Финансовая энциклопедия

Лучшие индексные фонды S&P 500

Опубликовано · Обновлено

Индекс Standard & Poor’s 500, или просто S&P 500, представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 американских компаний с большой капитализацией, которые составляют 80% капитала США по рыночной капитализации. Он широко считается лучшим индикатором акций США с большой капитализацией и часто называется «рынком», потому что он состоит из акций, охватывающих все рыночные секторы. Некоторые из крупнейших компонентов S&P 500 включают Microsoft Corp. ( MSFT ), Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com Inc. ( AMZN ), Alphabet Inc. ( GOOGL ) и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Inc. ( FB ).

Есть много фондов, чей портфель акций предназначен для отслеживания портфелей S&P 500 из-за его популярности в качестве барометра фондовых рынков США, включая как паевые инвестиционные фонды, так и биржевые фонды ( ETF ). Последний тип фондов отличается от традиционных паевых инвестиционных фондов тем, что они котируются на биржах и торгуются в течение дня, как обычные акции.

Ниже мы рассмотрим лучшие индексные фонды S&P 500, один с самыми низкими комиссиями, а другой с самой высокой ликвидностью. Все данные ниже по состоянию на 21 мая 2020 г.

Ключевые выводы

  • Индексное инвестирование набирает обороты за последнее десятилетие, при этом пассивные фонды часто превосходят свои активные аналоги по более низкой цене.
  • Среди индексных инвесторов S&P 500 был самым популярным эталонным индексом, за которым следовало следить.
  • Здесь мы рассмотрим несколько самых рейтинговых и недорогих индексных фондов S&P 500.

Самый дешевый индексный фонд S&P 500: индексный фонд Fidelity 500 (FXAIX)

FXAIX — это паевой инвестиционный фонд. Поскольку фонды, отслеживающие индекс, будут следить за его результатами, одним из, если не самым важным фактором, определяющим долгосрочную доходность, является размер комиссии.

  • Коэффициент расходов: 0,015%
  • Доходность в 2019 г.: 31,47%
  • Выход: 2,25%
  • Активы под управлением: 213,4 млрд долларов
  • Минимальные инвестиции: $ 0
  • Дата создания: 17 февраля 1988 г. (Дата создания класса акций: 15 мая 2011 г.)
  • Компания-эмитент: Fidelity

Второе место с наименьшими затратами: индексный фонд Schwab S&P 500 (SWPPX)

Индексный фонд Schwab S&P 500 стремится отслеживать общую доходность индекса S&P 500. Фонд обычно инвестирует не менее 80% своих чистых активов (включая для этой цели любые займы для инвестиционных целей) в эти акции; как правило, реальный процент значительно выше. Как правило, он будет стремиться воспроизвести производительность индекса, придавая той же самой акции, что и индекс.

  • Коэффициент расходов: 0,02%
  • Доходность в 2019 г.: 31,44%
  • Выход: 1,95%
  • Активы под управлением: 40,2 миллиарда долларов
  • Минимальные инвестиции: $ 0
  • Дата создания: 18 мая 1997 г.
  • Компания-эмитент: Charles Schwab

Второе место с наименьшей стоимостью: акции инвестора индексного фонда Vanguard 500 (VFINX)

Vanguard был первоначальным индексным фондом и до сих пор владеет крупнейшими активами под управлением: его индексный фонд Vanguard 500 составляет около полумиллиона долларов. Инвестиция направлена ​​на отслеживание эффективности эталонного индекса, который измеряет доходность инвестиций в акции с большой капитализацией. Фонд использует инвестиционный подход к индексации, предназначенный для отслеживания эффективности индекса Standard & Poor’s 500.

  • Коэффициент расходов: 0,14%
  • Доходность в 2019 г.: 31,33%
  • Доходность: 2,11%
  • Активы под управлением: 496,5 млрд долларов
  • Минимальные инвестиции: 3000 долларов США.
  • Дата создания: 30 августа 1976 г.
  • Компания-эмитент: Авангард

Второе место в рейтинге самых низких затрат: State Street S&P 500 Index Fund класса N (SVSPX).

Также в ходу предложение State Street, которое также близко соответствует индексу S&P 500. Однако для этого фонда необходимо вложить минимум 10 000 долларов.

  • Коэффициент расходов: 0,16%
  • Доходность в 2019 г.: 31,26%
  • Доходность: 1,84%
  • Активы под управлением: 1,5 миллиарда долларов
  • Минимальные инвестиции: 10 000 долларов США.
  • Дата создания: 29 декабря 1992 г.
  • Компания-эмитент: State Street

Самый ликвидный индексный фонд S&P 500: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY — это ETF, а не паевой инвестиционный фонд, и это даже не самый дешевый ETF S&P 500. Однако это самый ликвидный фонд S&P 500. Ликвидность показывает, насколько легко будет торговать ETF, при этом более высокая ликвидность обычно означает более низкие торговые издержки. Торговые издержки не представляют большого беспокойства для людей, которые хотят держать ETF в долгосрочной перспективе, но если вы заинтересованы в частой торговле ETF, то важно искать фонды с высокой ликвидностью, чтобы минимизировать торговые издержки.

  • Доходность в 2019 г.: 31,22%
  • Коэффициент расходов: 0,095%
  • Годовая дивидендная доходность: 1,99%
  • Активы под управлением: 265 миллиардов долларов
  • Дата создания: 22 января 1993 г.
  • Эмитент: Государственная улица СПДР

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.


Похожие статьи