорционально ценам, держалась на низком уровне на протяжении всей пандемии, и рост доходности в значительной степени рассматривается как ставка на укрепление экономической среды. Однако стремительный рост стоимости заимствований также служит встречным ветром для акций «долгосрочного» роста, которые в значительной степени оцениваются по будущим доходам.

Цены на нефть также прибавили в росте, а позитивные экономические данные, включая гораздо более сильный, чем ожидалось, отчет по товарам длительного пользования, опубликованный в понедельник, помогли поддержать движение. Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas intermediate (CL=F) росли шестую сессию подряд и поднялись выше 76 долларов за баррель, что является самой высокой ценой на сырье с июля. А нефть марки Brent, международный стандарт, достигла уровня $80 за баррель, став самой высокой ценой с октября 2018 года.

«На самом деле вы видите, что во всех классах активов рынок [принимает] проциклический взгляд, что означает лучший рост в будущем, более высокую инфляцию, более высокую доходность облигаций», — сказал Том Эссеи, основатель исследовательского отдела The Sevens Report, в интервью Yahoo Finance Live. «Вы видите это, начиная с сырьевых товаров и заканчивая акциями».

Инвесторы также продолжали следить за развитием событий в Вашингтоне: на этой неделе законодателям предстоит до вечера четверга обеспечить финансирование правительства, чтобы предотвратить остановку работы правительства.

Усилия по принятию нового государственного бюджета были втянуты в продолжающиеся дебаты о том, следует ли повышать потолок федерального долга и принимать обширный пакет примирения на сумму 3,5 триллиона долларов, который продвинет ряд инициатив, являющихся центральными в экономической программе президента Джо Байдена. В понедельник вечером республиканцы Сената, как и ожидалось, заблокировали законопроект, предусматривающий финансирование правительства до 3 декабря, а также повышение потолка госдолга до конца 2022 года. В то время как законодатели-демократы призывают к тому, чтобы повышение лимита задолженности было двухпартийным шагом, республиканцы утверждают, что демократы, как большинство в обеих палатах Конгресса, должны повышать его без их поддержки.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен начали давать показания банковскому комитету Сената во вторник утром о реакции ФРС и министерства финансов на пандемию. В подготовленном выступлении Йеллен затронула продолжающиеся дебаты о потолке долга, вновь выразив свою озабоченность негативными последствиями для экономики США, если законодатели не примут меры.

«Крайне важно, чтобы Конгресс быстро решил вопрос о лимите задолженности. Если он этого не сделает, Америка впервые в истории объявит дефолт», — сказала Йеллен в своем выступлении. «Полная вера и кредит Соединенных Штатов будут подорваны, и наша страна, вероятно, столкнется с финансовым кризисом и экономической рецессией».

Для инвесторов множество накладывающихся друг на друга дебатов в Вашингтоне может стать в ближайшем будущем источником новых колебаний на рынке.

«Я думаю, что есть возможность того, что волатильность немного возрастет», — сказал Эрик Фридман, главный инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management, в интервью Yahoo Finance Live в понедельник.

«У вас есть не только опасения по поводу потолка долга и того, какое законодательство может быть принято, но и опасения по поводу того, когда может вмешаться Федеральная резервная система, а также по поводу доходов», — добавил он. «Так что в ближайшие пару дней мы находимся в том периоде, когда единственные объявления, поступающие от компаний, как правило, носят негативный характер. На прошлой неделе у нас было несколько таких заявлений, в частности, о давлении на расходы».

—

Распродажа акций набрала обороты до полудня во вторник, а рост доходности казначейских облигаций отпугнул инвесторов в акции.

Nasdaq упал на 2,5%, а акции технологического тяжеловеса Amazon Amazon упали почти на 3%. Акции технологических компаний, входящих в индекс Dow, снизились более чем на 400 пунктов, или на 1,3%. Акции Microsoft и Salesforce снизились примерно на 3%.

В S&P 500 только энергетический сектор был в небольшом плюсе. Сектора коммуникационных услуг и информационных технологий, специализирующиеся на технологиях, показали низкие результаты в ходе сессии.

