Образовательная фирма D2L стремится получить статус канадского единорога в ходе IPO
(Bloomberg) — D2L Inc., канадский поставщик услуг онлайн-обучения, стремится привлечь 150 миллионов канадских долларов (120 миллионов долларов США) или больше в ходе первичного публичного размещения акций, которое оценит компанию примерно в 1 миллиард канадских долларов, по словам людей, знакомых с вопросом.
Самое читаемое из Bloomberg
Что будет после 129 лет работы GE с парниковыми газами
Как Франция превратила скромную кольцевую развязку в витрину для искусства
Как сейчас выглядит линия фронта борьбы за аборты в Кентукки
Аргентинский аукцион крупного рогатого скота, которому исполнилось 120 лет, покидает Буэнос-Айрес
По словам собеседников, эти цели не окончательные и могут измениться по мере того, как компания будет уточнять детали размещения в ближайшие дни. Во вторник D2L раскрыла свои планы по проведению IPO на фондовой бирже Торонто, не предоставив финансовых деталей. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии по электронной почте.
Предложение D2L следует за аналогичными сделками других онлайновых образовательных служб, стремящихся извлечь выгоду из более широкого использования и признания инструментов дистанционного обучения во время пандемии. PowerSchool Holdings Inc., поставщик программного обеспечения для образования, привлекла 711 миллионов долларов в ходе IPO в США, которое оценило ее в 3,47 миллиарда долларов в июле, а приложение для изучения языков Duolingo Inc. привлекло 521 миллион долларов при оценке более 6 миллиардов долларов в том же месяце. Акции обеих компаний выросли с момента их размещения.
Компания D2L, расположенная в Китченере, Онтарио, была основана в 1999 году генеральным директором Джоном Бейкером, когда он еще был студентом Университета Ватерлоо, согласно предварительному проспекту компании.
Основной продукт компании — платформа онлайн-обучения D2L Brightspace. Компания заявила, что по состоянию на 31 августа у нее было более 15 миллионов пользователей, включая студентов, преподавателей и администраторов.
Доход D2L вырос на 15% до 126,4 млн. долларов в финансовом году, закончившемся 31 января, говорится в документе. Доход компании от операций за этот период составил $1,78 млн, а совокупный убыток, включающий убыток по выкупаемым конвертируемым привилегированным акциям, составил $41,7 млн.
Размещение акций проводится под руководством TD Securities Inc. и BMO Nesbitt Burns Inc. Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., RBC Dominion Securities Inc., National Bank Financial Inc. и Eight Capital также указаны в качестве андеррайтеров.
(Обновления с андеррайтерами в последнем абзаце)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе
Джейн Фрейзер планирует переделать Citigroup, издеваясь над конкурентами
Гомеопатия не работает. Почему же многие немцы верят в нее?
Как убедить белых законодателей защитить черные прически
Кто-нибудь видел миллиарды Tether?