Россия повышает ставки, вводит контроль за движением капитала для защиты от санкций
Вид на штаб-квартиру Центрального банка России в Москве
(Рейтер) — Центральный банк России в понедельник более чем вдвое повысил ключевую процентную ставку и ввел некоторые меры контроля за движением капитала, пытаясь защитить экономику от беспрецедентных западных санкций, которые привели к падению курса рубля до рекордно низкого уровня.
Основная процентная ставка вырастет до 20%, самого высокого уровня в этом веке, с 9,5%, чтобы противостоять рискам быстрого обесценивания рубля и роста инфляции, которые угрожают сбережениям россиян.
«Внешние условия для российской экономики резко изменились», — заявил центральный банк, добавив, что повышение «обеспечит рост ставок по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросшего риска обесценивания и инфляции».
Денежные власти также обязали компании продать 80% валютной выручки, расширили перечень ценных бумаг, которые могут быть использованы в качестве залога для получения кредитов, и временно запретили российским брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие иностранцам. Глава Банка России Эльвира Набиуллина проведет брифинг в 1300 GMT.
Чрезвычайные меры ставят центральный банк на передний край защиты России от кампании западных союзников по ее экономической изоляции после вторжения Москвы на Украину.
Центральный банк сам стал мишенью, поскольку Запад стремится ограничить его возможности по размещению валютных и золотых резервов на сумму 640 млрд долларов и отключить крупнейшие российские банки от финансовой сети SWIFT.
В понедельник Великобритания запретила любые операции с российским центральным банком, министерством финансов и фондом благосостояния, а также заявила, что не позволит российским компаниям выпускать переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка в Соединенном Королевстве.
В понедельник российский центральный банк предпринял ряд других мер, объявленных в воскресенье, включая заверения в том, что центральный банк возобновит покупку золота на внутреннем рынке. Он также запустит аукцион РЕПО без ограничений и ослабит ограничения на открытые валютные позиции банков.
Санкции Запада, вероятно, нанесут сокрушительный удар по российской экономике и затруднят доступ банков и компаний к международной финансовой системе. Рубль упал почти на 30% до исторического минимума по отношению к доллару в понедельник.
Россияне выстроились в очереди у банкоматов в воскресенье, опасаясь, что санкции могут вызвать нехватку наличности и нарушить платежи.
«В выходные в России уже началось бегство из банков… и инфляция сразу же сильно подскочит, а российская банковская система, скорее всего, окажется в беде», — сказал Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA в Азии.
Аналитики Nomura в своей записке для клиентов отметили, что новые ответные меры Запада против России, скорее всего, будут иметь более широкие глобальные последствия.
Кроме того, они считают, что санкции, введенные против России, могут иметь более серьезные последствия.
«Эти санкции со стороны Запада, вероятно, в конечном итоге нанесут ущерб торговым потокам из России (около 80% валютных операций, осуществляемых российскими финансовыми учреждениями, номинированы в долларах США), что также негативно скажется на перспективах роста основных торговых партнеров России, включая Европу, и приведет к усилению инфляционного давления и риску стагфляции, как мы считаем», — пишут они.
Крупнейшая энергетическая компания BP открыла новый фронт в кампании Запада по изоляции российской экономики.
Ее решение отказаться от своей доли в государственной нефтяной компании «Роснефть» стоимостью до 25 миллиардов долларов является самым агрессивным шагом компании в ответ на действия России на Украине, которые Москва называет «спецоперацией».
Российские бизнес-операции других западных корпораций также находятся в центре внимания.
Несколько европейских дочерних компаний Сбербанка России, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому правительству, терпят крах или могут потерпеть неудачу из-за репутационных издержек войны в Украине, заявил в понедельник Европейский центральный банк, контролирующий деятельность кредиторов.
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Российский центральный банк в воскресенье сделал несколько заявлений, направленных на обеспечение финансовой стабильности. Он заявил, что возобновит покупку золота на внутреннем рынке с 28 февраля.
Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут пользоваться своими банковскими картами за пределами России, сказал он, а карты, выпущенные банками, попавшими под санкции, не будут работать с Google Pay или Apple Pay.
Он также приказал участникам рынка отклонять попытки иностранных клиентов продать российские ценные бумаги, говорится в документе.
Это может осложнить планы суверенных фондов Норвегии и Австралии по сокращению доли участия в российских компаниях, котирующихся на бирже.
Стремясь влить денежные средства в финансовую систему, центральный банк заявил, что на аукционе репо, который он проведет в понедельник, не будет никаких ограничений.
Он заявил, что банковская система остается стабильной, банковские карты работают в обычном режиме, а клиенты могут получить доступ к своим средствам.
Центральный банк заявил, что существенно расширит перечень ценных бумаг, которые могут быть использованы в качестве залога для получения кредитов центрального банка, и временно ослабит ограничения на открытые валютные позиции банков после введения санкций.
Эта мера, позволяющая банкам, страдающим от «внешних обстоятельств», держать позиции выше официальных лимитов, будет действовать до 1 июля, говорится в заявлении.
Центральный банк продолжит отслеживать изменения валютных позиций, «чтобы гарантировать нормальное функционирование валютного и денежного рынков и финансовую стабильность кредитных организаций», говорится в заявлении.