Bank of America прогнозирует спад S&P 500 в 2022 году — но он все еще верит в эти 3 сектора
Если вы все еще настроены оптимистично в отношении американского фондового рынка, вам, возможно, не стоит слушать, что скажет Bank of America.
Второй по величине банк США прогнозирует 4 600 для S&P 500 к концу 2022 года. Учитывая, что в настоящее время этот показатель колеблется в районе 4 790, это означает, что банк прогнозирует отрицательную доходность в следующем году.
«Вероятность 10-процентной коррекции в ближайшей перспективе или в течение следующих 12 месяцев высока», — заявила агентству Bloomberg в начале этого месяца руководитель отдела акций и количественной стратегии банка в США Савита Субраманиан.
В то же время фирма с Уолл-стрит также выделила три сектора, которые могут преуспеть в новом году. А если эти сектора не подойдут, глава инвестиционного отдела банка указал на один неортодоксальный актив, который может превзойти все ожидания в течение следующего десятилетия.
Начнем с акций энергетических компаний, которые уже хорошо себя показали в 2021 году. Это не должно удивлять, поскольку инфляция растет, а цены на нефть возвращаются.
«Энергетические и финансовые компании предлагают доходность, защищенную от инфляции», — пишет Bank of America в записке для инвесторов.
Если взглянуть на крупные имена, то мы увидим, что акции Chevron выросли за год на 38%, Exxon Mobil — на 48%, а ConocoPhillips — на 81%. Для сравнения, доходность S&P 500 за тот же период составила чуть менее 28%.
В третьем квартале все три компании продемонстрировали значительный рост выручки и прибыли по сравнению с предыдущим годом.
Эти сверхкрупные компании также обеспечивают более высокие дивиденды по сравнению с остальным рынком: ConocoPhillips выплачивает 2,6%, Chevron предлагает 4,6%, а Exxon Mobil приносит сочные 5,8% при текущей цене акций.
Конечно, рискованно углубляться в такой нестабильный сектор, как энергетика. Если вы предпочитаете более стабильный подход, вы всегда можете создать диверсифицированный портфель с фиксированным доходом, просто используя свою свободную мелочь.
В то время как многие участники рынка опасаются повышения процентных ставок, многие акции финансовых компаний, особенно банков, ждут их с нетерпением.
Банки выдают деньги в долг по более высоким ставкам, чем берут в долг, а разницу забирают себе. По мере роста процентных ставок спред, зарабатываемый банками, увеличивается.
В этом году в секторе наблюдается значительный рост доходов. Довольно много банков также повысили свои дивиденды в 2021 году, что отлично подходит для инвесторов, которые хотят получать пассивный доход.
Например, Goldman Sachs увеличил свои квартальные выплаты на 60% до 2 долларов на акцию. Morgan Stanley удвоил свои квартальные дивиденды до 70 центов на акцию. Между тем, сам Bank of America увеличил свою квартальную ставку на 17% до 21 цента на акцию.
Все эти три банка по состоянию на сегодняшний день подорожали как минимум на 40% — а это значит, что они не дешевы. Например, Goldman Sachs в настоящее время торгуется по цене $385 за акцию.
Тем не менее, вы всегда можете получить меньшую часть банка с помощью популярного приложения, которое позволяет покупать доли акций на ту сумму, которую вы готовы потратить.
Не нужно далеко искать, чтобы найти имена, заслуживающие внимания в этом секторе — Bank of America имеет рейтинги «покупать» по нескольким компаниям здравоохранения.
«Здравоохранение предлагает рост/доходность по разумной цене», — пишет банк.
Ранее в этом месяце банк повысил свой ценовой ориентир по медицинской страховке Centene с $85 до $93. Учитывая, что сегодня акции торгуются по цене $85,28, новый ценовой ориентир предполагает потенциальный рост на 9,4%.
Несколько дней спустя Bank of America повысил целевую цену на акции фармацевтического гиганта Eli Lilly до $300. Это на 9,2% выше того уровня, на котором акции находятся сейчас.
В начале этого месяца компания Eli Lilly объявила об увеличении квартального дивиденда на 15% до 98 центов на акцию, что дает перспективную годовую доходность акций на уровне 1,4%.
Если вы не хотите выбирать отдельных победителей и проигравших, существуют также ETF, такие как Health Care Select Sector SPDR Fund, которые обеспечивают инвесторам легкий доступ к сектору.
Помните, что даже акции разных секторов могут двигаться в ногу друг с другом в периоды волатильности. Во время общего спада на рынке все может быть распродано.
Если вы хотите инвестировать во что-то с большим потенциалом, но при этом мало коррелирующее со взлетами и падениями фондового рынка, вам стоит обратить внимание на один из самых забытых активов: изобразительное искусство.
Согласно диаграмме Citi Global Art Market, за последние 25 лет современные произведения искусства превзошли индекс S&P 500 на внушительные 174%.
И это становится популярным способом диверсификации, поскольку это реальный физический актив, слабо коррелирующий с фондовым рынком. По шкале от -1 до +1, где 0 означает полное отсутствие связи, Citi обнаружил, что корреляция между современным искусством и S&P 500 составляет всего 0,12.
Ранее в этом году глава инвестиционного подразделения Bank of America Майкл Хартнетт выделил артфонды в качестве острого способа преуспеть в следующем десятилетии — в основном благодаря тому, что этот актив является хеджером инфляции.
Инвестиции в искусство таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше были уделом только сверхбогатых людей. Но благодаря новой инвестиционной платформе вы тоже можете инвестировать в культовые произведения искусства, как это делают Джефф Безос и Билл Гейтс.
Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.