Хотите инвестировать в нефть? Попробуйте Vanguard Energy ETF
Как и многие биржевые фонды (ETF), ETF на сырую нефть — это вариант инвестирования для тех, кто хочет иметь доступ к нефтяному сектору, но не хочет осложнений и рисков, связанных с нефтяными фьючерсами. ETF на сырую нефть могут предложить доступ к различным аспектам нефтяной отрасли при профессиональном управлении.
Vanguard Energy ETF ( VDE ) — это нефтяной фонд, состоящий из различных акций, связанных с нефтью, и предлагает инвесторам разнообразную игру в нефтяном секторе. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом ETF, в том числе о его основных активах, доходах и сборах.
Краткий обзор
Весной 2020 года цены на нефть обвалились на фоне пандемии COVID-19 и замедления экономического роста. ОПЕК и ее союзники согласились на историческое сокращение добычи для стабилизации цен, но они упали до 20-летнего минимума.
Основы Vanguard Energy ETF
ETF Vanguard Energy был запущен 23 сентября 2004 года. По состоянию на 31 декабря 2018 года его активы под управлением (AUM) составляют 3,7 миллиарда долларов.
Фонд управляется пассивно и отслеживает индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, показатель, состоящий из множества акций компаний различного размера в энергетическом секторе. К ним относятся компании, занимающиеся разведкой, добычей и распределением нефти, природного газа и угля.
По состоянию на 29 января 2019 года фондовый рынок торговался по цене 84,73 доллара за акцию. 52-недельный максимум на одну акцию составил 108,96 доллара, а минимальный за 52 недели — 84,22 доллара.
141 пакет акций фонда взвешен по рыночной капитализации, что означает, что более крупные компании имеют более крупные позиции в фонде. Однако фонд также инвестирует в более мелкие компании в уменьшенном масштабе. Большинство компаний, в которые он инвестирует, — это американские компании. Иностранные холдинги составляют 0,7%.
Топ-10 холдингов Vanguard Energy ETF
10 крупнейших холдингов фонда составляют 67,5% его общих чистых активов и включают Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Kinder Morgan. Хотя некоторым инвесторам не нравится инвестировать почти исключительно в отраслевых гигантов, это создает некоторую стабильность, учитывая высокий риск и высокую стоимость нефтяной отрасли.
Ведущие холдинги фонда участвуют в различных сферах деятельности, связанных с нефтью, включая строительство или предоставление нефтяных вышек, бурового оборудования, оборудования и услуг, связанных с энергетикой, а также разведку, добычу, маркетинг, переработку и транспортировку нефтегазовых продуктов. Только 42,8% от общего объема активов фонда сосредоточены в интегрированном нефтегазовом секторе, в котором участвуют компании, бизнес которых включает в себя природный газ и угольные энергетические продукты.
Доходность Vanguard Energy ETF
Фонд неплохо держался, когда в начале 2016 года наблюдалась повышенная волатильность цен на нефть. Фонд упал чуть более чем на 8% в первые недели 2016 года по сравнению с Нефтяным фондом США (USO), популярным ETF фьючерсов на нефть, который снизился более 24% за тот же период.
По состоянию на 31 декабря 2018 года средняя годовая доходность Vanguard Energy ETF составляла -20,01%, а его средняя пятилетняя годовая доходность составляла 3,50%. Средняя годовая доходность с момента создания составила 5,12%.
Комиссии Vanguard Energy ETF
ETF взимают с инвесторов плату за управление и работу фонда. ETF Vanguard Energy имеет относительно низкие комиссии за управление при скромном коэффициенте расходов 0,10%, который состоит из комиссии за управление 0,07% и других расходов 0,03%. Фонд также вознаграждает своих инвесторов ежеквартальными выплатами.
Суть
ETF существуют около 25 лет и стали популярной альтернативной инвестиционной категорией. Многие ETF идут с низкими комиссиями, потому что они следуют менее дорогой стратегии индексации. Они предлагают инвесторам доступ к широкому спектру акций и ценных бумаг без рисков, связанных с физическим товаром, на котором они могут сосредоточиться.
ETF Vanguard Energy, который отслеживает индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, снижает риск для традиционных нефтяных фьючерсов. Это дает инвесторам доступ к некоторым из крупнейших мировых энергетических компаний, работающих в различных сегментах бизнеса.