Гигант электронной коммерции MercadoLibre привлекает $1,6 миллиарда в результате продажи акций
(Bloomberg) — Розничная компания электронной коммерции MercadoLibre Inc, самая дорогая компания Латинской Америки по рыночной капитализации, привлекла $1,55 млрд. в ходе своего первого размещения акций более чем за два года.
Самое читаемое из Bloomberg
Amazon подала в суд из-за аварий, в которые попадают водители, спешащие на доставку грузов
Что дизайнеры городов из видеоигр понимают о реальных городах
План Байдена финансирует новые мосты, которые не нужны местным жителям
Новый музей Гонконга пытается угодить миру искусства — и Пекину
Хронически недофинансированные университеты HBCU получают стипендии в законопроекте Байдена
Согласно пресс-релизу, компания продала миллион акций по цене $1 550 за штуку, что составляет скидку около 5% к цене закрытия торгов в понедельник. Компания планирует потратить вырученные средства на «общие корпоративные цели», согласно проспекту эмиссии, опубликованному в конце понедельника.
Читать далее: MercadoLibre меняет способ совершения покупок и оплаты для жителей Латинской Америки
MercadoLibre переживает бурный рост с 2020 года, поскольку пандемия коронавируса привела к тому, что все большее число жителей Латинской Америки стали покупать больше товаров через Интернет и все чаще прибегать к цифровым способам оплаты. В третьем квартале компания продолжила достигать новых рубежей: в сфере электронной коммерции она показала рекордный валовой объем товаров в размере 7,3 млрд долларов США, а кредитный портфель ее финтех-подразделения вырос до более чем 1,1 млрд долларов США.
«Наш текущий профиль генерации денежных средств достаточен для финансирования предстоящих инвестиций, но мы хотим иметь гибкость для ускорения без необходимости торопливо заклеивать рынки», — сказал в интервью Андре Чавес, старший вице-президент компании. «Инвесторы сосредоточены на долгосрочной истории».
Чавес указал на большие потребности, связанные с развитием логистических инициатив, которые являются одним из направлений расширения компании в регионе. Он добавил, что у компании нет на примете приобретений, эквивалентных по размеру данному предложению.
Акции MercadoLibre упали на 7,2% на открытии рынка в Нью-Йорке.
В последний раз компания продавала акции в марте 2019 года, когда она привлекла 1,9 млрд долларов США путем публичного размещения акций, включавшего прямые инвестиции от таких компаний, как PayPal Holdings Inc. Ранее в этом году компания продала облигации на сумму 1,1 млрд долларов, которые включали транш устойчивого долга на сумму 400 млн долларов. В то время компания заявила, что часть вырученных средств будет использована для расширения парка электромобилей.
По словам Игнасио Арнау, управляющего фондом Bestinver Asset Management в Мадриде, после привлечения капитала MercadoLibre сможет инвестировать больше средств в логистику, расширить спектр услуг и продуктов, а также повысить свою способность торговаться за товарные запасы. Потенциальное слияние и поглощение «может сэкономить много времени и денег», сказал Арнау.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC и Goldman Sachs & Co. LLC осуществляли продажу. У банков есть возможность приобрести еще 150 000 акций в течение следующих 30 дней.
(Обновления с ценообразованием во втором абзаце).
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Boeing построил небезопасный самолет, а в его крушении обвинил пилотов
Первое задание для следующего босса «Teamsters»: взять верх над UPS
Google хочет спасти планету с помощью спутниковых снимков
Одна из беднейших стран мира нашла лучший способ стимулирования экономики
Generation Lockdown: Где резко выросла безработица среди молодежи