Большая нефть тратит серьезные деньги на чистую энергию

В настоящее время, когда энергетический переход идет полным ходом, в «зеленую» и низкоуглеродную энергетику наблюдается рекордный приток инвестиций, поскольку правительства, а также государственный и частный секторы удваивают свои усилия по достижению климатических целей. Согласно отчету Bloomberg New Energy, в 2021 году глобальные расходы на «зеленую» энергетику выросли на 27% по сравнению с предыдущим годом и составили рекордные $755 млрд. США, что соответствует докризисному уровню.

В прошлом компании, работающие на ископаемом топливе, неоднократно подвергались упрекам за «зеленое очковтирательство» и выделение лишь мизерных сумм из своих огромных капитальных бюджетов на возобновляемые источники энергии. Однако сейчас эта тенденция, похоже, меняется.

Согласно отчету компании Evaluate Energy, специализирующейся на инвестициях в энергетику, в 2021 году мировой объем слияний и поглощений в сфере разведки и добычи достигнет рекордных 144 миллиардов долларов, при этом Woodside Petroleum (OTCPK:WOPEF), Santos (OTCPK:STOSF) и BHP Group (NYSE: BHP) провели многомиллиардные международные слияния, а Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), ConocoPhillips (NYSE:COP) и Continental Resources (NYSE:CLR) сделали огромные приобретения в Перми, и десятки газовых компаний присоединились к волне консолидации в США.

Но появилась еще более интересная тенденция: в прошлом году традиционные нефтегазовые компании были одними из самых активных, когда речь шла о заключении сделок и инвестициях в «зеленую» энергетику.

В 2021 году ведущие нефтегазовые компании заключили в общей сложности 81 сделку в области «зеленой» энергетики, самыми активными из которых были Shell Plc. (NYSE:RDS.A), Eni S.p.A (NYSE:E), BP Plc. (NYSE:BP), TotalEnergies SE (NYSE:TTE) и Chevron (NYSE:CVX). Еще одним интересным результатом стало увеличение числа новых секторов, включая проекты по производству водорода, зарядке электромобилей и биотопливу.

Источник: Evaluate Energy

#1. Shell Plc

По данным Evaluate Energy, в 2021 году Shell заключила 10 сделок в области «зеленой» энергетики с низким уровнем выбросов углерода, что делает ее самой активной компанией среди всех производителей нефти и газа.

Инвестиции компании были весьма разнообразны, причем не более трех сделок относились к какому-либо отдельному сектору. Половина сделок была связана с ветровой и солнечной энергетикой, но компания также заключила сделки в секторах электромобилей, биотоплива и розничной энергетики по всему миру.

В четвертом квартале компания Shell заключила четыре новые сделки, две из которых были заключены в секторе солнечных услуг в США. Сначала она приобрела компанию Cleanloop, специализирующуюся на оказании услуг в области экологически чистой солнечной энергетики, через дочернюю компанию в США. Затем компания приобрела крупного разработчика солнечных батарей и накопителей энергии Savion LLC у Green Investment Group, принадлежащей Macquarie. Две другие сделки в четвертом квартале были заключены в австралийском секторе розничной энергетики и ирландском секторе морской ветроэнергетики.

Shell ускорила темпы продажи своих нефтегазовых активов и готовится продать доли в двух кластерах по добыче природного газа в британском Северном море, сообщает Reuters.

По данным Reuters.

Хаб Клиппер и комплекс Леман Альфа могут стоить супермагнату до $1 млрд.

В последние годы Shell продала ряд устаревших активов в Северном море, включая продажу Harbour Energy (OTCPK:PMOIF) за $3,8 млрд в 2017 году.

#2. Eni S.p.A

Крупнейшая итальянская интегрированная нефтегазовая компания Eni S.p.A. в 2021 году заключила девять сделок в сфере «зеленой» энергетики, причем шесть из них были связаны с ветровой или солнечной энергией. В результате этих сделок совокупный портфель ветряных и солнечных электростанций Eni в Италии, Франции, Испании и Великобритании может вырасти более чем на 5 ГВт в год, если все соответствующие проекты будут завершены.

В четвертом квартале Eni согласовала две из своих сделок. Она приобрела 20% долю в проекте Dogger Bank Wind Farm C в Великобритании у Equinor (NYSE:EQNR) и SSE за 70 млн фунтов стерлингов за штуку. Совокупная доля представляет собой около 240 МВт общей мощности. Проект является третьей фазой крупнейшего в мире морского ветропарка (3,6 ГВт) и находится в стадии строительства. Начало строительства этой конкретной фазы запланировано на 2025 год.

Отдельная новость: Var Energi, частный производитель нефти и газа в Северном море, принадлежащий Eni и HitecVision, намерен 16 февраля разместить акции на бирже в Осло с оценкой в ~8,0 млрд. долларов.

Eni владеет 70% акций Var, передав свои активы в Северном море в обмен на акционерный капитал в 2018 году. Слухи об IPO ходили на рынке уже несколько недель, так как Bloomberg отметил планы листинга в январе при оценке в $10 млрд.

#3. BP Plc

Evaluate Energy отмечает, что в последние годы BP была чрезвычайно активна в сфере электромобилей по сравнению со своими аналогами. В марте британская компания приобрела долю в немецкой компании Digital Charging Solutions GmbH наряду с BMW Group (OTCPK:BMWYY) и Daimler Mobility AG. DCS является одним из ведущих европейских разработчиков цифровых зарядных решений для автопроизводителей и операторов автопарков.

В июне BP провела раунд инвестиций в размере 13,2 млн долларов США и инвестировала 7 млн долларов США в американскую компанию IoTecha, занимающуюся зарядкой электромобилей. В декабре ВР завершила свою деятельность в области EV в этом году, договорившись о приобретении другой американской компании по зарядке EV, AMPLY Power.

#4. TotalEnergies SE

Французская энергетическая транснациональная компания TotalEnergiesSE в 2021 году заключила шесть низкоуглеродных сделок. Основная часть инвестиций TotalEnergies в «зеленую» энергетику пришлась на первую половину 2021 года, причем, пожалуй, самая громкая из этих сделок произошла в секторе солнечной энергетики.

В январе компания приобрела 20-процентную долю в Adani Green Energy Ltd. (AGEL) в Индии. (AGEL) в Индии, а неделю спустя совершила еще одно значительное приобретение, на этот раз в США. Обе сделки являются ключевыми для планов Total по достижению 35 ГВт валовой производственной мощности из возобновляемых источников к 2025 году и ежегодного увеличения на 10 ГВт с этого момента и далее. AGEL имеет более 14,6 ГВт законтрактованных мощностей возобновляемых источников энергии, из которых 3 ГВт — действующие, 3 ГВт — строящиеся и 8,6 ГВт — разрабатываемые. Компания намерена достичь 25 ГВт возобновляемой генерации электроэнергии к 2025 году.

В результате приобретения в США компания Total приобрела у SunChase Power проект по разработке 2,2 ГВт солнечных проектов и 600 МВт аккумуляторных батарей в Техасе.

#5. Chevron Corp.

Chevron Corp. выделяется как единственная неевропейская компания, попавшая в этот список. Американский супермагнат был особенно активен в более развивающихся секторах, составляющих индустрию зеленой энергетики. Среди основных событий года Chevron сделал две инвестиции в водородные проекты в США.

Первой была инвестиция в компанию Raven SR Inc. вместе с несколькими партнерами по отрасли. Позже Chevron согласилась приобрести ACES Delta LLC, которая ранее была совместным предприятием Mitsubishi Power Americas Inc. и Magnum Development LLC.

Алекс Кимани для Oilprice.com