Дипломированный советник по паевым инвестиционным фондам (CMFC)
Что такое дипломированный консультант по паевым инвестиционным фондам (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) — это профессиональное обозначениеконсультантов паевых инвестиционных фондов.Ранее он был присужден Колледжем финансового планирования, теперь входящим в состав Kaplan, специалистам в области финансовых услуг, которые завершили учебную программу и сдали экзамен по темам паевых инвестиционных фондов. Хотя это уже не текущая сертификация, предлагаемая Kaplan / College for Financial Planning, с 2021 года организация по-прежнему поддерживает назначение. В этой статье описано обозначение и его требования.
Ключевые выводы
- Сертифицированный советник по паевым инвестиционным фондам (CMFC) был назначением консультантов по взаимным фондам, предлагаемым Колледжем финансового планирования, теперь входящим в состав Kaplan.
- CMFC больше не предлагается компаниями, оказывающими образовательные услуги, хотя это обозначение все еще поддерживается.
- Это обозначение было одним из многих, которые произошли от обозначения CFP или Certified Financial Planner, которое помогло формализовать сферу финансового планирования в 1970-х годах.
Понимание дипломированных консультантов по паевым инвестиционным фондам (CMFC)
Кандидаты, успешно прошедшие программу, получают право использовать обозначение Chartered Mutual Fund Counselor со своим именем в течение двух лет, что может улучшить возможности трудоустройства, профессиональную репутацию и оплату. Дипломированные консультанты паевых инвестиционных фондов должны проходить 16 часов непрерывного образования раз в два года и вносить номинальную плату, чтобы продолжать пользоваться указанным назначением.
Программа Chartered Mutual Fund Counselor была разработана совместно с Институтом инвестиционных компаний и является единственным назначением паевых инвестиционных фондов, признанным в индустрии финансовых услуг. Учебная программа, чтобы стать дипломированным консультантом по паевым инвестиционным фондам, охватывает типы и характеристики открытых и закрытых фондов, другие пакетные инвестиционные продукты, риски и доходность, распределение активов, выбор паевого инвестиционного фонда для клиента, пенсионное планирование и профессиональное поведение. Программа Chartered Mutual Fund Counselor — единственный признанный в отрасли сертификат паевого инвестиционного фонда.
Зачем нанимать консультанта по паевым инвестиционным фондам?
Дипломированные консультанты по паевым инвестиционным фондам помогают клиентам выбирать паевые инвестиционные фонды, число которых растет с каждым днем. Курс дипломированного консультанта по паевым инвестиционным фондам подчеркивает, как оценивать паевые инвестиционные фонды и как использовать эту информацию, чтобы давать рекомендации клиентам. Сертифицированный консультант должен иметь возможность просматривать весь инвестиционный портфель клиента и вносить предложения.
Колледж финансового планирования требует от дипломированных консультантов паевых инвестиционных фондов строгих стандартов профессионального поведения. Если владелец чартера не соблюдает эти стандарты, о нем можно сообщить в Колледж финансового планирования, и к нему могут быть применены дисциплинарные меры. Колледж финансового планирования публикует онлайн-список консультантов, назначение которых приостановлено или отозвано.
Колледж финансового планирования
Колледж финансового планирования был основан в 1972 году для формализации профессии финансового планирования пути создания и использования вCFP сертификации, внастоящее время решающего финансового планирования удостоверения.
В июле 2018 года Каплан купил Колледж финансового планирования. Колледж является отдельным от Каплана учебным заведением и аккредитован Высшей учебной комиссией. Он продолжает работать и сегодня, предлагая программы в области финансового планирования, управления активами, управления капиталом и пенсионного планирования.