Прибыль JPMorgan увеличилась благодаря рекордному вознаграждению за слияния и поглощения, высвобождению резервов

Анирбан Сен и Элизабет Дилтс Маршалл

(Рейтер) — Квартальная прибыль JPMorgan Chase & Co в среду выросла на 24% больше, чем ожидалось, так как компания создала больше резервов на возможные потери по кредитам, что свидетельствует об улучшении ситуации в экономике, а глобальный бум сделок привел к рекордным комиссионным от консультирования по слияниям и поглощениям.

Крупнейший американский банк, состояние которого отражает здоровье экономики, заявил, что активная деятельность в сфере слияний и поглощений и высокие показатели от андеррайтинга первичных публичных предложений (IPO) компенсировали замедление торговых операций в третьем квартале.

Гонорары от консультирования по сделкам выросли почти в три раза, а подразделение по управлению активами и благосостоянием также продемонстрировало значительный рост.

«JPMorgan Chase показал высокие результаты, поскольку экономика продолжает демонстрировать хороший рост — несмотря на сдерживающее влияние варианта Delta и сбоев в цепочке поставок, — сказал глава JPMorgan Джейми Даймон.

В течение квартала банк высвободил из своих кредитных резервов $2,1 млрд.

В прошлом году банки были вынуждены откладывать миллиарды на случай возможного невозврата кредитов во время пандемии. Но благоприятная для потребителей денежно-кредитная политика и стимулирующие чеки способствовали росту расходов среднего американского потребителя и увеличению его сбережений, что позволило банкам высвободить часть своего резервного капитала.

Чистая прибыль JPMorgan выросла до $11,7 млрд, или $3,74 на акцию, в квартале, закончившемся 30 сентября, по сравнению с $9,4 млрд, или $2,92 на акцию, годом ранее.

Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $3,00 на акцию, по данным Refinitiv.

Большую часть прошлого года банковская деятельность на Уолл-стрит оставалась сильной, поскольку крупные финансовые спонсоры и корпорации, располагающие большими денежными средствами, начали активную деятельность по заключению сделок, что способствовало росту комиссионных за инвестиционно-банковские услуги в крупнейших банках Уолл-стрит до рекордных уровней.

Общий доход за квартал вырос на 2% до $30,44 млрд. Аналитики в среднем ожидали доход в размере $29,76 млрд.

Чистая выручка подразделения банка по управлению активами и состоянием выросла на 21%, чему способствовало повышение комиссионных за управление в подразделении, которое управляет состоянием крупных учреждений и индивидуальных инвесторов.

Доходы от инвестиционно-банковской деятельности выросли на 45% до $3 млрд.

Его потребительский банк также отчитался о хорошем квартале, поскольку расходы по кредитным картам выросли, а клиенты выплачивали кредиты медленнее, что означает, что банк получил больше процентного дохода.

«JPMorgan начал сезон отчетности, задав явно позитивный тон в отношении того, что может дать исполняющий банк», — сказала аналитик Credit Suisse Сьюзан Кацке.

Акции банка незначительно выросли на предрыночных торгах.

Другие крупные американские банки, включая Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley, представят результаты в четверг, а Goldman Sachs, главный инвестиционный банк Уолл-стрит, завершит сезон доходов в пятницу.

АЖИОТАЖ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК

Поскольку в первой половине года глобальные комиссионные за инвестиционно-банковские услуги достигли рекордного уровня, такие банки, как JPMorgan, извлекли максимальную выгоду из бума сделок.

Крупнейшие американские корпорации выиграли от бурного роста фондовых рынков, который повысил их стоимость и позволил им использовать акции в качестве валюты приобретения, в то время как они также стремились привлечь заемные средства и использовали крупные инвестиционные банки для консультаций по сделкам.

По данным Refinitiv, в течение квартала JPMorgan сохранил свою позицию второго по величине поставщика консультаций по слияниям и поглощениям в мире после Goldman Sachs. В турнирной таблице финансовые компании ранжируются по размеру комиссионных за слияния и поглощения, которые они генерируют.

Высокий уровень привлечения средств, рефинансирования долгов, сделок с конвертируемыми облигациями и продажи акций также способствовал росту инвестиционно-банковской деятельности.

Однако торговое подразделение JPMorgan продолжало наблюдать замедление активности и не достигло максимумов предыдущих кварталов, которые были вызваны беспрецедентной волатильностью на финансовых рынках и ажиотажем торговли «акциями-мемами».

В целом, доходы от рынков и услуг по ценным бумагам упали на 4% до 7,5 млрд. долларов США, при этом доходы от торговли ценными бумагами с фиксированным доходом упали на 20% до 3,7 млрд. долларов США. Однако доходы от операций на фондовых рынках подскочили на 30%.

(Репортаж Анирбана Сена в Бенгалуру и Элизабет Дилтс в Нью-Йорке; дополнительные репортажи Нур Зайнаб Хуссейн, Мэтта Скаффхама, Никета Нишанта и Дэвида Генри; редактирование Саумьядеба Чакрабарти)