Американские банки наблюдают бум в сфере управления состоянием за счет заимствований и новых активов

Элизабет Дилтс Маршалл

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — В третьем квартале бизнес крупных американских банков по управлению благосостоянием продемонстрировал очередные впечатляющие результаты, чему способствовали рекордные уровни притока новых денег на счета и растущий спрос со стороны клиентов на займы под свои инвестиционные портфели.

На этой неделе Morgan Stanley Inc, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp и Goldman Sachs Group Inc. сообщили о двузначном росте остатков кредитов и доходов от управления состоянием.

Хотя пандемия COVID-19 разрушила значительную часть экономики и лишила работы миллионы людей, чрезвычайные меры правительства, направленные на смягчение экономического удара, также способствовали росту благосостояния богатых людей, снизив процентные ставки и вызвав массовое ралли на фондовом рынке.

Согласно июньскому отчету Boston Consulting Group, мировое финансовое богатство в 2020 году достигнет рекордной отметки в 250 триллионов долларов.

Это повысило спрос на управляющих деньгами, увеличило стоимость активов, которыми управляют эти брокерские компании, и сделало более привлекательными для клиентов займы.

«В сегменте с высокой чистой стоимостью кредитные продукты были очень здоровыми, и это видно на примере таких компаний, как Morgan Stanley, где остатки по кредитам на управление состоянием выросли более чем на 30% за год», — сказал Девин Райан, аналитик JMP Securities.

Бизнес Morgan Stanley по управлению состоянием сообщил о доходах в размере 5,935 млрд долларов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Остатки по кредитам в сфере управления благосостоянием достигли 121 млрд долларов США, увеличившись на 33% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет клиентов, берущих ипотечные кредиты и займы под свои инвестиции.

Бурно развивающаяся область кредитования для брокерских компаний, занимающихся управлением состоянием, так называемые кредиты на основе ценных бумаг или кредитные линии, позволяют клиентам занимать до определенного процента от стоимости их инвестиционных счетов, чтобы потратить их на что угодно, кроме ценных бумаг. По мере роста стоимости этих инвестиционных счетов росли и кредиты.

Merrill Lynch Wealth Management, принадлежащий Bank of America, сообщил о рекордных доходах в размере $4,5 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году, а остатки кредитов выросли на 10% и достигли $133 млрд.

Доходы бизнеса JPMorgan по управлению активами и благосостоянием составили 21% до $4,3 млрд, а средний размер кредитов вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

И Bank of America, и JPMorgan заявили, что основным фактором роста кредитования были кредиты, основанные на ценных бумагах, за которыми следуют ипотека и потребительские кредиты.

Morgan Stanley, который получает около половины своих доходов от управления активами, сообщил, что чистые новые активы выросли на 89% до $135 млрд. в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, чему отчасти способствовало приобретение группы пенсионных консультантов, которые принесли банку $43 млрд. платных активов.

Bank of America сообщил, что за последний год он привлек более $112 млрд. чистых новых активов в рамках своего глобального бизнеса по управлению благосостоянием.

Merrill Lynch также добавил 4 200 новых нетто-домохозяйств, сообщил банк.

Goldman Sachs, который имеет небольшое подразделение по управлению состоянием, обслуживающее чрезвычайно богатых людей, сообщил, что чистый доход от управления состоянием вырос на 40% по сравнению с прошлым годом и составил 1,64 млрд. долларов США, а остатки кредитов также выросли на 40% и достигли 42 млрд. долларов США.

JPMorgan не выделяет чистые новые активы для своего бизнеса по управлению активами и состоянием.

(Репортаж Элизабет Дилтс Маршалл и Мэтта Скаффама в Нью-Йорке; редактирование Мишель Прайс и Дэвида Грегорио)