Virgin Orbit выходит на биржу для финансирования своей программы космических спутников

Компания Virgin Orbit объявила о планах выхода на фондовую биржу Nasdaq путем слияния с компанией по приобретению активов специального назначения (SPAC). Сделка с NextGen Acquisition Corp. II оценивает Virgin Orbit в 3,2 миллиарда долларов.

Ожидается, что объединенная компания получит до 483 миллионов долларов наличными после закрытия сделки, что, по мнению Virgin Orbit, произойдет к концу этого года. Около $383 миллионов из этой суммы, как ожидается, поступят из средств, находящихся в доверительном управлении NextGen, а остальные $100 миллионов — от размещения обыкновенных акций по схеме PIPE (частные инвестиции в акционерный капитал) по цене $10 за акцию. Существующим акционерам Virgin Orbit будет принадлежать около 85% акций объединенной компании, акционерам NextGen — около 10%, инвесторам PIPE (в число которых войдет Boeing) — около трех процентов, а спонсору SPAC — около двух процентов.

Мы запускали ракеты в космос с крыла самолета. Мы доставляем коммерческие, гражданские и национальные спутники безопасности на целевые орбиты с конца взлетно-посадочной полосы. И мы только начали.

Теперь мы планируем выйти на биржу @nasdaq. Подробнее: https://t.co/S7SiELgDY9 pic.twitter.com/8Aaa50Jkfes

— Virgin Orbit (@VirginOrbit) 23 августа 2021 г.

Virgin Orbit будет использовать полученные средства для расширения производства ракет, укрепления бизнеса компании в области космических решений и текущих инициатив Virgin Orbit по разработке продукции. Слияние SPAC с компанией (обычно подставной корпорацией), уже зарегистрированной на фондовой бирже, позволяет компании выйти на биржу без прохождения обычного процесса первичного размещения акций.

Первой космической компанией, которая вышла на биржу через SPAC, и компанией, которая действительно положила начало тенденции SPAC, была Virgin Galactic в 2019 году, которая стремилась финансировать свои туристические полеты в космос. Virgin Galactic выделила Virgin Orbit в отдельную компанию в 2017 году, чтобы они могли соответственно сосредоточиться на космическом туризме и запусках малых спутников. Virgin Galactic провела свой первый полет с полным экипажем в июле (с основателем Ричардом Брэнсоном на борту), а Virgin Orbit осуществила первый успешный запуск спутника в январе.

Компания Virgin Orbit запускает свои спутники с изготовленного на заказ самолета Boeing 747, а ракета LauncherOne доставляет полезную нагрузку в космос. Компания утверждает, что такой подход обеспечивает «значительное преимущество в производительности» по сравнению с традиционными наземными запусками (подход, принятый SpaceX), при этом снижая «местные выбросы углекислого газа и акустическое воздействие» на стартовых площадках.