Нефтяные быки бунтуют

За исключением серьезного прорыва в переговорах между Ираном и ЕС, на этой неделе существует очень мало рисков снижения цен на нефть.

График недели

Движущие силы рынка

— По слухам, Франция повернет против общеевропейской тенденции вывода из эксплуатации атомных станций и объявит о строительстве 6 новых ядерных реакторов EPR, что повысит долгосрочные перспективы Areva и EDF (EPA:EDF).

— Американский оператор нефте- и газопроводов Crestwood Equity Partners (CEQP) согласился купить подразделение Oasis Petroleum (NASDAQ:OAS) по транспортировке и переработке нефти и газа за 1,8 миллиарда долларов США в рамках сделки «наличные и акции», расширяя свое присутствие в сланцевых бассейнах США.

— Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras (NYSE:PBR) испытывает все большее давление, поскольку президент латиноамериканской страны Жаир Болсонару подтвердил свою готовность приватизировать часть компании, разбавив долю правительства, что, похоже, неизвестно самой нефтедобывающей компании.

Вторник, 26 октября 2021 года

На этой неделе будут опубликованы финансовые результаты за третий квартал от таких американских производителей, как Continental, Hess и EQT, причем в целом ожидается, что показатели сланцевых компаний будут самыми высокими с начала пандемии коронавируса. В то время как результаты 2021 года в подавляющем большинстве случаев превзошли ожидания производителей нефти, импортеры продолжают бороться с высокими ценами на сырую нефть. По состоянию на вторник цена на нефть марки Brent оставалась неизменной на уровне 86 долларов за баррель, в то время как цена на нефть марки WTI колебалась в районе отметки 84 доллара за баррель. Мировой спрос на нефть продолжает работать на полную мощность, а переговоры по Ирану (главный переговорщик Ирана будет вести переговоры с представителями ЕС на этой неделе) являются единственным серьезным фактором риска снижения цен на нефть.

Китайские мощности по переработке нефти. К 2025 году Пекин ограничит мощности по первичной переработке сырой нефти на уровне 20 млн. баррелей в сутки, что означает, что в дополнение к нынешним 17,8 млн. баррелей в сутки в эксплуатации и еще 2 млн. баррелей в сутки в стадии строительства, в Китае в будущем не будет крупных расширений в сфере переработки и сбыта.

Похожие: Почему последнее решение Tesla по аккумуляторам изменит ситуацию

Саудовская Аравия запускает «Зеленый драйв». Кронпринц Саудовской Аравии запустил инвестиционный фонд под названием «Ближневосточная зеленая инициатива» объемом 10 миллиардов долларов, в котором королевство предоставит 15% средств, поскольку Эр-Рияд стремится сократить выбросы углекислого газа в регионе на 60% за счет нефтяной промышленности.

Shell вернет в строй поврежденную инфраструктуру Марса. Англо-голландская компания Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A) заявила, что может возобновить работу поврежденного перегрузочного комплекса West Delta-143 в первой половине ноября, что позволит восстановить остановленную добычу на Марсе гораздо раньше, чем ранее объявленный срок — 1 квартал 2022 года.

Goldman подтверждает свое «бычье» мнение. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs (NYSE:GS) в своей аналитической записке заявил, что восстановление спроса в Азии может создать риск повышения прогноза по Brent на конец года в размере $90 за баррель, оценивая переключение газа на нефть на уровне 1 млн баррелей в день.

Рыночная капитализация Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов. Рыночная капитализация американского автопроизводителя Tesla (NASDAQ:TSLA) превысила отметку в 1 триллион долларов после того, как компания получила крупнейший в истории заказ (100 000 автомобилей) от арендованной компании.

Сильный ветер ограничит цены на электроэнергию в Европе. Поскольку использование угля в Европе все еще намного выше, чем в это время прошлого года, сильная выработка ветра в Северном море на этой неделе, которая, как ожидается, будет почти вдвое выше среднего исторического уровня, должна привести к снижению цен на электроэнергию в ЕС на сутки вперед до 130-140 евро за МВт-ч.

Hilcorp берет на себя месторождение Exxon на Аляске. После того, как в 2020 году американская компания Hilcorp Energy получила право на управление месторождением Prudhoe Bay, она намерена еще больше укрепить свои позиции на Аляске, поскольку, как сообщается, она примет управление месторождением Point Thomson от другой крупной американской компании ExxonMobil (NYSE:XOM).

Glencore заключила с Cheniere долгосрочную сделку на поставку СПГ. Швейцарский трейдер Glencore договорился о покупке 800 000 метрических тонн СПГ в год у компании Cheniere (NYSEAMERICAN:LNG) в течение 13 лет, при этом цены FOB будут привязаны к Henry Hub плюс плата за сжижение.

Похожие: Будет ли энергетический сектор продолжать опережать рынок?

Спотовые китайские цены противоречат официальной версии. В то время как китайские власти продолжают расследование манипуляций в угольной промышленности, что привело к снижению январских фьючерсов на энергетический уголь, спотовые цены в Циньхуандао снизились незначительно и в настоящее время торгуются на уровне 2100 юаней за метрическую тонну ($330 долл./мт).

Мексика откладывает введение ULSD на фоне недостаточного производства. Мексиканские власти признали, что латиноамериканская страна не может выполнить установленный в декабре 2021 года срок введения обязательного использования дизельного топлива с ультранизким содержанием серы (отложив его до 2025 года), ссылаясь на «недостаточное наличие».

Exxon призывает к установлению глобальной цены на углерод. Продвигая свою стратегию улавливания углерода (CCS), американская компания ExxonMobil (NYSE:XOM) призвала к введению прозрачной цены на углерод и трансграничных корректировок на глобальном уровне, утверждая, что это является необходимым условием для распространения проектов CCS.

Total расширяет свое присутствие в нефтегазовой отрасли Саудовской Аравии. Saudi Aramco и TotalEnergies (NYSE:TTE) ввели в эксплуатацию две новые сервисные станции в Саудовской Аравии, первые из более чем 270 станций, которые появятся в ближайшее время, увеличив долю французской компании в НПЗ Джубайль мощностью 400 тыс. баррелей в сутки.

Алжир прекратит поставки газа в Марокко. Алжир прекратит поставки природного газа в Марокко, с которым он разорвал дипломатические отношения в этом году, с 01 ноября, используя трубопровод Medgaz мощностью 8 млрд. куб. м, чтобы сохранить прямой трубопроводный экспорт в Испанию.

Том Кул для Oilprice.com