Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции падают, нефть растет, пока Уолл-стрит переваривает повышение ставки ФРС

Американские акции упали в четверг утром после решающего дня на Уолл-стрит, отмеченного долгожданным решением Федеральной резервной системы повысить краткосрочные процентные ставки впервые за три года.

По состоянию на 9:30 утра по восточному времени индекс S&P 500 снизился на 0,5% до 4 336,06 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average просел примерно на 160 пунктов до 13 334,07 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,7% до 13 348,17. Между тем, фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 6,8%, превысив отметку в 100 долларов за баррель.

В конце своего двухдневного заседания по выработке политики центральный банк сообщил в среду, что он повысит базовую ставку по федеральным фондам на 0,25% до целевого диапазона от 0,25% до 0,50%. Этот шаг соответствовал ожиданиям участников рынка после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Конгрессе ранее в этом месяце указал, что повышение ставки на 25 базисных пунктов вполне возможно.

«Повысив процентные ставки, Федеральная резервная система начала процесс сворачивания своих стимулирующих мер пандемического периода в попытке усмирить инфляцию», — говорится в записке главного финансового аналитика Bankrate Грега Макбрайда. «Это не одномоментное решение, а начало серии повышений ставок до конца этого года и в будущем.»

ФРС также представила обновленную сводку экономических прогнозов, или «точечную диаграмму», которая отражает индивидуальные экономические прогнозы политиков, входящих в Федеральный комитет по открытым рынкам, согласно которой средний член комитета ожидает еще до шести повышений ставок в 2022 году, что приведет к повышению ставок на 1,75% в конце этого года. До решения, принятого в среду, базовая процентная ставка намеренно удерживалась около нуля с середины 2020 года в рамках политики «легких денег», которую ФРС использовала для поддержания нормальных финансовых условий во время пандемии.

«ФРС не сильно раскачала лодку», — сказал главный рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик. «Да, они снизили экономические ожидания на 2022 год, одновременно повысив инфляцию, но большая часть этого уже была заложена в цены. В целом, они по-прежнему видят сильный рост, что способствует восстановлению экономики.»

Здание Федерального резервного совета Марринера С. Экклза видно в Вашингтоне, округ Колумбия, 16 марта 2022 года. — Ожидается, что Федеральная резервная система США объявит о первом повышении процентной ставки с начала пандемии Ковид-19 по окончании заседания по выработке политики сегодня. (Фото: SAUL LOEB / AFP) (Фото: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Хотя ключевое решение внесло некоторую ясность для инвесторов, которые месяцами ждали от центрального банка шагов по ужесточению монетарных условий, дальнейший путь ФРС остается затуманенным геополитическими потрясениями в Восточной Европе. Война в Украине и санкции против России за ее вторжение в эту страну в последние недели усилили неопределенность относительно последствий конфликта для глобальной экономической картины.

ФРС признала в заявлении по итогам заседания, что последствия для экономики США «крайне неопределенны», но, скорее всего, ухудшат и без того высокое инфляционное давление, наблюдающееся на протяжении десятилетий.

Федеральная резервная система (ФРС) признала, что инфляционные процессы в США могут привести к росту инфляции.

«Игра в догонялки — вот тема, о которой чиновники ФРС сигнализировали сегодня рынкам, поскольку повествование сместилось от нормализации денежно-кредитной политики к созданию основы для более ограничительной политики и выхода за рамки нейтральной», — сказал в своем комментарии старший рыночный стратег Allianz Investment Management Чарли Рипли.

На других рынках акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета впервые в среду закрылись на уровне 500 000 долларов. Эта цена подчеркнула статус Berkshire как оборонительной акции в то время, когда рынки охвачены экономической и геополитической неопределенностью.

Акции класса А Berkshire выросли на 10% за 2022 год, несмотря на то, что S&P 500 снизился примерно на 12% за год. До ралли в среду, во вторник (50-й торговый день года) базовый индекс зафиксировал 6-е худшее начало года в истории, свидетельствуют данные финансовой компании LPL. В чем плюс? За предыдущими пятью худшими стартами последовали заметные успехи, причем средний прирост до конца года составил 36%, за исключением только 2001 года.

