Глобальная борьба за чипсы скоро станет еще хуже

(Bloomberg) — Магдебург в бывшей Восточной Германии известен своим возвышающимся готическим собором, и не многим другим. Теперь он собирается сыграть ключевую роль в усилиях США и Европы по изменению глобального баланса сил.

Корпорация Intel 15 марта обнародовала планы по строительству в городе гигантского завода по производству передовых полупроводников стоимостью 17 миллиардов евро (18,7 миллиарда долларов), в дополнение к новым заводам в Аризоне и Огайо, о которых компания объявила за последние шесть месяцев.

Они являются частью плана генерального директора Пэта Гелсингера по переходу контроля над производством из Азии и решению проблемы глобальной нехватки чипов, обострившейся во время пандемии Ковид-19 и вновь возникшей после вторжения России в Украину. «Ситуация подтверждает, почему мы занимаемся этим проектом, и необходимость создания глобально устойчивой и сбалансированной цепи поставок», — сказал Гелсингер после открытия площадки в Магдебурге.

Послушайте эту историю

Его амбиции — это то, что США и Европейский Союз обещают поддержать суммарными 100 миллиардами долларов в рамках гонки субсидий, чтобы уменьшить зависимость от импорта, в то время как Китай планирует превратить себя в производителя микросхем. Однако за закрытыми дверями некоторые представители отрасли все больше беспокоятся, что стремление сделать Запад более конкурентоспособным может привести к обратному результату.

Их беспокоит не только то, что денег будет слишком мало и слишком поздно, но и то, что политические условия, связанные с помощью, могут еще больше усложнить глобальные цепочки поставок. Разные регионы планеты будут конкурировать за обеспечение поставок, одновременно отстаивая отечественные заводы, которые пока не могут заполнить пустоту.

Нехватка полупроводников привела к остановке производства некоторых автомобилей и задержке поставок игровых приставок и смартфонов, что заставило Вашингтон и Брюссель осознать, что их континенты зависят от нескольких регионов, поставляющих ключевые детали. Самый заметный из них — Тайвань, геополитическая горячая точка из-за исторически напряженных отношений с Китаем, чья уязвимость стала предметом более пристального внимания после вторжения России на территорию ее меньшего соседа.

Почему в мире не хватает компьютерных чипов, и почему это важно

Однако, какой бы дисфункциональной она ни казалась в данный момент, цепочка поставок является глобальной и полностью интегрированной. Ее разрыв может повлечь за собой большие риски, говорит Руди де Винтер, генеральный директор немецкого производителя чипов X-Fab Silicon Foundries.

Полупроводниковая промышленность «является очень глобальным бизнесом, и она преуспела, будучи глобальным бизнесом», — сказал он. «Вся эта тенденция, когда каждый регион пытается сделать все суверенным и имеет свою собственную цепочку поставок, скорее обусловлена политикой, а не полупроводниковой промышленностью».

Россия, против которой США и Европа ввели санкции, сейчас является ярким примером того, как полупроводники становятся все более важными политическими инструментами. Эти изделия были одними из первых товаров, на которые нацелились Вашингтон и Брюссель, чтобы отрезать Россию от мировой экономики, и они постоянно угрожают новыми мерами. Производство автомобилей в России, например, уже пострадало.

С другой стороны, Россия и Украина экспортируют палладий и неон, используемые для производства полупроводников, хотя производители микросхем преуменьшают потенциальное воздействие.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила в интервью 9 марта, что если китайские компании будут игнорировать американские ограничения на экспорт в Россию, Вашингтон может закрыть компании, отрезав их от американского оборудования и программного обеспечения, в котором они нуждаются.

Мнение: Производителям микросхем нужна цепочка поставок, избегающая Украины

Полупроводники и другие высокие технологии становятся «оружием» в условиях нынешних торговых войн и проблем с цепочками поставок, сказал Рафаэль Лагуна де ла Вера, генеральный директор SPRIN-D, федерального агентства Германии по инновациям, вызывающим потрясения. «Вот почему регионам необходимо инвестировать в высокие технологии, чтобы стать устойчивыми», — сказал он.

США и Европа хотят вернуть свою долю на рынке микросхем после краха в последние десятилетия. В 1990-х годах на США приходилось почти 40% мирового производства кремниевых пластин, а на ЕС — более 20%, согласно данным, приводимым Вашингтоном и Брюсселем. Сейчас на долю США приходится менее 15%, а на долю ЕС — около 10%.