—

Уверенность американских потребителей в сентябре упала до самого низкого уровня за последние семь месяцев, поскольку опасения по поводу продолжающегося распространения коронавируса заставляли людей нервничать по поводу краткосрочных перспектив.

Ежемесячный индекс потребительского доверия Conference Board снизился до 109,3 в сентябре по сравнению с 113,8 в августе. Это стало третьим подряд ежемесячным снижением индекса. Согласно данным Bloomberg, консенсус-экономисты ожидали повышения индекса потребительского доверия до 115,0 в сентябре. Подындексы, отслеживающие оценку потребителями текущих условий, а также ожидания относительно будущих условий на рынке бизнеса, доходов и труда, также снизились по сравнению с августом.

«Потребительское доверие упало в сентябре, поскольку распространение варианта «Дельта» продолжало ослаблять оптимизм», — сказала в заявлении для прессы Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в The Conference Board.

«Потребительское доверие все еще высоко по историческим меркам — достаточно, чтобы поддержать дальнейший рост в ближайшей перспективе, но индекс упал на 19,6 пункта с недавнего пика в 128,9, достигнутого в июне», — добавил Франко. «Такое снижение подряд говорит о том, что потребители стали более осторожными и, скорее всего, сократят расходы в будущем».

Хотя краткосрочные ожидания в отношении инфляции несколько снизились по сравнению с началом лета, они все еще остаются повышенными по сравнению с историческими уровнями, сказал Франко.

—

Дефицит торгового баланса США по товарам в августе увеличился больше, чем ожидалось, что говорит о том, что предприятия наращивают импорт на фоне снижения уровня запасов из-за проблем с цепочкой поставок.

Предварительный дефицит товарной торговли США достиг 87,6 млрд. долларов в августе, увеличившись с 86,82 млрд. долларов, зафиксированных в июле, согласно данным Министерства торговли во вторник. Увеличение произошло за счет роста импорта на 0,8%, что превысило рост экспорта товаров на 0,7%.

—

Вот как торговались акции вскоре после звонка на открытие торгов во вторник утром:

S&P 500 (^GSPC): -32,55 (-0,73%) до 4 410,56

Dow (^DJI): -131,45 (-0,38%) до 34 737,92

Nasdaq (^IXIC): -166,48 (-1,08%) до 14 808,95

Нефть (CL=F): +$0,61 (+0,81%) до $76,06 за баррель

Золото (GC=F): -$17.00 (-0.97%) до $1,735.00 за унцию

10-летние казначейские облигации (^TNX): +5,5 б.п. до доходности 1,539%

—

В июле цены на жилье в США еще больше выросли, установив новый исторический максимум четвертый месяц подряд, поскольку повышенный спрос и дефицит материалов способствовали дальнейшему росту цен на жилье.

Национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в июле вырос на 19,70% по сравнению с прошлым годом, ускорившись по сравнению с июньским ростом на 18,73%. Сводный индекс 20 городов, который отслеживает изменения цен на жилье в 20 крупных мегаполисах страны, вырос на 19,95%, ускорившись по сравнению с июньским ростом на 19,14%, но оказавшись на волосок ниже ожидаемого роста на 20,00%, согласно данным Bloomberg.

Однако по сравнению с прошлым месяцем индекс 20-City Composite немного замедлился. В июле индекс вырос на 1,55% по сравнению с июнем, после роста на 1,79% в предыдущем месяце. Консенсус-экономисты ожидали роста на 1,70% в июле.

—

Вот как торговались рынки перед началом торгов:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -40,75 пункта (-0,93%), до 4 392,25

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -164 пункта (-0,47%), до 34 579,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -255,25 пункта (-1,68%) до 14 939,50

Нефть (CL=F): +$0,73 (+0,97%) до $76,18 за баррель

Золото (GC=F): -$20.00 (-1.14%) до $1,732.00 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): +5 б.п. до доходности 1,534%

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на вечер понедельника:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -2,75 пункта (-0,06%), до 4 430,25

Фьючерсы на Доу (YM=F): -3 пункта (-0,01%), до 34 740,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -17 пунктов (-0,11%) до 15 177,75

—