2 лучших ETF на австралийские облигации с высокой доходностью

Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои портфели за пределы своих традиционных запасов ценных бумаг США и ценных бумаг с фиксированным доходом, могут пожелать рассмотреть возможность обращения с австралийскими облигационными фондами (ETF), чтобы эффективно получить доступ к ценным бумагам с фиксированным доходом правительств, государственных учреждений и корпоративному долгу компаний в Австралии. Следующие ниже высокодоходные ETF австралийских облигаций заслуживают более пристального внимания.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

  • Инвесторам, которые стремятся добавить к своим портфелям риски с фиксированным доходом, следует подумать о биржевых фондах австралийских облигаций (ETF).
  • Два современных фонда маркиза — это SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), предлагаемый State Street Global Advisors, и iShares Core Composite Bond ETF (IAF), предлагаемый BlackRock Inc. 
  • ETF австралийских корпоративных облигаций в последние годы набирают обороты, составляя 17% от общего австралийского рынка ETF.

Фонд австралийских облигаций SPDR S & P / ASX

SPDR S & P / ASX ETF австралийских облигаций (BOND. AX) был выпущен State Street Global Advisors 26 июля 2012 года. Фонд не взимает ежегодных расходов и управляется State Street Global Advisors Australia Limited.Фонд стремится обеспечить доходность, соответствующую доходностиАвстралийского индекса фиксированной процентной ставки S & P / ASX, который является эталонным индексом фонда.

В структуре рисков фонда представлена ​​следующая разбивка по секторам:

  • Государственные облигации Содружества (54,14%)
  • Полугосударственные облигации (27,37%)
  • Наднациональные облигации (5,37%)
  • Государственные облигации: (4,78%)
  • Облигации корпоративного финансирования (4,96%)
  • Корпоративные отраслевые облигации (2,23%)
  • Другое (0,78%)
  • Корпоративные коммунальные облигации (0,38%)

По состоянию на 19 апреля 2020 года общая доходность фонда с начала года составила 3,35%.Средний срок погашения основных инвестиций составляет 6,95 лет, и в настоящее время под управлением находятся активы на сумму 45,82 млн австралийских долларов.

ETF композитных облигаций iShares Core

ETF iShares Core Composite Bond (IAF) был выпущен BlackRock Inc. (BLK ) 14 марта 2012 года. Фонд стремится отслеживать эффективность Bloomberg AusBond Composite Index, который является базовым индексом фонда.

Для достижения своей инвестиционной цели этот ETF в основном владеет ценными бумагами с фиксированным доходом инвестиционного уровня,выпущенными правительством Австралии и корпорациями, зарегистрированными в Австралии.При инвестировании в фонд требуется ежегодная комиссия за управление в размере 0,15%.

По состоянию на 11 ноября 2019 года у фонда было 511 холдингов, а общие чистые активы составляли 1,1 миллиарда австралийских долларов.  Общая доходность фонда с начала года составила 2,57%.  Средний срок погашения основных инвестиций составляет от 7 до 10 лет, при этом 28,52% фонда направлено на такие инвестиции.Далее следуют облигации с дюрацией 3-5 лет (16,98%), облигации с дюрацией 5-7 лет (13,88%) и облигации с дюрацией 10-15 лет (10,05%).

Общий рост ETF австралийских облигаций 

Как широкий класс активов, ETF австралийских корпоративных облигаций пережили неоспоримый рост за последние пять лет.За это время эти инвестиции росли в среднем на 51% в год и достигли общих активов примерно в 13,3 млрд австралийских долларов, что составляет около 17% от общего австралийского рынка ETF.Многие аналитики ожидают продолжения восходящей тенденции.