Как «Двигатель № 1» стимулирует перемены в качестве акционера-активиста

В последние годы ESG-инвестирование, ориентированное на экологические, социальные и управленческие факторы, получило широкое распространение. Инвесторы все больше заинтересованы в том, чтобы направлять свои портфели в компании, которые уделяют первостепенное внимание устойчивому развитию и ответственной деловой практике. Одним из заметных игроков в сфере ESG-инвестирования является Engine No.1, инвестиционная компания, целью которой является создание долгосрочной стоимости за счет активного владения и позитивного влияния.

Понимание Engine No.1 и ее подхода

Engine No.1 — это инвестиционная компания, которая признает связь между социальным и экологическим воздействием компании и ее способностью создавать долгосрочную стоимость для акционеров. Компания использует уникальный подход, сочетающий финансовый анализ с соображениями ESG, чтобы стимулировать позитивные изменения в компаниях и отраслях.
В основе стратегии Engine No.1 лежит концепция общей стоимости. Эта система направлена на измерение ценности, которую компании создают или разрушают для своих сотрудников, клиентов, сообществ и окружающей среды. Количественно оценивая это воздействие в долларовом эквиваленте, Engine No.1 стремится продемонстрировать связь между социальными и экологическими показателями компании и ее финансовым успехом.

Повышение ценности и влияния через активное владение компанией

Engine No.1 отличается от пассивных инвесторов тем, что активно взаимодействует с компаниями и занимает существенные позиции, чтобы стимулировать изменения. Компания выходит за рамки традиционных ESG-рейтингов и рейтингов, стремясь интегрировать ESG-соображения в основные бизнес-стратегии. Engine No.1 считает, что устойчивая и ответственная практика может способствовать долгосрочным финансовым показателям компании.
Активное владение, практикуемое Engine No.1, включает в себя три основных вида деятельности: голосование на ежегодных собраниях, непосредственное взаимодействие с компаниями и отстаивание необходимости перемен. Голосуя, Engine No.1 реализует свои права акционера, чтобы влиять на принятие корпоративных решений. Взаимодействие предполагает прямой диалог с руководством компании для решения проблем, связанных с ОУР, и поощрения улучшений. Кроме того, Engine No.1 может добиваться места в совете директоров, чтобы оказывать более существенное влияние на направление деятельности компании и процессы принятия решений.

Роль Engine No.1 в ESG-инвестировании

Engine No.1 стала важным игроком на рынке ESG-инвестиций, получив репутацию эффективного инвестора-активиста. Благодаря своим усилиям компания оказывает давление на компании различных отраслей, заставляя их уделять первостепенное внимание вопросам устойчивого развития, ответственного управления и позитивного социального воздействия.
Кроме того, Engine No.1 запустила два биржевых фонда (ETF), которые позволяют розничным инвесторам участвовать в инвестиционных стратегиях, ориентированных на ESG. Эти ETF предоставляют индивидуальным инвесторам возможность направить свои портфели на компании, которые уделяют первостепенное внимание устойчивому развитию и ответственной практике.

Важность ESG-инвестирования в России

Хотя статья написана на английском языке и не относится к России, обсуждаемые в ней принципы и концепции применимы и к ESG-инвестированию в России. Соображения ESG приобретают все большее значение во всем мире, и российские инвесторы все чаще признают важность учета экологических, социальных и управленческих факторов в своих инвестиционных решениях.
В России растет понимание необходимости устойчивой деловой практики и ответственного инвестирования. Инвесторы ищут возможности поддержать компании, которые уделяют приоритетное внимание факторам ESG, поскольку они осознают потенциал долгосрочной финансовой прибыли и положительного влияния на общество.

Заключение

Подход Engine No.1 к ESG-инвестированию в качестве акционера-активиста подчеркивает важность учета экологических, социальных и управленческих факторов при принятии инвестиционных решений. Активно взаимодействуя с компаниями и способствуя позитивным изменениям, Engine No.1 стремится создать долгосрочную стоимость для акционеров, одновременно поддерживая устойчивое развитие и ответственную деловую практику.
В России принципы, рассмотренные в этой статье, могут служить руководством для инвесторов, заинтересованных в выравнивании своих портфелей с учетом ESG-факторов. Включая факторы ESG в инвестиционные стратегии, российские инвесторы могут способствовать развитию устойчивой и ответственной деловой практики в стране и одновременно достигать своих финансовых целей.

Вопросы и ответы

Что такое двигатель № 1?

Engine No.1 — это инвестиционная компания, которая фокусируется на создании долгосрочной стоимости за счет активного владения и содействия позитивному влиянию. Компания сочетает финансовый анализ с экологическими, социальными и управленческими соображениями (ESG), чтобы стимулировать изменения в компаниях и отраслях.

Как Engine No.1 способствует изменениям в качестве акционера-активиста?

В качестве акционера-активиста Engine No.1 добивается изменений путем активного взаимодействия с компаниями. Это включает в себя голосование на ежегодных собраниях, прямой диалог с руководством компаний и отстаивание необходимости улучшения практики ESG. Компания стремится интегрировать соображения ESG в основные бизнес-стратегии и считает, что ответственная практика способствует долгосрочным финансовым показателям.

Что представляет собой система оценки общей стоимости, используемая компанией Engine No.1?

Концепция общей ценности — это инструмент, используемый компанией Engine No.1 для оценки ценности, которую компании создают или разрушают для своих сотрудников, клиентов, сообществ и окружающей среды. Эта система дает количественную оценку социального и экологического воздействия в долларовом выражении, подчеркивая связь между показателями ESG компании и ее финансовым успехом.

Какую пользу приносит двигатель №1 индивидуальным инвесторам?

Компания Engine No.1 запустила биржевые фонды (ETF), которые позволяют индивидуальным инвесторам участвовать в ее инвестиционных стратегиях, ориентированных на ESG. Эти ETF дают возможность розничным инвесторам направить свои портфели на компании, которые уделяют первостепенное внимание устойчивому развитию и ответственной практике, предоставляя им доступ к опыту Engine No.1 по стимулированию позитивных изменений.

Почему ESG-инвестирование важно в России?

ESG-инвестирование приобретает все большее значение в России, поскольку инвесторы признают необходимость устойчивой деловой практики и ответственного инвестирования. Учитывая экологические, социальные и управленческие факторы, инвесторы могут внести свой вклад в позитивное влияние на общество и при этом получить долгосрочную финансовую прибыль. ESG-инвестирование в России соответствует мировым тенденциям и способствует развитию устойчивой и ответственной деловой практики в стране.

Каким образом российские инвесторы могут учитывать факторы ESG в своих инвестиционных решениях?

Российские инвесторы могут учитывать соображения ESG в своих инвестиционных решениях, проводя тщательное исследование практики и результатов деятельности компаний в области ESG. Они могут искать компании, которые уделяют первостепенное внимание устойчивому развитию, ответственному управлению и позитивному социальному воздействию. Кроме того, инвесторы могут искать инвестиционные продукты, такие как фонды или ETF, ориентированные на ESG, которые соответствуют их ценностям и учитывают факторы ESG в своих инвестиционных стратегиях.