Туроператор TUI планирует продажу акций на 1,3 миллиарда долларов для сокращения долга

(Блумберг) —

Самое читаемое от Bloomberg

Ярость левых угрожает прибежищу Уолл-стрит в Латинской Америке

Рождество под угрозой, поскольку «катастрофа» в цепи поставок становится только хуже

Перестроенный кризисом, «антибиеннале» заново представляет Чикаго

До появления межштатных дорог Америка передвигалась на интерфурбанах

Вот как выглядит «зеленое» будущее Европы

TUI AG привлечет 1,1 млрд. евро ($1,3 млрд.) путем продажи новых акций, став последней туристической компанией, обратившейся к инвесторам за наличными для сокращения гигантского долга, вызванного пандемией.

Продажа акций по льготной цене 2,15 евро за штуку в рамках размещения прав позволит крупнейшему в мире туроператору сократить до нуля размер кредита, предоставленного государством, говорится в заявлении TUI, опубликованном в среду.

Авиакомпании продают акции для укрепления баланса, поскольку ослабление пограничных ограничений начинает способствовать оживлению бронирования. Deutsche Lufthansa AG в среду завершила выпуск прав на 2,16 млрд. евро, чтобы помочь выплатить пакет государственного спасения в размере 9 млрд. евро, а EasyJet Plc в прошлом месяце объявила о привлечении капитала на 1,2 млрд. фунтов.

Акции компании TUI, базирующейся в Ганновере, Германия, упали на 2,6% и по состоянию на 14:15 в Лондоне, где находится основной листинг компании, торговались с незначительными изменениями на уровне 326,7 пенсов.

Во Франкфурте акции Lufthansa упали на 2,3% до 5,89 евро. Правительственный фонд экономической стабильности теперь будет владеть 14,1% акций компании, по сравнению с 20% акций, накопленных во время кризиса.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что TUI изучает возможности привлечения свежего капитала в размере около 1 миллиарда евро, чтобы помочь компании расплатиться с государством.

TUI стала бенефициаром трех пакетов государственной поддержки после того, как пандемия нанесла удар по ее основному бизнесу — перевозке преимущественно британских и немецких туристов в теплые края. Компания, управляющая авиакомпаниями, отелями и круизными лайнерами, рассчитывала на помощь правительства Германии и частных инвесторов в предварительном финансировании, а также на продажу некоторых активов.

После размещения TUI европейские авиакомпании объявят о привлечении акций на сумму 8,91 млрд. долларов США в этом году, что составляет 21,8 млрд. долларов США в целом по отрасли, согласно данным, собранным Bloomberg.

Air France-KLM, Jet2 Plc и Wizz Air Holdings Plc являются одними из других перевозчиков в регионе, которые продали акции ранее в 2021 году.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, авиакомпании получили государственную поддержку на общую сумму 243 миллиарда долларов, из которых около половины необходимо вернуть.

Возвращение к положительному денежному потоку летом этого года дает руководству TUI некоторую передышку при планировании выхода из кризиса, при условии, что восстановление не застопорится снова.

Компания также заявила, что ожидает более широкого возвращения к международным путешествиям в этом зимнем сезоне, поскольку пропускная способность значительно лучше, чем в прошлом году. Тем не менее, компания рассчитывает работать только на 60%-80% от обычного уровня.

Полностью андеррайтинговое предложение прав с дисконтом в 35% сократит долг TUI до 6,5 млрд. евро с 8,7 млрд. евро, сообщила компания. Основной акционер Unifirm Ltd. воспользуется правами на весь свой 32% пакет акций. Размещение будет проходить с 8 октября по 2 ноября.

Unifirm контролируется семьей российского миллиардера Алексея Мордашова.

(Обновления с учетом завершения продажи акций Lufthansa в третьем абзаце)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Самый богатый и самый белый район Атланты хочет отделиться

‘Большинство американцев сегодня считают, что фондовый рынок сфальсифицирован, и они правы’

Заброшенная больница, получившая второй шанс за 1 доллар