Джереми Сигел из Уортона предупреждает, что акции могут упасть на 10% уже в декабре — держитесь за эти 3 «консервативные» технологические подборки
Фондовый рынок может подвергнуться 10% коррекции уже в декабре, если Федеральная резервная система начнет подавлять инфляцию, считает авторитетный автор и профессор финансов.
Поскольку инфляция в октябре достигла 30-летнего максимума в 6,2%, Джереми Сигел ожидает, что на следующем заседании ФРС наконец-то засучит рукава. Это может означать конец низким процентным ставкам и начало волатильности на рынке.
«Когда ФРС станет серьезной, а я думаю, что это произойдет на декабрьском заседании, мы увидим некоторые толчки», — сказал недавно CNBC профессор Уортонской школы.
Несмотря на это, Сигел считает, что фондовый рынок остается единственным надежным источником прибыли, превышающей инфляцию, и что «консервативные технологические акции» должны показать хорошие результаты.
Вот три акции, которые могут защитить ваш портфель от завывающих ветров инфляции и принести здоровую прибыль, особенно если вы инвестируете бесплатно.
Одной из главных защит Microsoft от инфляции является огромная пользовательская база, которая зависит от технологий компании как в личных, так и в деловых целях.
Посмотрите на эти последние цифры: 54 миллиона подписчиков Microsoft 365; 250 миллионов пользователей Microsoft Teams, 1,3 миллиарда пользователей Windows 10. Это, как правило, клиенты с высоким уровнем инвестиций, которые вряд ли перейдут в другие компании при скромном повышении цен.
То же самое можно сказать и о растущем списке клиентов Azure от Microsoft. Облачная технология компании является слишком важной для многих предприятий, чтобы они могли уклоняться от повышения цен.
(Если вы сейчас испытываете трудности с бюджетом, помните, что вы всегда можете поддержать темп, инвестируя только свои «свободные средства»).
Облако стало переломным моментом для Microsoft. В первом квартале 2022 финансового года продажи облачных решений выросли на 36% по сравнению с прошлым годом. Они стали основным фактором роста общего дохода компании на 22%.
Цена акций Microsoft в этом году выросла на 51%.
У Microsoft может быть преданная база пользователей, но Apple получает выгоду от лояльности клиентов, которая может граничить с одержимостью. Это отличная новость для инвесторов эпохи инфляции.
Клиенты Apple никогда не отказывались платить высокие цены за телефоны, ноутбуки или часы премиум-класса, и их ненасытный аппетит к устройствам компании сделал ее крупнейшей в мире технологической компанией по объему выручки.
Гора капитала и готовность к инновациям должны позволить Apple продолжать развиваться и обеспечивать долгосрочную стоимость. Планы компании по переосмыслению iPad и выходу на рынок электромобилей могут открыть новые значительные потоки доходов.
Когда эти потоки начнут поступать, это будет глазурь на и без того сладком торте. В четвертом квартале, который завершился в сентябре, доход Apple вырос на 29% до 83,4 миллиарда долларов.
В этом году акции Apple выросли на 21%.
Как акции розничной компании могут быть хеджем против инфляции? Когда этот ритейлер — Amazon, расчет немного меняется.
Amazon остается одним из лучших вариантов для покупателей, желающих сэкономить. Широкий выбор предлагаемых товаров создает конкуренцию между розничными продавцами, что позволяет держать цены под контролем — и люди возвращаются на сайт.
Как и Microsoft, Amazon все больше и больше полагается на свое подразделение облачных вычислений для обеспечения прибыли, что делает компанию сильной долгосрочной игрой. Только в третьем квартале доход от Amazon Web Services составил 16,1 млрд долларов, что на 39% больше, чем в третьем квартале 2020 года.
Поскольку одна акция стоит более 3500 долларов, Amazon обычно не является вашим первым выбором для хеджирования. Но вы все еще можете получить часть компании с помощью популярного приложения, которое позволяет покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.
Основная причина, по которой Сигел держит свои деньги на фондовом рынке, заключается в его убеждении, что в условиях бушующей инфляции нет лучших альтернатив владению акциями.
«Даже при небольшой нестабильности в акциях, вы должны хотеть держать реальные активы в этом сценарии. А акции — это реальные активы», — говорит он.
Но акции — не единственные реальные активы; есть и коллекционные предметы. Современное искусство, которое с 1995 года почти каждый год опережало S&P 500, является особенно интригующим вариантом.
Обычно покупка работ Бэнкси или Энди Уорхола предназначена для людей, которые уже сказочно богаты.
Однако новая платформа позволяет приобрести акции быстро дорожающих современных шедевров без необходимости тратить миллионы долларов.
Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.