Чили станет первой страной, продающей облигации, связанные с устойчивым развитием
1 / 2
Чили станет первой страной, продавшей облигацию, связанную с устойчивым развитием
(Bloomberg) — Чили оценивает интерес инвесторов к потенциальной продаже облигаций, привязанных к целям устойчивого развития страны, что сделает ее первым государством, выпустившим облигации, связанные с устойчивым развитием.
Размещение SLB станет частью запланированной на этот месяц продажи за рубежом облигаций в области экологии, социальной защиты и управления на сумму 2 млрд долларов США, что добавится к 4 млрд долларов США, привлеченных в этом формате уже в этом году. Это позволит выполнить задачу по выпуску облигаций на внешних рынках на сумму $6 млрд в этом году, сказал в интервью в начале месяца Кристобаль Гамбони, глава недавно созданного Офиса зеленого финансирования Министерства финансов.
Чили намерена использовать доходы от первой продажи облигаций, связанных с устойчивым развитием, для решения проблемы парниковых выбросов и содействия диверсификации источников энергии в стране в пользу возобновляемых источников энергии, говорится в заявлении Министерства во вторник.
В среду министерство поручило BNP Paribas SA, Credit Agricole CIB и Societe Generale организовать серию встреч с инвесторами с фиксированным доходом в США и Европе, говорится в заявлении.
Презентация для инвесторов будет посвящена недавно созданной системе облигаций, связанных с устойчивым развитием. По словам людей, знакомых с мандатами, которые попросили не называть их имен, поскольку детали носят частный характер, за этим может последовать размещение базовых облигаций в евро со сроком погашения около 15 лет и базовых облигаций в долларах со сроком погашения около 20 лет. Если потенциальные облигации, привязанные к устойчивому развитию, выйдут в цене, они станут первыми облигациями от государства, согласно данным, собранным Bloomberg.
Глобальные продажи облигаций, привязанных к устойчивому развитию, подмножества долговых обязательств ESG, достигли рекордных 110 млрд долларов в прошлом году, по сравнению с 11 млрд долларов, выпущенных в 2020 году, согласно данным, собранным Bloomberg. Moody’s ESG Solutions ожидает, что в этом году объем выпуска таких долговых обязательств достигнет 150 млрд долларов.
Так называемые SLB становятся все более популярными во всем мире, поскольку их может использовать более широкий круг заемщиков, включая тех, у кого нет крупных экологических проектов, что позволяет им воспользоваться услугами растущей индустрии этических фондов и получить более низкую стоимость заимствования. В случае невыполнения целевых показателей компании должны выплатить определенный штраф, однако нет никаких условий, что эти показатели должны быть более амбициозными, чем уже поставленные цели.
Читать далее: Borrowers Embrace Bonds That Ensure Against Betrayal of ESG Vows
Чили нагревается в результате изменения климата — с большей интенсивностью в северных районах и в горах Анд — и надеется производить 100% энергии без выбросов к 2050 году, согласно рамочной программе.
(Обновления с деталями использования доходов в третьем абзаце, цели по выбросам в последнем абзаце.)
(Обновления с деталями использования доходов в третьем абзаце, цели по выбросам в последнем абзаце.)
(Обновления с деталями использования доходов в третьем абзаце, цели по выбросам в последнем абзаце.)