Джим Роджерс: Следующий медвежий рынок будет «худшим в моей жизни» — вот 3 актива, которые он использует для защиты от краха в 2022 году

Ралли Санта-Клауса привело рынок к новым максимумам, когда мы вступаем в 2022 год, но важно помнить, что акции не всегда растут по прямой линии.

Известный инвестор Джим Роджерс видел немало медвежьих рынков за последние полвека, и он опасается, что самый крупный из них может быть уже не за горами.

«Следующий медвежий рынок будет самым худшим за всю мою жизнь», — предсказал он в интервью, данном в третьем квартале финансово-консультационной фирме Wealthion.

Конечно, Роджерс в течение многих лет придерживался медвежьей позиции в отношении американского фондового рынка. Но мультимиллионер знает кое-что о том, как делать деньги в неспокойные времена.

Роджерс вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum в 1973 году — в самый разгар разрушительного медвежьего рынка. С тех пор по 1980 год доходность портфеля составила 4 200%, в то время как S&P 500 вырос на 47%.

Вот три актива, которые он рекомендует держать в своем портфеле, чтобы пережить возможный спад в 2022 году — даже если вы просто выделите на них немного своих дополнительных средств.

Роджерс давно является поклонником сырьевых товаров, и серебро — один из его фаворитов.

«Исторический максимум для серебра — $50 за унцию; сейчас он составляет $23. Почему серебро не может вернуться к историческому максимуму? Так обычно работают рынки», — говорит он.

Инвесторы любят серебро, потому что оно может быть хранилищем стоимости и хеджем против растущих процентных ставок и инфляции.

В то же время оно широко используется в качестве промышленного металла. Например, серебро является важнейшим компонентом солнечных батарей. Поэтому с ростом использования солнечной энергии спрос на серый металл может получить новый толчок.

Рост цен выгоден горнодобывающим компаниям, поэтому одни из самых простых способов сыграть на надвигающемся серебряном буме — через такие компании, как Wheaton Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls, Pan American Silver и Coeur Mining.

В отличие от серебра, которое торгуется на уровне менее половины своего исторического максимума, медь достигла новых высот в 2021 году.

Но Роджерс продолжает любить медь по очень простой причине: электромобили.

«Электромобиль использует в несколько раз больше меди, чем автомобиль с ДВС, поэтому возникнет огромный спрос на некоторые из этих металлов, которых раньше у нас не было», — объясняет он.

«Да, сейчас он находится на рекордно высоком уровне, но электромобили только начинают свою работу».

Как и в случае с серебром, инвесторы могут использовать медные рудники, чтобы получить доступ к этому металлу. Такие компании, как Rio Tinto, Freeport-McMoRan и Southern Copper, имеют все шансы воспользоваться медным бумом.

Безусловно, цены на акции многих медедобывающих компаний уже значительно выросли.

Если на данный момент вы раздумываете о том, стоит ли прыгать в металл, помните, что вам не обязательно начинать с малого. Популярное торговое приложение даже позволяет покупать доли акций на ту сумму, которую вы готовы потратить.

Роджерс любит сельскохозяйственные товары, такие как сахар или кукуруза. Но на этот раз он также подчеркивает важность самих сельскохозяйственных угодий.

«Если мы не перестанем носить одежду и есть еду, сельское хозяйство будет становиться лучше. Если вы действительно, действительно любите это дело, идите и заведите себе ферму, и вы станете очень, очень, очень богатым», — говорит он.

Действительно, сельскохозяйственные угодья могут стать отличным средством хеджирования, поскольку они имеют внутреннюю ценность и слабо коррелируют со взлетами и падениями фондового рынка.

На протяжении многих лет было доказано, что сельское хозяйство обеспечивает более высокую доходность с поправкой на риск, чем акции и недвижимость.

Самое лучшее? Вам не нужно пачкать руки, чтобы получить свою часть акции.

Новые платформы позволяют инвестировать в сельскохозяйственные угодья США, приобретая долю в выбранной вами ферме. Вы будете получать денежный доход от арендной платы и продажи урожая. И, конечно, вы получите выгоду от любого долгосрочного прироста стоимости.

Есть еще один упускаемый из виду физический актив, который мало коррелирует с фондовым рынком — и он может предложить еще больший потенциал роста: изобразительное искусство.

Согласно диаграмме Citi Global Art Market, за последние 25 лет современные произведения искусства превзошли индекс S&P 500 на внушительные 174%.

И это становится популярным способом диверсификации, поскольку это реальный физический актив, слабо коррелирующий с фондовым рынком.

По шкале от -1 до +1, где 0 означает полное отсутствие связи, Citi обнаружил, что за последние 25 лет корреляция между современным искусством и индексом S&P 500 составила всего 0,12.

Инвестирование в искусство таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше было вариантом только для сверхбогатых людей, таких как Роджерс. Но благодаря новой инвестиционной платформе вы можете инвестировать в культовые произведения искусства так же, как это делают Джефф Безос и Билл Гейтс.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.