Список «Идеальной десятки» TipRanks: Эти 2 акции выросли более чем на 20% в этом году

Осмысление фондовых рынков — это сложная и в то же время простая задача. Коллективная информация, генерируемая десятками тысяч акций и трейдеров, дает инвесторам все, что им нужно знать — но сортировка этой горы необработанных данных представляет собой совсем другую проблему.

TipRanks упрощает эту задачу. Платформа и инструменты данных позволяют инвесторам навести порядок в этом водовороте данных, предоставляя последнюю информацию о более чем 9 600 акциях и 7 700 аналитиках Уолл-стрит. Для инвесторов, ищущих более тонкий инструмент, существует Smart Score — ценный инструмент данных, который объединяет 8 отдельных ключевых факторов для каждой акции, факторов, которые, как известно, коррелируют с будущей доходностью, и использует их для создания обобщенной оценки по шкале от 1 до 10. Акции с «идеальной десяткой» имеют высокие показатели по большинству ключевых факторов — хотя для получения 10 баллов акции не обязательно иметь высокие показатели по каждому фактору.

Интеллектуальная оценка, и особенно 10 баллов, может направлять инвесторов к акциям, которые готовы к росту. Это жизненно важное преимущество, особенно в сложных рыночных условиях, как показали последние шесть недель.

Исходя из этого, мы выделили две акции с «идеальной десяткой» по версии Smart Score, которые в этом году превзошли более широкий рынок. Давайте рассмотрим их подробнее.

Шлюмберже Лимитед (SLB)

Начнем с компании, которая сочетает в себе сильные стороны двух крупных отраслей. Schlumberger — это нефтесервисная компания, занимающаяся бурением, заканчиванием скважин и добычей углеводородов. Это задачи, которые крупные нефтяные компании — с их упором на разведку — иногда не могут выполнить хорошо. Специализируясь, «Шлюмберже» может заполнить жизненно важную нишу в жизненно важной отрасли.

Совокупность факторов, включая кризис, вызванный пандемией коронавируса, и политический отказ администрации Байдена от ископаемых видов топлива, поставили перед «Шлюмберже» серьезные препятствия. Макроскопический взгляд на доходы говорит об этом. Верхняя строка доходов за полный 2019 год составила 33 млрд долларов США; в 2020 году этот показатель снизился до 23,6 млрд долларов США, а в 2021 году — до 22,9 млрд долларов США.

В то же время доходы и цена акций Schlumberger восстановились до уровня, предшествовавшего пандемии. В итоге, прибыль на акцию за 4 квартал 21 года составила 42 цента; это на 8% больше, чем в 3 квартале, и на 56% больше, чем в прошлом году. Хотя выручка за весь год снизилась, квартальная прибыль в размере 6,22 млрд долларов стала лучшим показателем с 1 квартала 20 года. Соответственно, цена акций компании выросла на 36% в этом году, значительно опередив общий рынок.

Если перейти к оценке Smart Score, то Schlumberger получает «идеальную десятку» с «бычьими» показателями по 7 из 8 ключевых факторов. Хедж-фонды и индивидуальные инвесторы покупают акции, а отраслевые блоггеры и новостные настроения весьма позитивны.

Среди «быков» — аналитик Evercore Джеймс Уэст, который подробно рассматривает эту компанию и считает ее сильной в ближайшем будущем.
«Стратегия Schlumberger, ориентированная на доходность, явно работает, поскольку компания блестяще справилась с неспокойным 2021 годом и настроена на серьезный перелом, когда подъем начнется в 2022 году и далее. Компания по-прежнему сосредоточена на обеспечении доходности выше стоимости капитала, повышении маржи и свободного денежного потока, а также на использовании своего технологического лидерства», — считает Уэст.

Эти комментарии поддерживают рейтинг Outperform (т.е. «покупать») Уэста, а его ценовой ориентир в $48 предполагает годовой потенциал роста в 18%. (Чтобы посмотреть послужной список Уэста, нажмите здесь)

Уэст не одинок в своей «бычьей» позиции. На Уолл-стрит существует широкое согласие относительно положительных сторон Schlumberger, о чем свидетельствует соотношение 14 к 1 между отзывами на покупку и удержанием. Акции продаются по цене $39,17, а их средняя целевая цена в $44 предполагает потенциал роста в 12% в ближайшие 12 месяцев. (См. анализ акций SLB на TipRanks)

Euroseas, Ltd. (ESEA)

Сейчас мы сместим фокус с углеводородов на судоходство. Euroseas — судоходная компания, работающая уже более века, специализируется на океанских перевозках. Компания управляет флотом, состоящим из контейнеровозов промежуточного и фидерного размера, всего 16 судов. Грузоподъемность судов варьируется от 18 000 тонн сухого веса до более чем 70 000 тонн. Самые старые суда относятся к концу 90-х годов, а самые новые — к 2009 году. Euroseas строит четыре новых судна, поставки которых планируется начать в 1 квартале 23 года и продолжить до 1 квартала 24 года.

Euroseas выиграла от возвращения к более открытой экономической деятельности, особенно от возобновления мировой торговли. Хотя кризис в цепи поставок оказывает влияние на компанию, повышение ставок фрахта способствует росту прибыли. Компания представит свои результаты за 4 квартал 21 года 15 февраля, но взгляд на показатели 3 квартала может показать общие тенденции.

Выручка компании составила $23 млн, а прибыль на акцию — $1,17. Выручка выросла на 86% по сравнению с прошлым годом, а прибыль увеличилась с 1 цента в квартале прошлого года. Отрицательным моментом является то, что прибыль на акцию не достигла ожидаемого уровня в $1,41. Эти периодические промахи при хороших результатах могут помочь объяснить закономерность в цене акций: растущий тренд с периодами волатильности. В целом, акции ESEA выросли на ~29% в этом году. Рост акций отражает прочные позиции компании на вновь открытых глобальных торговых путях.

Аналитику компании Maxim Тейту Салливану нравится то, что он видит в Euroseas, особенно потенциал компании по конвертации денежных средств в суда. Он пишет: «Основываясь на $103,5 млн EBITDA по контракту в 2022 году и наших оценках будущих ставок TCE на суда с истекающими контрактами, мы считаем, что ESEA увеличит денежные средства до $83 млн в 2022 году с $8,8 млн в 4Q21E. Фактически, мы прогнозируем, что к концу 2023 года у ESEA будет больше денежных средств, чем долгов… Без роста расходов и при наличии чистого остатка денежных средств ESEA может рассмотреть возможность приобретения новых судов, выплаты дивидендов или выкупа акций.»

В связи с этим Салливан присвоил акциям ESEA рейтинг «Покупать» и установил ценовой ориентир в $52, что указывает на потенциал роста в 68%. (Чтобы посмотреть послужной список Салливана, нажмите здесь)

Хотя в отношении Euroseas имеется всего два обзора — этот малотоннажный грузоотправитель проскользнул под радаром, — оба они согласны с тем, что это «покупка», и дают акциям консенсус-прогноз «Умеренная покупка». ESEA торгуется по цене $32,04, а средняя целевая цена $51,50 предполагает рост на ~6`1% от этого уровня. (См. анализ акций ESEA на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.