Поддерживаемая Mastercard компания AvidXchange увеличивает объем IPO, чтобы привлечь $660 млн.
(Bloomberg) — Компания по финансовым технологиям AvidXchange Holdings Inc. привлекла $660 млн в ходе первичного публичного размещения акций, установив цену на свои акции в верхней части рыночного диапазона, согласно данным, собранным Bloomberg.
Самое читаемое от Bloomberg
Как Франция превратила скромную кольцевую развязку в витрину для искусства
Как сейчас выглядит линия фронта борьбы за аборты в Кентукки
Что будет после 129 лет работы GE с парниковыми газами
Они изобрели обязательный инструмент для участников фестиваля Burning Man. Теперь они хотят его уничтожить
Аргентинский аукцион крупного рогатого скота, которому исполнилось 120 лет, покидает Буэнос-Айрес
Компания, в число сторонников которой входят филиал Mastercard Inc. и венчурный капиталист Питер Тиль, продала во вторник 26,4 миллиона акций по 25 долларов за штуку после того, как продала 22 миллиона акций по цене от 23 до 25 долларов, свидетельствуют данные.
При цене IPO рыночная стоимость AvidXchange составит около 4,9 миллиарда долларов США, исходя из количества акций, находящихся в обращении, указанного в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. С учетом опционов на акции и ограниченных акций, находящихся в Шарлотте, штат Северная Каролина, стоимость полностью разводненных акций компании составит около 5,1 миллиарда долларов.
Это сравнимо с оценкой примерно в 2 миллиарда долларов в раунде финансирования, проведенном TPG Sixth Street Partners в январе 2020 года. Крупнейшим спонсором компании является Bain Capital Ventures, который после размещения будет контролировать более 12% акций.
Ставка Mastercard
Главный исполнительный директор AvidXchange Майкл Прагер, владеющий почти 7,4% акций, будет контролировать второй по величине пакет акций. Mastercard Venture Holdings Inc., венчурное подразделение компании кредитных карт, будет иметь следующий по величине пакет акций с 6,5%. Согласно данным PitchBook, Тиль инвестировал в компанию в 2017 году, но не указан в ее документах Комиссии по ценным бумагам и биржам среди акционеров с долей 5% и более.
Программное обеспечение компании, предназначенное для малого и среднего бизнеса, обеспечивает платформу для кредиторской задолженности и связанных с ней функций.
Доходы и убытки AvidXchange выросли по сравнению с прошлым годом. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, чистый убыток компании составил $92 млн при выручке $114 млн, по сравнению с убытком в $51 млн при выручке $85 млн годом ранее, согласно отчету.
Размещение акций проводится под руководством Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Компания планирует, что ее акции начнут торговаться в среду на Nasdaq Global Select Market под символом AVDX.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе
Гомеопатия не работает. Почему же многие немцы верят в нее?
Джейн Фрейзер планирует переделать Citigroup, издеваясь над конкурентами
Кто-нибудь видел миллиарды Tether?
Как убедить белых законодателей защитить черные прически