«Хотя мы не ожидаем 36-процентного роста до конца этого года, это говорит о том, что сейчас ситуация может быть довольно плохой, но мы уже бывали здесь раньше и видели, как акции возвращались гораздо быстрее, чем ожидалось», — сказал Детрик из LPL.

—

11:13 утра по восточному времени: ставки по ипотеке достигли отметки 4%

На этой неделе ставки по ипотеке взлетели до самого высокого уровня с мая 2019 года вслед за резким ростом доходности 10-летнего казначейства.

По данным Freddie Mac, ставка по средней 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой подскочила до 4,16 %, по сравнению с 3,85 % неделю назад. 15-летняя фиксированная ставка — распространенный вариант рефинансирования — также подскочила, составив в среднем 3,39% по сравнению с 3,09% на прошлой неделе.

Повышение ставок более чем на четверть пункта нанесло удар по домовладельцам, которые, возможно, слишком долго ждали рефинансирования своего кредита, и стало дополнительным препятствием для покупателей, которые сталкиваются с наихудшими условиями доступности жилья, поскольку цены растут на фоне низкого предложения домов на продажу.

«Мощное топливо, благодаря которому рынки недвижимости достигли новых максимумов за последние пару лет, испаряется», — сказал Джордж Ратиу, менеджер по экономическим исследованиям Realtor.com.

—

10:49 a.m. ET: Amazon закрывает сделку по покупке киностудии MGM

Amazon (AMZN) объявила в четверг, что гигант розничной торговли в Интернете закрыл сделку по покупке киностудии MGM за 8,5 миллиарда долларов, так как компания работает над привлечением потребителей с помощью потокового видео.

«Мы приветствуем сотрудников, создателей и таланты MGM в Prime Video и Amazon Studios, и мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы создать еще больше возможностей для предоставления качественных историй нашим клиентам», — говорится в заявлении компании, в котором сообщается, что после сделки не будет никаких увольнений.

Решение о закрытии было принято после того, как истек срок, в течение которого Федеральная торговая комиссия США могла оспорить сделку. Впервые Amazon объявила о планах по покупке компании в мае 2021 года, указав, что MGM предлагает большой объем контента для привлечения потребителей в свой клуб быстрой доставки и потокового вещания Prime.

По состоянию на 10:45 утра по восточному времени акции Amazon выросли на 0,7% до $3 082,58 за акцию.

Ниагарский водопад, Канада — 18 апреля 2014: Площадь Метро-Голдвин-Майер в Ниагарском водопаде. Ниагара-Фолс — канадский город на западном берегу реки Ниагара. В городе есть множество вариантов бизнеса и развлечений, предназначенных для туризма.

—

10:37 a.m. ET: Баффетт покупает новые акции Occidental Petroleum

Беркширская компания Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая Уоррену Баффету, приобрела 18,1 млн дополнительных акций Occidental Petroleum Corp. (OXY), доведя свою долю в нефтяном гиганте до 14,6%.

Berkshire приобрела акции в период с понедельника по среду по цене от $52,99 до $55,38, согласно данным компании.

Это произошло на фоне роста цен на нефть в условиях войны на Украине, что способствовало росту американского нефтяного конгломерата.

Акции Occidental Petroleum выросли более чем на 7% и торговались по цене $56,73 за штуку по состоянию на 10:34 утра по восточному времени. Между тем, акции класса А Berkshire Hathaway стоили около $508 135,34 после закрытия на уровне $500 000 впервые в среду.

img src=»/imgs/58c58300-a601-11ec-abee-f72ffeee42c3.jpg» class=»» alt=»»>Председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет проходит через выставочный зал, когда акционеры собираются, чтобы услышать инвестора-миллиардера на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway Inc в Омахе, штат Небраска, США, 4 мая 2019 года. REUTERS/Scott Morgan

—

9:30 a.m. ET: Акции открываются с понижением после первого повышения процентной ставки с 2018 года

Вот основные движения на рынках по состоянию на 9:30 утра по восточному времени: