2 лучших ETF на австралийские облигации с высокой доходностью
Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои портфели за пределы своих традиционных запасов ценных бумаг США и ценных бумаг с фиксированным доходом, могут пожелать рассмотреть возможность обращения с австралийскими облигационными фондами (ETF), чтобы эффективно получить доступ к ценным бумагам с фиксированным доходом правительств, государственных учреждений и корпоративному долгу компаний в Австралии. Следующие ниже высокодоходные ETF австралийских облигаций заслуживают более пристального внимания.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
- Инвесторам, которые стремятся добавить к своим портфелям риски с фиксированным доходом, следует подумать о биржевых фондах австралийских облигаций (ETF).
- Два современных фонда маркиза — это SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), предлагаемый State Street Global Advisors, и iShares Core Composite Bond ETF (IAF), предлагаемый BlackRock Inc.
- ETF австралийских корпоративных облигаций в последние годы набирают обороты, составляя 17% от общего австралийского рынка ETF.
Фонд австралийских облигаций SPDR S & P / ASX
SPDR S & P / ASX ETF австралийских облигаций (BOND. AX) был выпущен State Street Global Advisors 26 июля 2012 года. Фонд не взимает ежегодных расходов и управляется State Street Global Advisors Australia Limited.Фонд стремится обеспечить доходность, соответствующую доходностиАвстралийского индекса фиксированной процентной ставки S & P / ASX, который является эталонным индексом фонда.
В структуре рисков фонда представлена следующая разбивка по секторам:
- Государственные облигации Содружества (54,14%)
- Полугосударственные облигации (27,37%)
- Наднациональные облигации (5,37%)
- Государственные облигации: (4,78%)
- Облигации корпоративного финансирования (4,96%)
- Корпоративные отраслевые облигации (2,23%)
- Другое (0,78%)
- Корпоративные коммунальные облигации (0,38%)
По состоянию на 19 апреля 2020 года общая доходность фонда с начала года составила 3,35%.Средний срок погашения основных инвестиций составляет 6,95 лет, и в настоящее время под управлением находятся активы на сумму 45,82 млн австралийских долларов.
ETF композитных облигаций iShares Core
ETF iShares Core Composite Bond (IAF) был выпущен BlackRock Inc. (BLK ) 14 марта 2012 года. Фонд стремится отслеживать эффективность Bloomberg AusBond Composite Index, который является базовым индексом фонда.
Для достижения своей инвестиционной цели этот ETF в основном владеет ценными бумагами с фиксированным доходом инвестиционного уровня,выпущенными правительством Австралии и корпорациями, зарегистрированными в Австралии.При инвестировании в фонд требуется ежегодная комиссия за управление в размере 0,15%.
По состоянию на 11 ноября 2019 года у фонда было 511 холдингов, а общие чистые активы составляли 1,1 миллиарда австралийских долларов. Общая доходность фонда с начала года составила 2,57%. Средний срок погашения основных инвестиций составляет от 7 до 10 лет, при этом 28,52% фонда направлено на такие инвестиции.Далее следуют облигации с дюрацией 3-5 лет (16,98%), облигации с дюрацией 5-7 лет (13,88%) и облигации с дюрацией 10-15 лет (10,05%).
Общий рост ETF австралийских облигаций
Как широкий класс активов, ETF австралийских корпоративных облигаций пережили неоспоримый рост за последние пять лет.За это время эти инвестиции росли в среднем на 51% в год и достигли общих активов примерно в 13,3 млрд австралийских долларов, что составляет около 17% от общего австралийского рынка ETF.Многие аналитики ожидают продолжения восходящей тенденции.