Эксклюзив: Кредиторы China Evergrande взвешивают потери по кредитам, сворачивая кредитование — источники

БЕЙДЖИНГ/ГОНКОНГ (Рейтер) — Один из основных кредиторов China Evergrande Group создал резервы на покрытие убытков по части своих кредитов, выданных попавшему в беду застройщику, а некоторые кредиторы планируют дать ему больше времени на погашение, сообщили Рейтер четыре руководителя банка.

Меры китайских банков, о которых сообщается впервые, показывают, как финансовые учреждения второй по величине экономики мира готовятся к возможному краху Evergrande.

Этот застройщик олицетворял собой эпоху свободного заимствования и строительства в Китае, имея около 305 млрд долларов США обязательств по кредитам, облигациям, так называемым трастовым продуктам и долгам перед подрядчиками и поставщиками, среди прочего.

Сельскохозяйственный банк Китая (AgBank), кредитор №3 по размеру активов в стране, создал резервы на возможные потери по кредитам для части своих обязательств перед Evergrande, сказал один из руководителей, не сообщив подробностей.

Между тем, China Minsheng Banking Corp и China CITIC Bank Corp Ltd, два других крупных кредитора Evergrande, готовы перенести часть своих краткосрочных долговых обязательств, сообщили два отдельных источника, знакомых с ситуацией.

AgBank, Minsheng, CITIC и Evergrande не сразу ответили на запросы о комментарии по электронной почте.

По данным четырех источников, в целом, за последний год доля китайских банков в капитале Evergrande снизилась, и большинство выданных ими кредитов обеспечены или гарантированы депозитами.

Все источники отказались назвать свои имена, поскольку им запрещено обсуждать индивидуальных клиентов.

Например, компания Minsheng сократила объем кредитов Evergrande до 30 млрд. юаней с 40 млрд. юаней за последние 12 месяцев, сказал один из источников, добавив, что компания также прекратила предлагать новые кредиты Evergrande в последние месяцы.

В прошлом году Evergrande сообщила, что общий объем банковских и прочих займов составил 693,4 млрд юаней ($107,4 млрд) — включая кредиты, выданные трастовыми компаниями, а не банками, на которые, по мнению аналитиков, приходится большая часть — по сравнению с 782,3 млрд юаней в 2019 году.

Несмотря на сокращение расходов, крах Evergrande, даже управляемый, все равно отразится на китайской экономике, учитывая обязательства, равные 2% ВВП страны.

Банковские обязательства компании очень велики, и в просочившемся в сеть документе за 2020 год, который Evergrande списала на выдумку, но аналитики восприняли всерьез, было указано, что обязательства компании распространяются на более чем 128 банков и более 121 небанковскую организацию.

После утечки этого документа Народный банк Китая (PBOC), центральный банк, попросил всех основных кредиторов Evergrande ежемесячно пересматривать свои кредиты и оценивать соответствующие финансовые риски, сообщил источник в государственном банке.

PBOC и регулятор сектора, Китайская комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC), не сразу ответили на запросы Reuters о комментарии.

УПОРЯДОЧЕННЫЙ РАСПАД

Evergrande должна выплатить 23 сентября $83,5 млн. процентов по своим офшорным облигациям, выпущенным в марте 2022 года. Еще один процентный платеж на сумму 47,5 млн. долларов США по облигациям марта 2024 года должен состояться 29 сентября.

Если Evergrande не выплатит проценты в течение 30 дней, по облигациям будет объявлен дефолт.

Регулирующие органы не давали никаких указаний китайским кредиторам о возможном спасении Evergrande, сообщил источник в одном из основных трастовых кредиторов.

Главный редактор поддерживаемого Коммунистической партией Китая таблоида Global Times в пятницу предупредил Evergrande, что ей не следует делать ставку на государственное спасение, полагая, что она «слишком велика, чтобы обанкротиться».

Китайские регулирующие органы в прошлом сдерживали безудержное кредитование компаниями недвижимости со стороны национальных банков, подтверждали необходимость ограничения спекуляций недвижимостью и подчеркивали важность снижения доли заемных средств в секторе недвижимости.

Не исключено, что правительство может вмешаться, чтобы управлять упорядоченным крахом Evergrande, сказали два банковских источника, знакомых с вопросом.

«И регуляторы провели соответствующую оценку рисков среди финансовых учреждений, прежде чем допустить это», — сказал один из них.

($1 = 6,4550 китайских юаней)

(Репортаж Ченг Ленг в Пекине, Джули Жу и Клэр Джим в Гонконге; редактирование Сумит Чаттерджи и Марк Поттер)