Как Байден планирует бороться с дефицитом

В попытке перенести производство из Азии президент Джо Байден планирует вложить 52 миллиарда долларов в отечественные исследования, разработки и производство полупроводников в рамках своего широкого законопроекта о конкуренции в Китае, хотя он все еще ожидает одобрения. Тем временем 27 стран-членов ЕС только изучают недавнее предложение Европейской комиссии на сумму 48 миллиардов долларов США по наращиванию мощностей по производству чипов в блоке.

Китай уже потратил 150 миллиардов долларов США к 2030 году, чтобы ускорить производство. Страна все еще далеко позади, особенно когда речь идет о передовом производстве чипов, но она быстро наверстывает упущенное.

«Мы нацелены на возрождение американской полупроводниковой промышленности», — сказала Раймондо в январе на новом предприятии Intel в Огайо. «Полупроводники — это важнейшие строительные блоки нашей современной экономики».

Однако некоторые члены Конгресса хотят, чтобы средства налогоплательщиков были прикреплены к ограждениям, которые не позволят компаниям использовать эти деньги для инвестиций в Китай, в то время как Intel в свое время выступала против того, чтобы средства налогоплательщиков направлялись фирмам со штаб-квартирами за рубежом.

В прошлом для производителей чипов все было просто, сказал Курт Сиверс, генеральный директор голландского производителя чипов NXP Semiconductors NV. Компании «могли просто выбирать места для производства и исследований и разработок, где угодно», — сказал он. «Но я думаю, что мы просто должны оставаться реалистами: Возможно, эти времена прошли. Теперь мы имеем дело с миром, который будет развиваться».

Генеральный директор Intel Гелсингер — главная сила, стоящая за государственными инвестициями в новые заводы. Несмотря на недоброжелателей, он считает, что государственное финансирование может помочь Intel снизить затраты, связанные с попыткой наверстать упущенное в производстве новейших чипов после отставания от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, известной как TSMC, и южнокорейской Samsung Electronics Co. Это также сделает США и Европу более самодостаточными.

«Давайте не будем тратить этот кризис впустую», — сказал Гелсингер агентству Bloomberg в начале этого года. «Это хорошая экономика, но это также и национальная безопасность». Новый завод Intel в Магдебурге, который начнет производство в 2027 году, является частью пакета инвестиций калифорнийской компании в Европу в размере 80 миллиардов евро.

Оправдаются ли эти цифры, еще предстоит выяснить. По словам де ла Вера из SPRIN-D, США и Европе предстоит серьезно наверстать упущенное. Япония, например, также обещает государственную помощь для стимулирования производства. Среди новых объектов — фабрика стоимостью 7 млрд долларов, которую TSMC планирует построить совместно с Sony Group Corp. и Denso Corp.

Южная Корея также хочет стать крупнейшим в мире производителем микросхем: к 2030 году компании и правительство вложат в отрасль в общей сложности 450 миллиардов долларов.

Почему Китай хочет тайваньские чипы?

Достижение эффекта масштаба, способного конкурировать с тайваньской бизнес-моделью, также будет непростой задачей, если каждый регион будет стремиться к созданию собственных мощностей. На долю TSMC приходится более 50% мирового рынка литейного производства, или бизнеса по изготовлению чипов для других компаний. В число ее клиентов входит Apple Inc, которая полагается на тайваньские чипы для iPhone.

Действительно, зависимость от TSMC является основной причиной беспокойства: вторжение Китая на остров оставит самые передовые в мире чипы в руках Пекина. Американский ученый Джаред Маккинни недавно предложил в журнале армии США, что Тайвань должен защитить себя, угрожая уничтожить предприятия по производству чипов, чтобы Пекин увидел, что его технологическая промышленность «обездвижена» в случае вторжения. Он назвал это стратегией «разбитого гнезда».

Через два года у TSMC появится новое американское предприятие в Аризоне, а сейчас она рассматривает возможность строительства завода в Германии после того, как европейские автопроизводители неоднократно выражали обеспокоенность по поводу последствий нехватки чипов. Но тайваньские промышленные инсайдеры по-прежнему скептически относятся к планам по переносу производства на Запад.

«Невозможно повернуть время вспять», — сказал основатель TSMC Моррис Чанг в интервью тайваньской ассоциации технологов в октябре. «Если вы хотите восстановить полную цепочку поставок полупроводников в Соединенных Штатах, вы не найдете это возможным, даже потратив сотни миллиардов долларов».

Федеральные деньги на столе — это лишь малая часть того, в чем нуждается американская промышленность. И некоторые руководители уже опасаются того, как правительства заявляют о себе, препятствуя слияниям, ограничивая экспорт или запрещая работать с партнерами по отрасли.

Самым свежим примером этого стало решение Германии запретить тайваньской компании GlobalWafer поглотить немецкого конкурента Siltronic в начале этого года. Представители промышленности говорят, что этот шаг показал, что Запад обращается внутрь, в то время как правительствам следует развивать более прочные альянсы с Азией.

Белый дом втихомолку пытается помешать голландской компании ASML Holding NV экспортировать свое передовое оборудование в Китай. ASML обладает эффективной монополией на передовые машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии, используемые такими компаниями, как TSMC.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, администрация Трампа начала оказывать давление на правительство Нидерландов еще в 2018 году, чтобы оно не давало разрешения на продажу оборудования EUV компании ASML в Китай. При Байдене это давление усилилось, и, по словам людей, знакомых с ходом внутренних обсуждений, чиновники рассматривают возможность подтолкнуть правительство Нидерландов к письменному запрету на экспорт де-факто.

Компания все больше разочаровывается вмешательством США, которые также обсуждают вопрос о том, просить ли Голландию запретить ASML продавать свои зрелые системы глубокой ультрафиолетовой литографии в Китай. «Любое предложение любой страны ограничить поставки производственного оборудования для зрелых технологий в те регионы мира, где эти технологии производятся, не является хорошей идеей», — сказал генеральный директор ASML Питер Веннинк. «Мы не должны этого делать».

США и Европа могут объединиться

США и Европа обсудят свои стратегии в отношении полупроводников в рамках Совета по торговле и технологиям, но еще предстоит пройти долгий путь, чтобы понять, нужно ли и как координировать государственную помощь в наиболее стратегически важных направлениях. Американский чиновник сказал, что они хотят избежать гонки субсидий, хотя затянувшееся недоверие времен Дональда Трампа заставило ЕС насторожиться.

Пока американцы смотрят на Китай, ЕС планирует добавить к субсидиям условия, которые обеспечат блок необходимыми компонентами в чрезвычайных ситуациях. Эти идеи следуют урокам пандемии, когда США и Великобритания имели более быстрый доступ к вакцинам. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что источником вдохновения для предложений по «безопасности поставок» послужил Закон США об оборонном производстве.

По его словам, эти планы не являются протекционистскими и не стремятся сделать Европу полностью автономной. Напротив, они дают ЕС рычаги для конкуренции. «Это новая геополитика цепочек поставок», — сказал Бретон.

Недостатка в скептиках нет, учитывая, что ЕС пытался удвоить производство почти 10 лет назад и потерпел неудачу. Теперь общая цель состоит в том, чтобы к 2030 году Европа производила 20% всех полупроводников в мире. Учитывая, что мировой спрос, как ожидается, удвоится, на практике это означает четырехкратное увеличение производства в Европе в течение восьми лет.

На этот раз ЕС открыл дверь для предоставления государственных денег на производство чипов — масштабный сдвиг. Но многие компании в регионе сомневаются, стоит ли блоку делать такую большую ставку на производство следующего поколения чипов, а не менее совершенных, более «зрелых» чипов, которые сейчас в дефиците.

Генеральный директор NXP Сиверс считает, что блоку следует сосредоточиться на обеспечении в первую очередь того, в чем промышленность нуждается сейчас. «Сразу же переходить только к передовым технологиям, я думаю, было бы упущением в том, что нужно европейской промышленности в ближайшие пару лет», — сказал он.

Какой бы тип чипов в итоге ни производился, инсайдеры отрасли ожидают, что США и Европа всегда будут зависеть от Азии в плане поставок материалов, не в последнюю очередь из-за глобальных хитросплетений поставок.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю подчеркнул эту связь в декабре, заявив, что некоторые химикаты для полупроводников, необходимые Intel, поставляются в США тайваньскими поставщиками. Другими словами, даже продукция американского производства зависит от внешнего мира.

Именно это делает планы Вашингтона и Брюсселя такими нереалистичными, говорит Ян-Петер Кляйнханс, исследователь немецкого аналитического центра Stiftung Neue Verantwortung в Берлине.

Существует также риск усугубления дефицита, если политики будут указывать компаниям приоритет определенных чипов для определенных регионов, сказал Кляйнханс. «Внезапно, это уже не зависит от рынка», — сказал он. Правительства не являются покупателями или производителями чипов. «Это действительно инструменты политики 20-го века, применяемые к цепочке создания стоимости 21-го века».

©2022 Bloomberg L.P.