UPDATE 1-TSG-backed Dutch Bros оценивается более чем в $5 млрд в ходе дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже

(Добавляет подробности о предложении, предысторию)

15 сентября (Рейтер) — Акции компании Dutch Bros Inc, которая поддерживается частной инвестиционной компанией TSG, выросли более чем на 41% во время дебюта на фондовом рынке в среду, оценив сеть кофеен в $5,36 млрд.

Акции открылись по цене $32,5, по сравнению с ценой первоначального публичного предложения в $23 за акцию.

Компания Dutch Bros была основана в 1992 году братьями Дейном и Трэвисом Бурсма, молочными фермерами в третьем поколении, которые были вынуждены уйти из бизнеса в связи с перебоями в отрасли. Они начали экспериментировать с зерновым кофе и стали продавать эспрессо с тележки у железнодорожных путей в Грантс Пасс, штат Орегон, где до сих пор находится штаб-квартира компании.

Сеть кофеен продала 21,1 миллиона акций в ходе IPO во вторник, выручив около 484 миллионов долларов. Цена IPO была выше запланированной ранее цены Dutch Bros в диапазоне от $18 за акцию до $20 за акцию.

Трэвис Боерсма владеет контрольным пакетом акций компании после IPO. TSG, купившей миноритарный пакет акций компании в 2018 году за нераскрытую сумму, принадлежит около 22,2% акций Dutch Bros.

Компания купила свой первый магазин в 1994 году и в настоящее время насчитывает 470 магазинов в 11 штатах. В компании Dutch Bros и ее франчайзинговых партнерах работает более 16 500 человек.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, доходы компании от франчайзинга и прочей деятельности выросли на 13% до $47,1 млн. по сравнению с годом ранее, когда наблюдалось снижение продаж в одном магазине из-за пандемии COVID-19 и лесных пожаров на Западном побережье.

BofA Securities, J.P. Morgan и Jefferies выступили ведущими андеррайтерами размещения. (Репортаж Сохини Поддер в Бенгалуру; редактирование Винай Двиведи)