Американские банки превысили прогнозы прибыли благодаря экономическому подъему и большому количеству сделок

Мишель Прайс

ВАШИНГТОН (Рейтер) — На этой неделе четыре крупнейших потребительских банка США показали еще один сильный квартал, так как восстанавливающаяся экономика позволила им высвободить больше денежных средств, которые они отложили для покрытия убытков от пандемии, а горячие сделки, финансирование акций и торговля также повысили их итоговые показатели.

JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Well Fargo & Co и Bank of America Corp, которые рассматриваются аналитиками и экономистами как индикаторы состояния экономики в целом, сообщили о совокупной прибыли в размере 28,7 млрд долларов США за третий квартал, превысив оценки аналитиков.

В значительной степени это было обусловлено высвобождением 6 млрд. долларов из средств, которые банки отложили на случай убытков по кредитам, вызванных пандемией, и которые не материализовались благодаря чрезвычайным мерам государственного стимулирования, программам помощи и каникулам по выплате кредитов.

После того как вакцинация в стране позволила американцам вернуться к работе и возобновить общение после 19 месяцев закрытия предприятий и ограничений на поездки, связанных с пандемией, потребительские расходы резко возросли, отметили банки.

Рост кредитования, ключевой показатель, за которым пристально следят аналитики, на Уолл-стрит, однако, был неоднозначным. Некоторые кредиторы все еще борются за рост своих кредитных портфелей, так как потребители и предприятия, получившие денежные средства от государственных программ помощи, продолжают выплачивать кредиты.

В целом, руководители компаний были настроены сдержанно оптимистично, считая, что экономика находится на здоровой траектории, несмотря на некоторые риски на горизонте, включая последнюю волну инфекций COVID-19 и опасения по поводу инфляции.

«Перспективы экономики многообещающие», — заявил в четверг аналитикам главный исполнительный директор Wells Fargo Чарльз Шарф.

«Финансовое положение потребителей остается прочным: уровень заемных средств находится на самом низком уровне за последние 45 лет, а долговая нагрузка ниже среднего долгосрочного уровня. Компании также сильны».

Он добавил, что у клиентов банка есть наличные деньги, и они хотят их потратить, отметив, что медианные остатки на депозитах клиентов потребительского сектора остаются выше допандемического уровня.

JPMorgan сообщил, что совокупные расходы по дебетовым и кредитным картам выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, в то время как ставки платежей по картам стабилизировались, способствуя умеренному росту карточных кредитов. В Bank of America совокупные расходы по кредитным и дебетовым картам выросли на 21%.

Расходы по кредитным картам марки Citi в США выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом, однако из-за большого количества клиентов, погашающих остатки, чистый процентный доход по счетам кредитных карт упал на 3%. В знак того, что тенденция может измениться, чистый процентный доход по картам вырос на 5% по сравнению со вторым кварталом.

«В целом, доходы по всем компаниям очень солидные», — сказал Патрик Казер, портфельный менеджер Brandywine Global Investment Management.

«Мы видим признаки перелома в росте кредитования [и] оптимизм по поводу продолжающейся экономической силы, подтверждение силы потребителей».

‘ON FIRE’

Сильное оживление на рынках капитала в последние шесть месяцев также способствовало росту крупнейших кредиторов страны. Легкие денежные условия привели к рекордным объемам слияний и поглощений (M&A) и первичных публичных размещений, что способствовало росту сборов.

Это помогло смягчить спад в торговле ценными бумагами с фиксированным доходом в этом году, который был резко ускорен в прошлом году из-за сильной волатильности рынка.

В четверг гигант инвестиционно-банковских услуг Morgan Stanley Inc сокрушил прогнозы, сообщив о прибыли в размере $3,58 млрд, что почти на 38% больше, чем в предыдущем квартале. В значительной степени это произошло благодаря рекордным доходам в размере $1,27 млрд от консультирования по сделкам.

«Инвестиционный банк, как таковой, и M&A — в ударе», — сказал Джеймс Горман, главный исполнительный директор банка, в интервью CNBC после подведения итогов. «У нас есть рост мирового ВВП, огромные налоговые стимулы, рекордно низкие процентные ставки. Люди хотят заключать сделки».

Главным событием третьего квартала JPMorgan также стало подразделение корпоративного и инвестиционного банка, в котором почти в три раза выросли комиссионные за консультационные услуги благодаря активному слиянию и поглощению и андеррайтингу акций. В целом, это подразделение показало рост чистой выручки на 6%.

В Bank of America доходы подразделения по работе с акциями выросли на 33% по сравнению с прошлым годом благодаря росту объемов финансирования клиентов и высоким торговым показателям, а Citigroup сообщила, что доходы подразделения по работе с фондовыми рынками выросли на 40%.

Goldman Sachs, самый активный исполнитель сделок на Уолл-стрит, завершит сезон банковских доходов в пятницу.

В то время как рынки капитала сияли, рост кредитования оставался неоднозначным.

JPMorgan сообщил в среду, что кредиты выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как Citi в целом не изменился. Bank of America и Wells Fargo сообщили о снижении роста кредитов в годовом исчислении.

Однако в Bank of America кредитование, похоже, развивается в правильном направлении: остатки кредитов выросли на 21 миллиард долларов по сравнению со вторым кварталом этого года.

«Мы все еще видим, как люди оплачивают свои счета и уменьшают количество оборотов», — сказал Казер. «Поэтому отсутствие роста кредитования легко объяснимо».

(Автор Мишель Прайс; репортажи Анирбана Сена, Нур Зайнаб Хуссейн, Сохини Поддер, Манья Сайни, Мэтта Скаффама, Дэвида Генри и Элизабет Дилтс; редактирование Ника Зиемински)