Производитель каннабиса Tilray выкупит долг конкурента HEXO на сумму до $211 миллионов

(Рейтер) — Tilray Brands в четверг согласилась выкупить до 211 миллионов долларов долга HEXO, что дает канадскому производителю каннабиса право выбрать значительный пакет акций своего проблемного конкурента.

Сделка дает HEXO более выгодные условия погашения долга, потенциально спасая компанию от многолетних финансовых неурядиц.

Акции HEXO, зарегистрированные в США, подорожали примерно на 17% в ходе предрыночных торгов.

«В течение последних двенадцати месяцев HEXO испытывала непосильную нагрузку, связанную со штрафными погашениями и дисконтными размывающими финансированиями, и нам необходимо было решить эту проблему, чтобы добиться положительного прогресса», — сказал Марк Аттанасио, председатель совета директоров HEXO.

В прошлом году, 27 мая, компания HEXO сообщила о своей постоянной обеспокоенности по поводу конвертируемых облигаций с высшим обеспечением и отметила, что у нее может не хватить денежных средств для погашения долга.

Последняя сделка обеспечивает Tilray около 20 миллионов канадских долларов на выплату процентов в первый год, что добавит около 4 центов на акцию к будущей прибыли, и 50 миллионов канадских долларов экономии затрат, которые будут разделены поровну с HEXO, в течение двух лет после завершения сделки.

В облигации, которые будут приобретены Tilray у нынешнего держателя долга HT Investments MA LLC, будут внесены изменения, позволяющие Tilray реализовать права на конвертацию по цене C$0,90 за акцию HEXO и приобрести значительную долю в капитале HEXO в будущем.

В прошлом месяце HEXO заявила, что обновит свой совет директоров с немедленным вступлением в силу в рамках сделки с акционером-активистом Адамом Арвивом и его фондом Kaos Capital в связи с опасениями по поводу падения цены акций.