Продуктовая компания Morrison будет продана на аукционе частным инвесторам

(Блумберг) —

Самое читаемое из Bloomberg

Страна, которая готовит завтрак для всего мира, страдает от пожаров, морозов и засухи

HSBC делает большие ставки на Китай, поскольку давление в Лондоне усиливается

Неостановимый призыв к расширению автомагистралей

Как Лос-Анджелес стал городом дингбатов

Почему сектор Газа может стать городом будущего

Fortress Investment Group и Clayton Dubilier & Rice LLC столкнутся в аукционе за Wm Morrison Supermarkets Plc, который, вероятно, определит, кто победит в борьбе за четвертого по величине британского бакалейщика.

Процедура начнется 2 октября. Она продлится один день и будет состоять максимум из пяти раундов, говорится в заявлении Комиссии по поглощениям Великобритании в среду. Все стороны согласились с условиями, согласно которым все повышенные предложения должны быть по фиксированной цене в фунтах.

В ходе аукциона будет определена окончательная цена, которую каждая компания готова заплатить за Morrison. Затем бакалейная компания даст рекомендацию акционерам о том, какое предложение поддержать. Окончательное решение акционеры примут 19 октября. По данным Bloomberg, это будет крупнейшая частная сделка в Великобритании за последние десять лет.

Новость о проведении аукциона — это последний поворот в жаркой борьбе за компанию Morrison, которая привлекает интерес покупателей благодаря большому объему денежных средств, которые она генерирует, а также ее портфелю недвижимости. Компания владеет большинством из 500 магазинов, а также 14 заводами, на которых производится большая часть продаваемых продуктов питания.

Борьба за контроль над Morrison ведется с июня, когда появились новости о том, что американская частная инвестиционная группа CD&R сделала предложение, которое было отвергнуто оператором супермаркетов. С тех пор совет директоров сначала рекомендовал предложение конкурирующей частной инвестиционной группы Fortress на сумму 6,7 млрд фунтов стерлингов (9 млрд долларов США), а затем перешел к предложению CD&R на сумму 7 млрд фунтов стерлингов.

Предложение от CD&R будет финансироваться за счет более чем 3,4 миллиарда фунтов стерлингов собственного капитала из фондов, управляемых фирмой прямых инвестиций. Долг в размере около 6,6 млрд. фунтов будет обеспечен бридж-кредитами и возобновляемыми кредитными линиями Goldman Sachs, Bank of America, Mizuho и BNP Paribas.

Fortress возглавляет консорциум, в который также входят американская семья миллиардеров Кох, Инвестиционный совет пенсионного плана Канады и сингапурский суверенный фонд GIC.

Обе стороны обязались сохранить политику Morrison в отношении заработной платы и пенсий и поддержать долгосрочные отношения с британскими фермерами. CD&R также пообещала обеспечить «дополнительную безопасность» для поддержки пенсионных планов бакалейщика.

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

‘Большинство американцев сегодня считают, что фондовый рынок сфальсифицирован, и они правы’

Крошечный кусочек пластика помогает фермерам использовать гораздо меньше воды

Энергетическое будущее нуждается в более чистых батареях

Долговой кризис Evergrande — это финансовый стресс-тест, которого никто не хотел

Microsoft и армия крошечных телекоммуникационных компаний являются частью плана по подключению сельских районов Америки к электросети