Стратегия 100% акций

Что такое Стратегия 100% акций?

Стратегия 100% акций – это стратегия, обычно применяемая объединенными фондами, такими как паевой инвестиционный фонд , которая распределяет все инвестируемые денежные средства исключительно в акции. Для инвестиций рассматриваются только долевые ценные бумаги, будь то акции, котирующиеся на бирже, внебиржевые акции или акции частного капитала.

Ключевые моменты

  • Стратегия 100% акций – это стратегия, обычно применяемая объединенными фондами, такими как паевой инвестиционный фонд, которая распределяет все инвестируемые денежные средства исключительно в акции.
  • В категории стратегии 100% -ного капитала инвестор найдет широкий спектр подклассов на выбор, в том числе те, которые сосредоточены на одном или на комбинации следующих факторов: прирост капитала, агрессивный рост, рост, стоимость, капитализация, и доход.

Понимание стратегии 100% акций

Стратегии 100% акций представляют собой фонды, которые выбирают инвестиции только из совокупности акций. Как правило, очень немногие фонды смогут направить весь капитал в инвестиции на рынке ценных бумаг без наличия денежных средств и их эквивалентов для операций и операционной деятельности. Тем не менее, стратегии 100% акций по-прежнему широко распространены на рынке и охватывают подавляющее большинство предложений.

Большинство стратегий 100% акций имеют инвестиционную цель, согласно которой фонд будет инвестировать не менее 80% в акции. Порог 80% – это формальность, используемая в регистрационной документации для большинства фондов акций на рынке, при этом многие фонды размещают от 90% до 100% на акции. В категории 100% акций многие инвесторы будут искать фонды, которые не объединяют инструменты с более высоким риском, такие как производные финансовые инструменты , или более рискованные стратегии, такие как короткие продажи , для более целенаправленного, традиционного подхода к инвестированию в акции.

Акции обычно считаются более рискованным классом активов по сравнению с другими ведущими альтернативами, такими как облигации и денежные средства. Хорошо диверсифицированный портфель всех акций может защитить от риска отдельной компании или даже секторального риска, но все равно будут существовать рыночные риски, которые могут повлиять на класс активов из акций. Таким образом, как системные, так и идиосинкразические риски важны для агрессивных инвесторов в акции.

В категории стратегии 100% -ного капитала инвестор найдет широкий спектр подклассов на выбор, в том числе те, которые сосредоточены на одном или на комбинации из следующих: прирост капитала, агрессивный рост, рост, стоимость, капитализация и доход. . Ниже описаны некоторые характеристики, которые инвесторы могут ожидать от некоторых из наиболее известных стратегий 100% акций.

Рост

Инвестирование в рост – это стиль, используемый многими агрессивными инвесторами в акции, которые предпочитают более рискованные инвестиции и стремятся воспользоваться преимуществами растущих компаний. Индекс Russell 3000 Growth является индекс широкого рынка , который помогает представлять категорию роста. Растущие компании предлагают новейшие технологии, новые инновации или значительные отраслевые преимущества, которые дают им ожидания по выручке и росту прибыли выше среднего.

Значение

Стоимостные акции часто называют долгосрочными основными активами портфеля инвестора. Эти фонды акций будут полагаться на фундаментальный анализ для выявления акций, которые недооценены по сравнению с их фундаментальной стоимостью. Инвестиционные показатели для стоимостного инвестирования часто включают соотношение цены и дохода , балансовой стоимости и свободный денежный поток . (См. Также: Топ-5 индексных фондов стоимости 2018 года .)

Доход

Доходное инвестирование также является высшей категорией для основных долгосрочных вложений в портфель. Фонды дохода будут инвестировать в акции с упором на текущую прибыль. Доходы от вложений в акционерный капитал в основном ориентированы на зрелые компании, выплачивающие стабильные дивиденды . В категории дохода инвестиционные фонды недвижимости (REIT) и товарищества с ограниченной ответственностью (MLP) представляют собой две категории публично торгуемых акций с уникальными структурами регистрации, которые требуют от них выплаты высоких уровней дохода инвесторам в акции. (См. Также: Четыре ведущих дивидендных ETF за 2018 год .)

Заглавные буквы

Капитализация – популярная стратегия инвестирования для всех портфелей акций. Как правило, капитализация разбивается на большую, среднюю и малую капитализацию. Компании с большой капитализацией могут предложить самые низкие риски, имея налаженный бизнес и стабильную прибыль, которая приносит дивиденды. Обычно считается, что компании с малой капитализацией подвержены наибольшему риску, поскольку они обычно находятся на ранних стадиях бизнес-цикла. (См. Также: 4 лучших ETF с большой капитализацией в 2018 г. и 3 лучших ETF с низкой капитализацией в 2018 г. )