Eni добавила шесть банков для IPO подразделения по возобновляемым источникам энергии на сумму 11 миллиардов долларов
(Bloomberg) — Eni SpA выбрала еще шесть банков для работы над первичным публичным размещением акций своего розничного подразделения Plenitude, занимающегося возобновляемыми источниками энергии, стоимость которого может составить около 10 млрд. евро ($11,3 млрд.), по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Итальянский энергетический гигант нанял Barclays Plc, Bank of America Corp., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Equita Group SpA и UniCredit SpA в качестве букраннеров для миланского IPO, которое может начаться уже в мае, сказали люди.
Eni может рассчитывать привлечь до 2,3 миллиарда евро в результате листинга, который станет одним из крупнейших в Европе в этом году, сказали собеседники, попросив не называть их имена, обсуждая конфиденциальную информацию. IPO проводят Goldman Sachs Group Inc, Credit Suisse Group AG и Mediobanca, сказали собеседники.
Представители Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Eni, Equita, Goldman Sachs, Mediobanca и UniCredit отказались от комментариев.
В прошлом году агентство Bloomberg News сообщило, что Eni может запросить за Plenitude оценку в 15 миллиардов евро при листинге.
С тех пор кандидатам на IPO пришлось пересмотреть свои ожидания, поскольку ухудшение геополитической обстановки и все более ястребиные настроения центральных банков оказывают давление на фондовые рынки. Низкие результаты некоторых крупных листингов прошлого года и отсрочка нескольких недавних сделок также снижают аппетит к IPO.
Eni планирует сохранить контрольный пакет акций Plenitude после IPO, что происходит на фоне стремления крупнейших энергетических компаний извлечь больше выгоды из своих портфелей возобновляемых источников энергии. Листинг Plenitude поможет Eni расширить бизнес и даст инвесторам более четкое представление о его стоимости.
Подробнее: Eni рассматривает возможность листинга SPAC для заключения сделок в сфере чистой энергетики