Дипломированный специалист по доверительному управлению и планированию недвижимости

Что такое Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner — это профессиональная аккредитация, предлагаемая Глобальной академией финансов и менеджмента (GAFM).

РАЗБИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Chartered Trust and Estate Planner — это аккредитация, предоставленная GAFM, ранее Американской академией финансового менеджмента. Это удостоверение означает успешное завершение учебной программы и программы тестирования или демонстрацию эквивалентного уровня профессиональных знаний.

Учебный план и процесс тестирования, предлагаемые GAFM, оценивают компетентность человека с помощью курса, который дает обзор различных типов доступных трастов и их надлежащего использования. Он также охватывает этапы и стороны, вовлеченные в процесс имущественного планирования. Эта сертификация ориентирована на профессионалов, которые обслуживают клиентов с высоким уровнем дохода. Курс также подчеркивает навыки межличностного общения и общения, необходимые для продуктивного взаимодействия с богатыми семьями и отдельными людьми. Кроме того, курс также охватывает конкретные потребности и проблемы, связанные с обслуживанием международных клиентов.

Юридические и финансовые темы, рассматриваемые в этом курсе, и сертификационная оценка также включают налоговое планирование, правила предотвращения уклонения от налогов, контролируемые иностранные корпорации и налоговые соглашения США.

Требования к сертифицированному трасту и планировщику недвижимости

Сертификация Chartered Trust and Estate Planner подходит для широкого круга финансовых специалистов, обслуживающих клиентов с высоким уровнем дохода, включая управляющих активами, доверительных управляющих, менеджеров хедж-фондов, брокерских и рыночных аналитиков, а также профессионалов фондового рынка.

GAFM установил подробные критерии, определяющие, кто имеет право на получение этой аккредитации. Организация строго соблюдает эти требования, чтобы сохранить отличительный и респектабельный титул. Те, кто достигли уровня профессиональных знаний, необходимого для получения этого сертификата, считаются одними из самых знающих профессионалов, специализирующихся в этой области знаний.

Лица, желающие получить этот сертификат, должны иметь не менее трех лет опыта работы с трастами и имениями.Они также должны иметь степень в области финансов, налогообложения, бухгалтерского учета или смежных областях, полученную по аккредитованной программе, одобренной GAFM.

Если требования к образованию не соблюдены, кандидаты должны пройти определенное количество курсов GAFM и успешно сдать комплексный экзамен.Кроме того, кандидаты, выбирающие этот метод, также должны ежегодно проходить 15 часов непрерывного образования.Минимальная сумма кредита для продолжения образования также обычно требуется для тех, кто хочет сохранить или продлить свою сертификацию или получить продвинутые дополнительные профессиональные сертификаты.

Кандидаты, которые хотят подать заявку на это назначение, также должны пройти утвержденную онлайн-программу обучения сертификации руководителей.