Разработчик игр Nexters дебютирует на Nasdaq с помощью Kismet
МОСКВА (Рейтер) — Разработчик видеоигр Nexters и российская компания специального назначения (SPAC) «Кисмет» завершили объединение бизнеса, чтобы начать торговлю акциями Nexters Inc. на американском Nasdaq в пятницу, сообщили обе компании.
По словам Кисмет, эта сделка является первым сотрудничеством такого рода, в котором участвуют компания из России и российский SPAC для листинга акций в США.
Это произошло вслед за другим случаем, совершенным компанией с российскими корнями. В марте британский электромобильный стартап Arrival, основанный бывшим заместителем министра связи России, дебютировал на Nasdaq с помощью американской компании CIIG Merger Corp.
Nexters, глобальная компания с российскими соучредителями, заключила соглашение с российской SPAC Kismet Acquisition One Corp в начале 2021 года и получила средства для проведения листинга на Nasdaq в июле.
Обыкновенные акции и варранты Nexters’ Inc. будут торговаться на Nasdaq под тикерами GDEV и GDEVW, соответственно, говорится в заявлении компании.
В результате сделки Nexters и ее акционеры получат около 132 миллионов долларов наличными, включая средства с трастового счета Kismet, Kismet Sponsor Limited и инвесторов PIPE Mubadala Investment Company и VPE Capital.
Входящая в пятерку ведущих европейских независимых разработчиков игр, компания Nexters планирует потратить привлеченные средства на разработку новых продуктов и укрепление своих позиций в игровом пространстве.
Компания была основана в России в 2010 году, но ее штаб-квартира находится на Кипре. Как и другие игровые компании, ее продажи выросли во время пандемии. В первом квартале разработчик популярных игр Hero Wars и Throne Rush зафиксировал рост доходов на 48% по сравнению с прошлым годом.
В июле компания Nexters заявила, что инвестиции в размере 50 миллионов долларов от Kismet, а также 50 миллионов долларов от суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Investment Co и VPE Capital позволили компании достичь минимального требования в 100 миллионов долларов для листинга на Nasdaq.
Компания Kismet, созданная Иваном Тавриным, бывшим генеральным директором российской телекоммуникационной компании «Мегафон», провела первичное размещение акций на Nasdaq в августе 2020 года и привлекла 250 миллионов долларов США для инвестирования в телекоммуникации, технологии, потребительские товары и услуги.
(Репортаж Андрея Остроуха; редактирование Барбары Льюис)