Технический сектор утяжеляет американские акции, а доллар отступает: Обертывание рынков

(Bloomberg) — Технологические компании ослабили более широкий рынок акций, так как трейдеры оценивали данные, показывающие более быструю, чем ожидалось, инфляцию, на фоне перспектив экономического подъема.

Самое читаемое от Bloomberg

Титаны Уолл-стрит предупреждают о следующих больших рисках для инвесторов

Неапологетическая сеть «старых парней» обходится Австралии в миллиарды

Неостановимый призыв к расширению автомагистралей

Страна, которая готовит завтрак для всего мира, страдает от пожаров, морозов и засухи

HSBC делает большие ставки на Китай, поскольку давление в Лондоне усиливается

Индекс Nasdaq 100 упал пятую сессию подряд, а индекс S&P 500 колебался. Эталонный индикатор направился к самому большому недельному снижению с января. Компании, которые могут получить наибольшую выгоду от ускорения роста, в пятницу преуспели. Доллар США упал. Биткоин был на пороге самого большого ралли с июля.

Показатель деловой активности в американской промышленности рос самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца, чему способствовали высокий спрос на фабричные товары и растущие запасы. В конце сентября потребительские настроения в США выросли, хотя и оставались вблизи пандемического минимума, поскольку американцы стали несколько оптимистичнее оценивать текущие экономические условия. Индекс расходов на личное потребление — который Федеральная резервная система использует для определения целевого уровня цен — показал самый большой годовой рост с 1991 года.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что инвесторы, возможно, подстраиваются под риск перегрева американской экономики и вероятность того, что это подтолкнет центральный банк к более быстрому сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики. Возобновление роста мировой экономики, вероятно, приведет к высокой инфляции в течение следующих 12-18 месяцев, сказал вице-председатель BlackRock Inc. заместитель председателя правления Филипп Хильдебранд.

«Я думаю, что это неправильные рамки, чтобы спрашивать, является ли она транзитной или постоянной, я думаю, что это и то, и другое», — сказал в интервью Bloomberg TV в пятницу. «Ключевым моментом является то, что инфляция установится на более высокой отметке, и рынкам придется привыкнуть к этому».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси планирует в пятницу вновь попытаться провести голосование по двухпартийному закону об инфраструктуре, которое затянулось из-за борьбы между умеренными и прогрессивными демократами за экономическую программу президента Джо Байдена. Между тем, противостояние по поводу потолка госдолга начинает восприниматься рынками более серьезно, поскольку до крайнего срока, установленного министром финансов Джанет Йеллен для заключения сделки во избежание дефолта, осталось всего 17 дней.

В третьем квартале предпочтение акций одних отраслей промышленности США и избегание других имело меньшее значение, чем за последние десятилетия. Сравнение основных групп S&P 500 показывает это.

Наибольший рост на 2,3% показали финансовые акции, а наибольшее падение на 4,6% — промышленные акции. Разрыв в 6,9 процентных пункта между первым и последним местом стал наименьшим за весь квартал с момента начала расчета отраслевых индексов в 1989 году, согласно данным, собранным Bloomberg. Предыдущий рекорд составлял 8,1 пункта, установленный в третьем квартале 1989 года.

Некоторые корпоративные моменты:

К ралли в биткоине присоединились такие криптовалютные акции, как Riot Blockchain Inc. и Marathon Digital Holdings Inc.

Противовирусные таблетки Covid-19 компании Merck & Co. снизили риск госпитализации или смерти на 50% в промежуточном анализе испытаний на поздней стадии.

Компании Zoom Video Communications Inc. и Five9 Inc. расторгли соглашение о слиянии стоимостью 14,7 миллиарда долларов.

Акции компании Southwest Airlines Co. были повышены с нейтрального уровня до сверхвысокого в JPMorgan Chase & Co.

Для более подробного анализа рынка читайте наш блог MLIV.

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

По состоянию на 10:04 утра по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 практически не изменился.

Nasdaq 100 упал на 0,5%.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,5%

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,3%.

Мировой индекс MSCI World упал на 0,2%

Валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,2%.

Курс евро мало изменился и составил $1,1585.

Британский фунт вырос на 0,6% до $1,3554

Японская иена выросла на 0,2% до 111,12 за доллар

Облигации

Доходность 10-летних казначейских облигаций мало изменилась и составила 1,50%.

Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до -0,23%

Британская 10-летняя доходность осталась без изменений на уровне 1,01%.

Сырьевые товары

Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,3% до $75,28 за баррель

Фьючерсы на золото изменились незначительно

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

‘Большинство американцев сегодня считают, что фондовый рынок сфальсифицирован, и они правы’

Самый богатый и самый белый район Атланты хочет отделиться

Заброшенная больница, получившая второй шанс за 1 доллар

Крошечный кусочек пластика помогает фермерам использовать гораздо меньше воды

Энергетическое будущее нуждается в более чистых батареях