UPDATE 2-JPMorgan превзошел прогнозы прибыли благодаря буму слияний и поглощений, росту управления активами

(Добавляет более подробную информацию о доходах)

Анирбан Сен и Элизабет Дилтс Маршалл

13 октября (Рейтер) — В среду JPMorgan Chase & Co сообщила о большем, чем ожидалось, 24-процентном росте прибыли в третьем квартале, чему способствовал глобальный бум заключения сделок и укрепление ее подразделения по управлению благосостоянием.

Банк, состояние которого отражает здоровье американской экономики, сообщил, что активная деятельность по слияниям и поглощениям компенсировала замедление темпов роста торговых операций. Потребительский банк также отчитался о сильном квартале, поскольку расходы по кредитным картам выросли, а клиенты выплачивали кредиты медленнее, что означает, что банк получил больше процентного дохода.

В течение квартала JPMorgan также высвободил 2,1 миллиарда долларов из своих кредитных резервов.

В прошлом году банки были вынуждены откладывать миллиарды на случай возможных невозвратов кредитов во время пандемии. Но благоприятная для потребителей денежно-кредитная политика и стимулирующие чеки способствовали росту расходов среднего американского потребителя и увеличению его сбережений, что позволило банкам высвободить часть своего резервного капитала.

Чистая прибыль JPMorgan выросла до $11,7 млрд, или $3,74 на акцию, в квартале, закончившемся 30 сентября, по сравнению с $9,4 млрд, или $2,92 на акцию, годом ранее.

Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $3,00 на акцию, по данным Refinitiv.

Большую часть прошлого года банковская деятельность на Уолл-стрит оставалась сильной, поскольку крупные финансовые спонсоры и корпорации, располагающие большими денежными средствами, начали активную деятельность по заключению сделок, что способствовало росту комиссионных за инвестиционно-банковские услуги в крупнейших банках Уолл-стрит до рекордных уровней.

В отчетном квартале общий доход вырос на 1% до $29,65 млрд.

Чистая выручка подразделения банка по управлению активами и состоянием выросла на 21%, чему способствовало повышение комиссионных за управление в подразделении, которое управляет состоянием крупных учреждений и индивидуальных инвесторов.

Доходы от инвестиционно-банковской деятельности выросли на 45% до $3 млрд.

Другие крупные американские банки, включая Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley, представят результаты в четверг, а Goldman Sachs, главный инвестиционный банк Уолл-стрит, завершит сезон доходов в пятницу.

АЖИОТАЖ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК

Поскольку в первой половине года глобальные комиссионные за инвестиционно-банковские услуги достигли рекордного уровня, такие банки, как JPMorgan, извлекли максимальную выгоду из бума сделок.

Крупнейшие американские корпорации выиграли от бурного роста фондовых рынков, который повысил их стоимость и позволил им использовать акции в качестве валюты приобретения, в то время как они также стремились привлечь заемные средства и использовали крупные инвестиционные банки для консультаций по сделкам.

В течение квартала JPMorgan сохранил свою позицию второго по величине поставщика консультационных услуг по слияниям и поглощениям в мире после Goldman Sachs, согласно данным Refinitiv. В турнирной таблице финансовые компании ранжируются по размеру комиссионных за слияния и поглощения, которые они генерируют.

Высокий уровень привлечения средств, рефинансирования долгов, сделок с конвертируемыми облигациями и продажи акций также способствовал росту инвестиционно-банковской деятельности.

Однако торговое подразделение JPMorgan продолжало наблюдать замедление активности и не достигло максимумов предыдущих кварталов, которые были вызваны беспрецедентной волатильностью на финансовых рынках и ажиотажем торговли «акциями-мемами».

В целом, доходы от рынков и услуг по ценным бумагам упали на 4% до 7,5 млрд. долларов США, при этом доходы от торговли ценными бумагами с фиксированным доходом упали на 20% до 3,7 млрд. долларов США. Однако доходы от операций на фондовых рынках подскочили на 30%. (Репортаж Анирбана Сена в Бенгалуру и Элизабет Дилтс в Нью-Йорке; дополнительный репортаж Нур Зайнаб Рижви; редактирование Саумьядеба Чакрабарти)